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消息面(miàn )上，受八一建军节及九三(sān )阅兵预期影响，板块(kuài )关注度升温。机构(gòu )指(zhǐ )出，2025年下半年(nián )军工(gōng )行业有望进入业绩兑(duì )现阶段，建议关注智(zhì )能化作战、低成本弹(dàn )药及(jí )军贸出口(kǒu )三条(tiáo )主(zhǔ )线。

国泰海通(tōng )证券(quàn )(600837)认为，中国股市估值(zhí )逻辑的转变，预期变(biàn )动的主要矛盾，已(yǐ )经(jīng )从经(jīng )济周期的(de )波动(dòng )，转变为贴现率(lǜ )的下(xià )行，中国A/H股市整体估(gū )值中枢上修。经过三(sān )年出清和调整，投(tóu )资(zī )人对(duì )经济形势(shì )的认(rèn )识已然充分，其对估(gū )值收缩的边际影响减(jiǎn )小。人心中对未来预(yù )期的(de )主要矛盾(dùn )，已(yǐ )从(cóng )经济周期波动(dòng )，转(zhuǎn )变为贴现率变动，尤(yóu )其是无风险利率的下(xià )行。股市的无风险(xiǎn )利(lì )率并(bìng )不能简单(dān )等同(tóng )于(yú )国债收益率，而是(shì )投资人投资股票的机(jī )会成本。过去三年内(nèi )外部过高的机会成(chéng )本(běn )阻碍(ài )了投资人(rén )的入(rù )市意愿。2025年中国股市(shì )无风险利率下降的通(tōng )道已经打开，A/H股整体(tǐ )估值(zhí )将得以提(tí )高。

　　高库存对近(jìn )月合(hé )约形成压制

1、军工

授(shòu )予HRS-9821的许可需满足惯例(lì )条件，包括根据美(měi )国(guó )《哈(hā )特-斯科特(tè )-罗迪(dí )诺反托拉斯改进法案(àn )》获得相关监管机构(gòu )的批准。

消息面上，今日(rì )早盘，恒瑞医(yī )药(yào )(600276)发布公告，与(yǔ )葛兰(lán )素史克（GSK）达成一项(xiàng )总潜在金额高达125亿美(měi )元的License-out合作，覆盖一款(kuǎn )处于(yú )临床阶段(duàn )的呼(hū )吸(xī )系统创新药及(jí )多达(dá )11个处于非临床阶段的(de )候选项目。公告显示(shì )，恒瑞医药将HRS-9821项目(mù )的(de )全球(qiú )独家权利(lì )（不(bú )包括中国大陆、香港(gǎng )特别行政区、澳门特(tè )别行政区及台湾地区(qū )）和(hé )至多11个项目的(de )全(quán )球独家许可的(de )独家(jiā )选择权（不包括中国(guó )大陆、香港特别行政(zhèng )区、澳门特别行政区(qū )及台(tái )湾地区）有偿(cháng )许(xǔ )可给GSK。

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