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　　小米汽车业务加(jiā )速(sù )发展，机构称产业链将持(chí )续(xù )受(shòu )益

　　国金证券指出，AI拉(lā )动(dòng )光模块迭代速度，1.6T光模块(kuài )2024年(nián )第四季度开始批量出货，并(bìng )在2025年第一季度正式上量。海(hǎi )外(wài )云厂商不断加大AI方向资本(běn )开(kāi )支，并已明确表示2025年资本(běn )开(kāi )支仍将继续增长，利好光(guāng )模(mó )块(kuài )板块，板块成长性持续凸(tū )显(xiǎn )，EPS端有望继续快速提升。同(tóng )时硅光、CPO、LPO等新技术新方(fāng )案(àn )推(tuī )动行业发展。

　　近日，图(tú )灵量子宽谱域高端光电产(chǎn )品(pǐn )研发制造基地项目签约仪(yí )式(shì )在宁乡经开区举行。该项(xiàng )目(mù )总(zǒng )投资约5亿元，聚焦宽谱域(yù )高(gāo )端光电产品研发与制造，达(dá )产后预计年产值达5亿元，将(jiāng )打(dǎ )造中部地区首个量子科技(jì )产(chǎn )业化示范基地，为湖南布(bù )局(jú )新质生产力注入强劲动能(néng )。

　　据媒体报道，商务部通(tōng )报(bào )今年一季度我国消费市场(chǎng )情(qíng )况，一季度，社会消费品(pǐn )零(líng )售总额12.5万亿元，同比增长(zhǎng )4.6%，增(zēng )速比上年全年加快1.1个百分(fèn )点(diǎn )。创新动能持续释放。数(shù )字(zì )消费较快发展，网上零售(shòu )额(é )同(tóng )比增长了7.9%，其中实物商品(pǐn )网(wǎng )上零售额增长5.7%。绿色消费(fèi )备(bèi )受青睐，首发经济活力十(shí )足(zú )。

　　西部证券杨敬梅表示(shì )，受益于AI大模型快速发展，算(suàn )力需求快速提升，而AI服务(wù )器(qì )作为算力承载的核心基础(chǔ )设(shè )施(shī )，其出货量有望快速增长(zhǎng )，根据TrendForce，2022-2026年AI服务器出货量CAGR将(jiāng )达(dá )29%。大模型AI训练服务器对算(suàn )力(lì )需(xū )求更高，其服务器电源功(gōng )率(lǜ )和配置数量明显提升。

　　浙商证券表示，国内算力(lì )需(xū )求(qiú )的黎明已经到来，字节跳(tiào )动(dòng )在AI上投入巨大，2024年资本开(kāi )支(zhī )达800亿元，接近百度、阿里(lǐ )、腾讯的总和(约1000亿元)，研发(fā )投(tóu )入(rù )显著领先同行。该券商进(jìn )一(yī )步预测，2025年字节跳动资本(běn )开(kāi )支有望达到1600亿元，旨在打(dǎ )造(zào )自(zì )主可控的大规模数据中心(xīn )集(jí )群，其中约900亿元将用于AI算(suàn )力(lì )的采购，700亿元用于IDC基建以(yǐ )及(jí )网(wǎng )络设备如光模块、交换机(jī )。中信证券也同样表示，中(zhōng )美(měi )科技巨头AI投入强度差距较(jiào )大(dà )，预计国内巨头资本开支(zhī )有(yǒu )一(yī )定的提升空间。看好国内(nèi )AI投(tóu )入加大对AIDC、高速交换机、光(guāng )模块、AEC、液冷等领域的拉(lā )动(dòng )。

　　上市公司方面，英维(wéi )克(kè )已为包括阿里巴巴、腾讯(xùn )、字节跳动等在内的大型互(hù )联(lián )网(wǎng )公司自建或租用的数据中(zhōng )心(xīn )提供了大量高效节能的机(jī )房(fáng )温控系统。光环新网于2024年(nián )上(shàng )半年在北京、天津、河北(běi )燕(yàn )郊(jiāo )、上海、浙江杭州、湖南(nán )长(zhǎng )沙、新疆乌鲁木齐等七个(gè )城(chéng )市及地区开展的互联网数(shù )据(jù )中(zhōng )心业务进展顺利，积极推(tuī )进(jìn )各地数据中心建设和资源(yuán )交(jiāo )付进度。公司2020年表示，与(yǔ )字(zì )节(jiē )跳动有业务合作。公司拟(nǐ )22.95亿(yì )元投建呼和浩特算力基地(dì )项(xiàng )目。

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