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　　上市公(gōng )司中(zhōng )，韦(wéi )尔(ěr )股份行业领先的BSI全局快门等技(jì )术，将(jiāng )为(wéi )客户提供优质的眼球追踪、面部(bù )表(biǎo )情识(shí )别(bié )等解决方案，助力AR/VR头显设备客户(hù )开(kāi )发更多(duō )功能、高性能的产品方案。虹软(ruǎn )科(kē )技(jì )针对(duì )头显端视线交互的需求，实现了(le )基(jī )于(yú )多目摄像头和红外光源的高精度眼球(qiú )追(zhuī )踪(zōng )产品，为头戴式可穿戴设备进(jìn )一步(bù )减(jiǎn )少(shǎo )系(xì )统延时和降低眩晕感提供基础(chǔ )技术支(zhī )撑(chēng )。科瑞技术在AR/VR产品测试领域处于(yú )行(háng )业领(lǐng )先(xiān )地位，AR/VR结构光追踪、眼球追踪、人(rén )脸追踪(zōng )标定技术研发并取得突破，技术(shù )相(xiàng )关(guān )产品(pǐn )实现批量应用。

　　国投证券证(zhèng )券(quàn )指(zhǐ )出，AIDC机柜功率密度由传统IDC的5-15KW逐步提升(shēng )至(zhì )数(shù )十KW以上，而传统风冷散热能力(lì )上限为(wéi )25KW/机(jī )柜(guì )，而液冷系统拥有更强大的散(sàn )热能力(lì )；配备液冷系统的数据中心可显著(zhe )提(tí )升用(yòng )电(diàn )能效、降低总和成本。因此，液(yè )冷(lěng )系统在(zài )AIDC时代有望逐步成为主流。液冷系(xì )统(tǒng )主(zhǔ )要由(yóu )一次侧(冷源)、二次侧(机房)两大回(huí )路(lù )组(zǔ )成。凭借更高的冷却效率，液冷系统(tǒng )对(duì )于(yú )机械制冷冷源的依赖程度显著(zhe )较低，自(zì )然(rán )冷却成为液冷系统冷源的主要(yào )选择。因(yīn )此，液冷系统渗透率提升的价值(zhí )增(zēng )量主(zhǔ )要(yào )在于冷板、歧管、CDU等二次侧组件(jiàn )，传统风(fēng )冷中冷源占据大部价值的价值链(liàn )或(huò )迎(yíng )重塑(sù )。

　　招商证券表示，游戏板块(kuài )估(gū )值(zhí )有望修复。近期，继续坚定看好传媒(méi )和(hé )游(yóu )戏板块，推荐逻辑如下：1、游(yóu )戏和传(chuán )媒(méi )就(jiù )是最好的新兴消费板块之一；游戏和(hé )传(chuán )媒(méi )的估值在新兴消费里仍然是估(gū )值(zhí )洼地(dì )，近期港股传媒公司乐华，巨星，阿(ā )里影业(yè )，猫眼，云音乐等纷纷大涨，是(shì )传(chuán )媒(méi )游戏(xì )估值修复的开始。2、海外AI应用最(zuì )先(xiān )反(fǎn )弹，映射国内时间问题。3、游戏和传(chuán )媒(méi )最(zuì )被低估的点就是海外的文化出(chū )海才刚(gāng )刚(gāng )开(kāi )始，且政策在全力支持。

　　甬兴证(zhèng )券(quàn )指(zhǐ )出，3D打印属于战略性新兴产业(yè )，得到(dào )了(le )国内外政策的重点支持，市场规(guī )模(mó )持续快(kuài )速增长。3D打印在零件一体化制造(zào )、异(yì )型结(jié )构件制造、变批量定制结构件制(zhì )造(zào )等(děng )方面的优势使得其在航空航天领域得(dé )到(dào )了(le )广泛应用，而近年来随着3D打印(yìn )成本的(de )不(bú )断(duàn )下降，其在3C、鞋模、机器人等(děng )民用工(gōng )业(yè )领(lǐng )域批量生产中的导入值得期待(dài )。

　　工(gōng )信部将加快制定数据要素市场基(jī )础(chǔ )制度配(pèi )套政策

　　华福证券指出，2025年至(zhì )2027年(nián )在(zài )“军(jun1 )贸快速发展”等多重催化下，国(guó )防(fáng )军(jun1 )工与航空装备Ⅱ行业的内需外需均呈(chéng )现(xiàn )大(dà )幅增长，主题型机会层出不穷(qióng )。当前(qián )申(shēn )万(wàn )军工指数市盈率TTM(剔除负值)为65.05倍(bèi )，处于(yú )五(wǔ )年(nián )分位数88.24%，叠加2025年行业基本面强(qiáng )恢复预(yù )期(qī )，板块具备较高配置性价比。

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