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　　上市公司中，宇环数控是精密(mì )数(shù )控(kòng )磨床和数控研磨抛光设备国内(nèi )领(lǐng )先(xiān )企(qǐ )，产(chǎn )品广泛应用于消费电子、汽车工业、新材料、仪器仪表等领域。沈(shěn )阳(yáng )机(jī )床(chuáng )隶(lì )属(shǔ )于(yú )中(zhōng )国(guó )通用技术集团旗下，其数控机床技术处国内领先地位，已成为世界(jiè )数(shù )控(kòng )金(jīn )切(qiē )机(jī )床(chuáng )生(shēng )产(chǎn )量最大的企业。

　　华鑫证券毛正分析指出，随着人工智能的兴起(qǐ )，对(duì )高算力和带宽的需求推动了存(cún )储(chǔ )的(de )发(fā )展(zhǎn )。相较于传统的DRAM，HBM技术采用垂直堆叠DDR芯片与GPU封装实现高带宽、低延迟和(hé )低(dī )功(gōng )耗(hào )，突(tū )破(pò )了(le )传统内存的限制，适应AI时代的新需求。目前全球市场由海力士、三星(xīng )和(hé )美(měi )光(guāng )主(zhǔ )导(dǎo )，中(zhōng )国厂商也在积极推进HBM国产化，市场供需缺口仍持续扩大，DRAM涨价周期叠(dié )加(jiā )AI驱动下，HBM价格预计继续上涨，市(shì )场(chǎng )规(guī )模(mó )预(yù )计在2024年达到约70亿美金。值得一提的是，今年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露，今(jīn )年(nián )SK海(hǎi )力(lì )士(shì )的(de )HBM芯(xīn )片(piàn )已经售罄，同时，2025年的HBM芯片也几乎已经全部预定。

　　SEMI预计2024年全球半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )设(shè )备(bèi )市(shì )场(chǎng )规(guī )模将同比+3.4%，达到1090亿美元，其中中国占比32%。中信证券认为，2024/25年全球半导(dǎo )体(tǐ )设备市场规模持续提升，其中(zhōng )中(zhōng )国(guó )大(dà )陆(lù )市(shì )场领先全球，国内半导体制造产能尚存在较大缺口，设备国产化率还(hái )有(yǒu )较(jiào )大(dà )的(de )提(tí )升(shēng )空(kōng )间。受益于下游需求提升及国产化率的快速增长，看好国内设备、零(líng )部(bù )件(jiàn )和(hé )材(cái )料(liào )企(qǐ )业(yè )在关键领域的新品布局和先进产能带来的订单增量，预计未来2~3年国内(nèi )设(shè )备公司的订单将快速提升。

　　公(gōng )司(sī )方(fāng )面(miàn )，富瀚微相关视觉芯片产品广泛应用于智慧车行领域，公司车载芯片(piàn )销(xiāo )售(shòu )额(é )约(yuē )占(zhàn )总(zǒng )销(xiāo )售额的10%。裕太微作为专注于高速有线通信芯片的Fabless企业，已形成主流车(chē )载(zǎi )百(bǎi )兆(zhào )/千(qiān )兆(zhào )PHY芯(xīn )片(piàn )的全面布局，正逐步构建主流车载以太网PHY+SW的完整生态体系。

　　“政(zhèng )策(cè )支持+需求逐渐释放”该行业景(jǐng )气(qì )度(dù )有(yǒu )望(wàng )提(tí )升

　　上市公司中，星辉娱乐积极在玩具车模中布局AI技术，已在动态(tài )玩(wán )具(jù )系(xì )列(liè )中(zhōng )储(chǔ )备(bèi )了机器人玩具、无人机玩具、VR遥控玩具、语音遥控玩具等产品，产品(pǐn )曾(céng )进(jìn )行(háng )小(xiǎo )规(guī )模(mó )投(tóu )放。公司未来或将人工智能交互技术嵌入至产品及其应用场景，推出(chū )更(gèng )多(duō )智能化玩具产品。元隆雅图(tú )与(yǔ )西(xī )安(ān )“雁(yàn )塔有礼了”和上影元合作开发的大闹天宫齐天大圣毛绒玩具等产品，一(yī )经(jīng )上(shàng )线(xiàn )即(jí )成(chéng )为(wéi )热销款。公司成立了AI研究院，正在开展将AI技术应用于各条业务线及产(chǎn )品(pǐn )的(de )研(yán )究(jiū )开(kāi )发(fā )工(gōng )作。博通集成的Wi-Fi和蓝牙芯片可广泛应用于智能家居、可穿戴、AI玩具相(xiàng )关(guān )领(lǐng )域；公司携手集贤科技发布(bù )“灵(líng )语(yǔ )灵(líng )珠(zhū )”AI玩具创新计划。公司将积极参与星闪技术的研发和应用。

　　上市(shì )公(gōng )司(sī )中(zhōng )，莱(lái )茵(yīn )生(shēng )物天然甜味剂合成生物业务已实现量产产品为甜菊糖苷RM系列产品，其(qí )中(zhōng )RM2是(shì )甜(tián )菊(jú )糖(táng )苷(gān )类(lèi )甜味剂中的稀有高价值单体，具有甜味特性更佳、口感更纯净、性状(zhuàng )更(gèng )稳(wěn )定、高适配性等综合优势，在(zài )食(shí )品(pǐn )、饮(yǐn )料、 膳食补充剂、动物营养等领域具有广泛的市场应用空间。金城医(yī )药(yào )谷(gǔ )胱(guāng )甘(gān )肽(tài )采(cǎi )用(yòng )生物合成技术生产，全球市场份额处于领先地位，具备较强的市场竞(jìng )争(zhēng )力(lì )。蔚(wèi )蓝(lán )生(shēng )物(wù )在行业内率先建立具有蔚蓝生物特色的M-H-R微生物菌株高通量筛选鉴定技(jì )术(shù )平(píng )台，在微生物种质资源挖掘、菌(jun1 )种(zhǒng )库(kù )构(gòu )建、功能性菌种开发、产品创新与关键技术攻关方面具有领先技术优(yōu )势(shì )，在(zài )工(gōng )艺(yì )研(yán )究(jiū )和自动化、规模化发酵生产方面也具有行业领先优势，开发的新产品(pǐn )和(hé )新(xīn )技(jì )术(shù )已(yǐ )广(guǎng )泛(fàn )应用于动植物和水产等多个领域。

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