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　　据报道，在电(diàn )动化、智能(néng )化浪(làng )潮席卷的当下，稀(xī )土已成为驱(qū )动核(hé )心部件高效(xiào )运转的关键(jiàn )元素，其定(dìng )位早(zǎo )已超越(yuè )传统(tǒng )工业时代的“工业(yè )味精(jīng )”辅助角色(sè )，一跃成为高科技时代(dài )名副其实的(de )“命(mìng )脉”材料。

　　近期海外大模(mó )型密(mì )集更(gèng )新，包(bāo )括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海(hǎi )外知(zhī )名大模型厂(chǎng )商纷纷更新自家的大模(mó )型，并在性(xìng )能上(shàng )持续提升。海外大(dà )模型的持续(xù )演进(jìn )，正逐步带(dài )动海外AI应用进入落地阶(jiē )段，其外在(zài )体现(xiàn )便是海外大模型调(diào )用量(liàng )的大幅提升(shēng )。而大模型调用量的提(tí )升，进一步(bù )催生(shēng )了对于算力(lì )基础设施的需求。在训(xùn )练+推(tuī )理算力(lì )需求同步爆(bào )发的情况下(xià )，大(dà )厂Capex将有望持(chí )续保持高增，进而带动(dòng )算力基础设(shè )施产(chǎn )业进入高景气周期(qī )。中信证券(quàn )研报(bào )称，政策端(duān )支持有望加大，促进AI产(chǎn )业链(liàn )持续繁(fán )荣。多重力量共振下，AI产业(yè )链有望持续(xù )加速，迎来新一轮投资(zī )机遇。

　　公司(sī )方面，五新(xīn )隧装主要从事隧道(dào )施工(gōng )与矿(kuàng )山开采(cǎi )智能装备的(de )研发设计、生产(chǎn )、销售及服(fú )务。公司高度重视水利(lì )水电市场，已经(jīng )专门建立了水利水(shuǐ )电市场的销(xiāo )售和(hé )服务团队，并针对水利水电市场开(kāi )发针(zhēn )对性的(de )装备(bèi )产品。西藏天路主(zhǔ )营业(yè )务为工程承(chéng )包，水泥及水泥制品生(shēng )产销售，沥(lì )青及(jí )沥青制品生(shēng )产销售，矿产品加(jiā )工与(yǔ )销售(shòu )等。公(gōng )司的主要产(chǎn )品为水泥销(xiāo )售、商混销售、骨料销售、房建工程、公路工程、市政(zhèng )道路、技术服务及(jí )物流、沥青(qīng )砼销(xiāo )售、监理检(jiǎn )测、水利工程。

　　伴(bàn )随着(zhe )AIAgent技术的(de )发展(zhǎn )，2025年以来AI推理景气(qì )度持(chí )续提升。如(rú )：谷歌AIToken推理量于2025年4月增(zēng )长至480万亿，同比(bǐ )增长50倍。随(suí )着训练和推理的需(xū )求增(zēng )加和(hé )分化，传统通用芯(xīn )片已逐渐无(wú )法满(mǎn )足云端(duān )训练(liàn )与推理的高能效比需求(qiú )，为降低成(chéng )本、提高算力芯片对特(tè )定需求的匹(pǐ )配度(dù )，各家云厂(chǎng )商都在加速推进ASIC(专用集(jí )成电(diàn )路)芯片(piàn )项目(mù )，力图在英伟达解(jiě )决方(fāng )案之外实现(xiàn )多元化发展。中信证券(quàn )指出，ASIC是AI市(shì )场的(de )第二增长动(dòng )力。考虑到ASIC行业的(de )产品(pǐn )研发(fā )速度正(zhèng )在加快(如：由早期的两(liǎng )年迭(dié )代一代(dài )产品(pǐn )，转换成现在的一年迭(dié )代一代产品(pǐn ))，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业(yè )持续降低AI成(chéng )本、缩短研发时(shí )间，进而拉动行业规模(mó )的增(zēng )长。迈(mài )威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会(huì )上透(tòu )露：2023年ASIC市场(chǎng )规模约为66亿美元，预计(jì )2028年达到554亿美(měi )元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　行业会议将召(zhào )开，机构称国家(jiā )战略聚焦低(dī )空经济新赛(sài )道

　　大模(mó )型技(jì )术进入密集迭代期，AI应(yīng )用规模商业(yè )化落地置信度增强。兴(xìng )业证券表示(shì )，AI产(chǎn )业催化不断(duàn )，建议持续加仓AI算力及(jí )应用(yòng )。在政(zhèng )策端，工信部发布会表(biǎo )态，近期会出台(tái )多个行业数字化转型方(fāng )案，组织“人工(gōng )智能+软件”行动，并推动未来(lái )产品(pǐn )创新发展。在产业端，Kimi发布K2基础大(dà )模型(xíng )，其在(zài )性能(néng )、成本优化及Agent工具调用(yòng )等方面显著(zhe )提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系(xì )统。同时，WAIC2025将于(yú )7月26日在上海(hǎi )开幕。当前时间点，建(jiàn )议持(chí )续加大(dà )AI板块的配置比例。

　　新型(xíng )场景涌现推(tuī )动需求逐步加大，这类(lèi )系统面临升(shēng )级扩(kuò )容需求

　　近日，位于金沙江(jiāng )上游(yóu )的国家“十(shí )四五”规划(huá )重大工程——中(zhōng )国华电(diàn )金沙(shā )江上游巴塘水电站第三(sān )台机组通过(guò )72小时试运行，正式并网(wǎng )发电。至此(cǐ )，巴(bā )塘水电站实(shí )现全容量投产发电。巴(bā )塘水(shuǐ )电站位(wèi )于四川省甘孜藏族自治(zhì )州巴(bā )塘县和西藏(cáng )自治区芒康县交界的金(jīn )沙江干流上(shàng )，是(shì )国家“十四五”重点建设的金(jīn )沙江(jiāng )上游清洁能(néng )源基地的重(chóng )要组成部分(fèn )。

　　电力(lì )系统(tǒng )面临新挑战，电网扩容(róng )升级需求提(tí )升：全球电力系统在发(fā )电侧、电网(wǎng )侧和(hé )用电侧均面(miàn )临新的变化。发电侧，新能(néng )源发电(diàn )比例逐步提升，新能源(yuán )发电(diàn )消纳压力凸(tū )显；电网侧，老旧电网(wǎng )亟需改造适(shì )应日(rì )益增长的需求；用户侧，以AI、大模(mó )型、数据中(zhōng )心为代表的(de )战略新兴产(chǎn )业快(kuài )速发展(zhǎn )，新(xīn )型用电场景不断涌现，电力需求逐(zhú )步加大。在此背景下，全球电力系(xì )统面(miàn )临升级扩容(róng )需求，各国纷纷加大电(diàn )力投(tóu )资。财(cái )信证券指出，近年来我(wǒ )国电(diàn )力消费弹性(xìng )系数持续提升，电力供(gòng )给端的新能(néng )源渗(shèn )透率不断提升，新能源发电市(shì )场化(huà )交易全面实(shí )行，电力需(xū )求端的最大(dà )用电(diàn )负荷不(bú )断提(tí )升，峰谷电价差距拉大(dà )。电网设备(bèi )的建设投资强度有望增(zēng )加，国家电(diàn )网及(jí )南方电网均(jun1 )对2025年电网投资建设给出(chū )了高(gāo )位续增(zēng )的规模指引，预计全年(nián )电网(wǎng )投资持续见(jiàn )好。

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