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　　智能体是(shì )人工智能(AI)领域中的一个重要概(gài )念，是(shì )指能够(gòu )自主感知(zhī )环境、做出决(jué )策并执行行(háng )动的智(zhì )能实体，它可以是一个(gè )程序、一个系统或是一个机器(qì )人。中(zhōng )国工程院院(yuàn )士邬贺(hè )铨近日(rì )表示，人工智能(néng )将从生(shēng )成式大模型向AI Agent(人工智能体)和Agentic AI(代(dài )理式人工智(zhì )能)发展(zhǎn )，互联(lián )网将进入(rù )智能体(tǐ )时代。中航证券分(fèn )析指出，智能体能力跃迁，AI Agent商(shāng )业化拐(guǎi )点临近(jìn )。大模型(xíng )进入智(zhì )能体执(zhí )行时代，AI应(yīng )用落地(dì )与政策支持共振加速。2025年将是(shì )AI Agent能力平台化元年，国内(nèi )外大模(mó )型能力从“内容生(shēng )成”跃(yuè )迁至“流程代理(lǐ )”，技(jì )术范式跃迁与商业价值转化正(zhèng )同步加速。

　　申(shēn )万宏源(yuán )证券指出(chū )，23-24年农(nóng )药市场(chǎng )采购需求疲(pí )软，去库存成为行业主旋律。25年以来(lái )全球市(shì )场及企业(yè )库存均(jun1 )回归至(zhì )22年之前正常(cháng )乃至低(dī )位水平。产品价格方面(miàn )，多数(shù )品种已跌无可跌，部分(fèn )品种出(chū )现阶段性供(gòng )需错配(pèi )行情，行业触底回暖信(xìn )号明确(què )。全球去库存卓有成效，行业(yè )周期触底回(huí )升，新(xīn )一轮整(zhěng )合下“强(qiáng )者恒强(qiáng )”。预(yù )计25年市场将(jiāng )从“去库存”转入“去产能”阶段，行业将(jiāng )经历一定(dìng )时期的(de )优化整(zhěng )合，具有核(hé )心技术(shù )和创新能力，以及拥有(yǒu )市场渠(qú )道和品牌知名度等核心(xīn )竞争力(lì )的行业主导(dǎo )者将会(huì )越来越(yuè )强，市场份额及(jí )影响力(lì )将持续提升。

　　机构指出，英伟达GB200/300积极(jí )拉货，2025、2026年ASIC迎(yíng )来爆发式(shì )增长，目前多(duō )家AI-PCB公司订单(dān )强劲，满产满销，正在大力扩(kuò )产，二(èr )、三季(jì )度业绩高(gāo )增长有(yǒu )望持续(xù )，

　　华龙(lóng )证券认(rèn )为，人形机器人板块近(jìn )期催化(huà )因素较多，指数有所修(xiū )复。行(háng )业趋势未变(biàn )，已进(jìn )入“技(jì )术突破→量产降(jiàng )本→场(chǎng )景渗透”的黄金周期，有望成(chéng )为2025年核心投(tóu )资主线(xiàn )。建议(yì )围绕①高(gāo )价值量(liàng )的零部(bù )件，包括丝(sī )杠、传感器、电机及减速器等(děng )，尤其(qí )关注与(yǔ )特斯拉、华为等(děng )巨头有(yǒu )供应链合作(zuò )的公司(sī )；②有望场景落地的方(fāng )向，包(bāo )括家庭服务、极限作业(yè )(电力巡(xún )检、矿山等(děng ))、医疗(liáo )康复、智慧物流等；③政策催(cuī )化下的并购重组标的。

　　目(mù )前，持续三(sān )个季度(dù )的下游(yóu )客户消化(huà )库存进(jìn )程基本(běn )结束，下游(yóu )需求出现实质性增长。结合相(xiàng )关独立(lì )第三方(fāng )的市场信(xìn )息来看(kàn )，半导(dǎo )体存储市场(chǎng )自2025年3月(yuè )底开始逐步回暖。天风(fēng )证券半(bàn )导体团(tuán )队认为，今年第(dì )三、第(dì )四季度存储(chǔ )大板块(kuài )涨价态(tài )势或持续，并且(qiě )AI服务器(qì )、PC、手机等带动存储容量快速(sù )升级，叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价值(zhí )量产品渗(shèn )透率持(chí )续提升(shēng )，有望进一步拉高板块收入体量。

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　　上市公司中(zhōng )，横店东磁技术路线以N型TOPCon为主(zhǔ )，重点(diǎn )通过开(kāi )发相关技术，并(bìng )逐步技(jì )改产线以提(tí )升电池(chí )效率、组件功率。通威(wēi )股份已(yǐ )形成8万吨高纯晶硅产能，实现(xiàn )TOPcon、HJT、背接触(chù )(BC)电池、钙钛矿(kuàng )/硅叠层电池等技(jì )术路线(xiàn )研发的全面布局，并在N型电池方面持续突(tū )破，各(gè )项产品(pǐn )指标处于(yú )行业领(lǐng )先。

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