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　　光大(dà )证(zhèng )券认为，截至2025年5月，固(gù )态电池(chí )板块平均PE高于沪深300均值(zhí )，反映市场的高成长(zhǎng )预(yù )期。在(zài )政(zhèng )策红利与技术突破双(shuāng )轮驱动(dòng )下(xià )，固态电池行业进入(rù )“预期兑现”阶段，拥(yōng )有“技(jì )术(shù )领先+客户绑定”双重(chóng )护(hù )城河企(qǐ )业或明显受益。短期可(kě )关注“技术验证期估值(zhí )弹性大(dà )”的中试线落地企业，长期可(kě )跟(gēn )踪材料体系(电解质/正(zhèng )负(fù )极)厂商(shāng )。

　　招商证券表示，铍为可控核聚变关键(jiàn )金(jīn )属。铍(pí )以(yǐ )其卓越的比刚度、热(rè )导性和(hé )尺(chǐ )寸稳定性，被广泛应(yīng )用(yòng )于光学设备、半导体、航空(kōng )航(háng )天、核工业、军工和(hé )家(jiā )电等领(lǐng )域，主要产品包括铍铜(tóng )合金、铍铝合金、金属铍及氧(yǎng )化(huà )铍陶瓷，其中，铍铜(tóng )合金占(zhàn )铍(pí )消费总量的75%，在汽车(chē )、通讯和(hé )电子领域中发挥着关键(jiàn )作用。在核聚变领域，铍作为(wéi )中(zhōng )子倍增剂和包层材料(liào )的应用(yòng )潜(qián )力巨大，其价值量预(yù )计(jì )占核聚变反应堆材料成本的(de )30%-40%，在ITER机器中，测试包层(céng )模(mó )块在模(mó )块内部使用约100-200公斤铍作(zuò )为中子(zǐ )倍增剂，以增强测试模(mó )块(kuài )中的氚增殖。氧化铍(pí )也用作(zuò )某(mǒu )些组件的绝缘材料。国(guó )泰海通(tōng )进一步分析指出，全球(qiú )铍产业链高度垄断。铍(pí )是大国(guó )游(yóu )戏，全世界具备完整(zhěng )铍产业(yè )链(liàn )的只有美国、中国、哈(hā )萨克斯坦(前苏联地区)。国内(nèi )看(kàn )，由于铍在国防军工(gōng )、航空航(háng )天、核工业领域的不可(kě )替代性(xìng )，国家为解决战略性“卡(kǎ )脖子”问题，高度重(chóng )视铍产(chǎn )业(yè )。

　　广州通用AI计算(suàn )芯(xīn )片创企(qǐ )奕行智能在官微宣布，公司已于近日完成数亿(yì )元人民(mín )币(bì )A轮融资。募集资金将(jiāng )用于公(gōng )司(sī )即将推出的RISC-V计算芯片(piàn )的(de )量产、市场拓展与完善软硬(yìng )件(jiàn )生态，满足日益增长(zhǎng )的(de )市场需(xū )求。

　　大力提振消费(fèi )是政府(fǔ )2025年首要工作任务之一。中(zhōng )国银河何伟认为，“即买即(jí )退(tuì )“政策范围扩大+便利(lì )性(xìng )提升，将与入境免签政策叠加(jiā )为入境游消费形成增量(liàng )贡献，进(jìn )而提振国内消费需求(qiú )。同时(shí )，考虑到”即买即退“人(rén )群主要为外国游客，预计亦(yì )将(jiāng )对优质国货商品消费(fèi )形(xíng )成有效(xiào )拉动。建议优先关注受(shòu )益渠道(dào )，后关注受益产品，免(miǎn )税(shuì )及区域优质百货零售(shòu )渠道将(jiāng )直(zhí )接受益。

　　平安证(zhèng )券(quàn )认为，运动户外行业是新消费(fèi )中非常具有投资机会和(hé )投资价(jià )值(zhí )的赛道。近年来，随(suí )着冰雪(xuě )运(yùn )动的普及和冰雪旅游(yóu )的(de )发展，冰雪经济逐渐成为新(xīn )的(de )经济增长点。冰雪经(jīng )济(jì )涵盖冰(bīng )雪(xuě )运动、冰雪旅游、冰(bīng )雪装备(bèi )、冰雪文化等相关产业(yè )的(de )综合经济体系。它具(jù )有产业(yè )链(liàn )条长、导流效应大、社(shè )会效益(yì )高的特点，并已成为推(tuī )动地区经济社会发展、促进城(chéng )乡(xiāng )一体化发展的重要力(lì )量。随(suí )着(zhe )我国冰雪运动逐渐普(pǔ )及(jí )，冰雪旅游热度持续升温，“冷资源”正在加速转(zhuǎn )变(biàn )为“热(rè )经(jīng )济”，冰雪产业规模(mó )实现快(kuài )速增长。

　　机构研报(bào )表(biǎo )示，短期投资驱动，推进混(hún )合(hé )堆商业化。近年来海(hǎi )外(wài )可控核(hé )聚变发展提速，商业化(huà )聚变项目倒逼国内产业(yè )加速推(tuī )进(jìn )。短期实验堆投资推(tuī )动相关(guān )公(gōng )司业绩增长，混合堆(duī )在(zài )材料及工程要求、燃料成本(běn )上(shàng )占据优势，商业化后(hòu )可(kě )作为长(zhǎng )期(qī )过渡方案，建议围绕(rào )聚变产(chǎn )业链关键材料及装置环(huán )节(jiē )布局。

　　量子计算(suàn )利用量(liàng )子(zǐ )叠加、量子纠缠等量(liàng )子(zǐ )力学的(de )特性，提供了一种全新(xīn )的计算范式，理论上能(néng )够在某(mǒu )些(xiē )特定领域极大程度超(chāo )越传统(tǒng )计(jì )算机的计算能力，被(bèi )视(shì )为复杂问题的潜在解决方案。国盛证券指出，量子(zǐ )计(jì )算不再(zài )是(shì )狂想，已经迈入全方(fāng )位落地(dì )的黄金时代。如今，量(liàng )子(zǐ )计算正在从硬件((备比(bǐ )比特)、软(ruǎn )件和应用层面(操控比(bǐ )特(tè ))环节全(quán )方位进行产业化突围。上海证券认为，量子计(jì )算已成(chéng )为(wéi )大国科技竞争的核心(xīn )领域，海(hǎi )外科技巨头IBM、谷歌等(děng )在(zài )超导路线持续突破，微软另辟(pì )拓扑蹊径，而中国在(zài )量(liàng )子计算(suàn )多(duō )路径探索中占据重要(yào )地位，我国量子计算产业发展(zhǎn )潜(qián )力巨大。根据ICVTA&K及光子(zǐ )盒研究(jiū )院(yuàn )数据，2024年全球量子产(chǎn )业(yè )规模为(wéi )50亿美元，预计到2035年产业(yè )规模超过8000亿美元，CAGR为59%；2035年上游(yóu )市(shì )场规模为2527亿美元。

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