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基本面来看，煤矿陆续复工复产(chǎn )，叠加前期焦煤价格大幅回(huí )升，原煤以及焦煤的产量均继续回升，523家样本煤矿原煤产量增加1.86万吨，精煤产量增加(jiā )0.69万吨至77.73万吨/日，上游煤矿供应继续恢复；进口方面，蒙煤通关恢复正常水平，线上拍(pāi )卖成交较好。需求方面，焦(jiāo )煤期现货价格快速反弹，焦炭第3轮提涨落地后焦企快速开(kāi )启第四轮提涨50-55元/吨，焦化企(qǐ )业生产利润维持在亏损50元/吨左右，焦化企业整体开工负荷提升，对于焦煤需求好转，部分焦企加速备货。库存方面，523家样本矿山原煤库存减少79.33万吨，精煤库存减少60.63万吨，洗煤厂原煤库存减少6.16万吨，精煤库存减少15.93万吨，独立焦企库存增加51.02万吨，钢厂焦煤库(kù )存增加8.41万吨，港口焦煤库存(cún )减少29.16万吨，焦煤总库存增加19.59上万吨。综合来看，安全检查过后以及焦煤价格快速反弹(dàn )，国内煤矿产量继续回升，进口蒙煤在那达慕大会后通关量也恢复正常，国内产量以(yǐ )及进口量均有回升，焦煤供(gòng )应端延续增长，本周焦煤价格大幅反弹200-300元/吨左右，在宏观(guān )偏暖以及政策相关预期下，部分贸易商投机性囤货信心较强，叠加焦炭连续三轮提涨落地后又开启第四轮提涨，上游成本变动向下游传导顺畅，不过交易所对于目前过热情绪出台了一定交易限制，预计短期盘面呈现宽幅震荡(dàng )运行态势。

此番剧烈波动后，市场焦点迅速转向本周政策(cè )信号与资金动向的博弈，探(tàn )讨此轮商品的掉头向下 究竟是 趋势变盘还是过快上涨后休整 的声音此起彼伏。笔者认(rèn )为，针对此类疑问，可以从“市场情绪”与“未来宏观走向”两方面分析。

今天早盘(pán )的盘面用了保险、多元金融(róng )、证券、银行这些东西共同拉动指数，而其他的地方没有(yǒu )起涨，就包括周末比较火热(rè )的人工智能也没有。所以在这儿的话资金相对比较弱，多关注尾盘去选择是否参与尾(wěi )盘股。而涨停板数量除了医药，它是属于短期有消息刺激之外的话，化工机械这两个(gè )方向大概率和水电站有相关(guān )。这个地方咱上个礼拜一直在强调，科技方向我给大家强(qiáng )调过的就两个方向，一个是(shì )通信设备板块，一个是软件服务板块，这两个地方可重点留意一下。

因此，对于近期(qī )波动较大的板块而言：光伏板块需主要关注多晶硅后续政策落地情况以及工业硅上游(yóu )复产节奏（上周库存继续下(xià )降）；黑色板块整体走势或主要锚定煤炭，需密切跟踪现(xiàn )货市场动态，警惕期现正套(tào )头寸逐步解锁后现货流动性回归带来的价格向下调整风险；有色板块则因对反内卷政(zhèng )策反馈相对有限，后续需更多注意本轮反弹较多但基本面预期较弱的品种（如沪锌、沪锡）出现回调的风险，此(cǐ )外还需留意8月1日前后，若有色龙头沪铜品种因关税落地出(chū )现大幅波动，对其他品种可(kě )能产生的干扰。

　近期A股市场走强，三大指数持续刷新年内新高，其中沪指更是在7月(yuè )24日时隔3年半收盘再度站上3600点，市场情绪有所回暖。本轮结构性轮涨特征较显著，市场(chǎng )热点在AI、创新药、大基建、高股息等板块之间活跃。

　　产品风险等级科创 AIETF及其联接(jiē )基金、科创100指数ETF、科创新材(cái )料ETF、科创芯片ETF博时、科创综指ETF博时、科创创业50ETF、博时上证科创板50成份指数发起式、博(bó )时科创主题灵活配置混合、博时创业成长混合风险等级均为中高风险。（此为管理人(rén )评级，具体销售以各代销机(jī )构评级为准）

震荡过程还有另一职责，冲关前需找出领涨(zhǎng )板块带动市场。最便利的走(zǒu )法是大基建继续领涨，因其近期带动市场上行。若大基建不调，直接带领市场突破3674点(diǎn )，是较好情况。但我个人观察与主观预判，大基建虽呈多头格局，但起势过快，判断(duàn )需1 - 2周调整，此次冲关可能需(xū )其他板块接力。这就像接力赛，板块间交替领涨，此过程(chéng )常让人困惑，如市场涨势良(liáng )好，但个股未必跟随指数上涨，这是热点交接时的常见现象。近期多数人都有此困惑(huò )，因热点交接有时出人意料。大基建涨起来后，若追涨可能不赚钱甚至出现浮亏，此(cǐ )时投资者会纠结选择大基建(jiàn )还是其他板块。市场目前处于酝酿合力阶段，可猜测的方(fāng )向众多，但市场最终选择的(de )主导方向可能只有两三个，当下正处于即将选择的过程中，每日观察就显得尤为珍贵(guì )。

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　　数据来源：基金二季(jì )度定期报告，以上内容不构成个股推荐，仅作为成份股列示，后续可能发生变化。

　　根据有关法律法规，博时(shí )基金做出如下风险揭示：

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