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美国加征钢铁关税对我国钢铁行业影响几何？在线播放演示：

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　　据中国招标(biāo )投标公共服(fú )务平台7月18日(rì )发布的《机(jī )器人设备采(cǎi )购项目中标公示(shì )》显示(shì )，优(yōu )必选科技中(zhōng )标觅亿(上海(hǎi ))汽车科技有(yǒu )限公司9051.15万元机器(qì )人设备(bèi )采购项目，这是(shì )目前全(quán )球人(rén )形机器人企(qǐ )业中标金额(é )最大(dà )的采购(gòu )订单。此外，7月(yuè )18日，中(zhōng )国证(zhèng )监会官网显(xiǎn )示，宇树科(kē )技已开启上(shàng )市辅导，由(yóu )中信(xìn )证券担任辅(fǔ )导机构。

　　兴业证券(quàn )指出，近年(nián )来中央预算(suàn )资金、专项债资(zī )金等均(jun1 )向水(shuǐ )利水电倾斜(xié )，水利水电(diàn )基建投资增(zēng )速保持高增长，建筑企(qǐ )业水利水电、水(shuǐ )生态保(bǎo )护等(děng )江河相关的(de )建筑工程订(dìng )单同(tóng )样保持(chí )高增长的态势，水利水(shuǐ )电工(gōng )程高景气度(dù )预期延续，关注水利水(shuǐ )电带来的投资机(jī )会。

　　相(xiàng )较于GPU，ASIC芯片(piàn )可以在特定(dìng )场景中实现(xiàn )低成本、高(gāo )性能、低功耗，具备高专用(yòng )性和高性价(jià )比特征。机(jī )构指出，AI推(tuī )理需求质变，ASIC芯(xīn )片成为(wéi )AI算力增长新动力(lì )。

　　公司(sī )方面，日播(bō )时尚旗下首位虚(xū )拟人物(wù )BO的身份定位为植(zhí )物学家(jiā )，中(zhōng )文名为“播(bō )凌一”。生(shēng )意宝的网盛(shèng )大厦AI数字人直播(bō )基地是一家(jiā )通过打造了(le )“超写实数(shù )字人内容生(shēng )成+云服务”的SaaS工具软件平台(tái )并以创造每(měi )个人的数字(zì )化身为使命(mìng )，功能包括(kuò )：一是数字人AI直(zhí )播；二(èr )是数字人定制。

　　大模型(xíng )技术进入密(mì )集迭代期，AI应用(yòng )规模商(shāng )业化落地置信度(dù )增强。兴业(yè )证券表示，AI产业催化不(bú )断，建议持(chí )续加仓AI算力及应(yīng )用。在政策(cè )端，工信部(bù )发布会表态(tài )，近期会出(chū )台多个行业(yè )数字化转型方案(àn )，组织“人(rén )工智能+软件(jiàn )”行动，并(bìng )推动未来产(chǎn )品创新发展。在(zài )产业端(duān )，Kimi发布K2基础大模(mó )型，其在性(xìng )能、成本优(yōu )化及Agent工具调用等(děng )方面显(xiǎn )著提升；OpenAI推出了(le )ChatGPT智能体(tǐ )系统(tǒng )。同时，WAIC2025将(jiāng )于7月26日在上(shàng )海开幕。当(dāng )前时间点，建议(yì )持续加大AI板(bǎn )块的配置比(bǐ )例。

　　伴(bàn )随着AIAgent技术的(de )发展，2025年以(yǐ )来AI推理景气度持(chí )续提升。如(rú )：谷歌AIToken推理(lǐ )量于2025年4月增(zēng )长至480万亿，同比增长50倍。随(suí )着训练(liàn )和推理的需求增(zēng )加和分化，传统通用芯(xīn )片已逐渐无法满(mǎn )足云端(duān )训练与推理的高(gāo )能效比(bǐ )需求(qiú )，为降低成(chéng )本、提高算(suàn )力芯片对特(tè )定需求的匹配度(dù )，各家(jiā )云厂(chǎng )商都在加速(sù )推进ASIC(专用集(jí )成电路)芯片(piàn )项目，力图(tú )在英伟达解决方(fāng )案之外实现(xiàn )多元化发展(zhǎn )。中信证券(quàn )指出，ASIC是AI市(shì )场的第二增长动(dòng )力。考(kǎo )虑到ASIC行业的产品(pǐn )研发速度正(zhèng )在加快(如：由早期的两年迭(dié )代一代(dài )产品，转换成现(xiàn )在的一(yī )年迭代一代产品(pǐn ))，ASIC有望帮助(zhù )云厂商(CSP)企业(yè )持续降低AI成本、缩短研(yán )发时(shí )间，进而拉(lā )动行业规模(mó )的增长。迈(mài )威尔(Marvell)在2025年AI投(tóu )资者交流会上透(tòu )露：2023年ASIC市场(chǎng )规模约为66亿(yì )美元，预计(jì )2028年达到554亿美(měi )元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　伴(bàn )随着AIAgent技术的发展(zhǎn )，2025年以来AI推(tuī )理景气度持(chí )续提升。如：谷(gǔ )歌AIToken推理(lǐ )量于2025年4月增长至(zhì )480万亿，同比增长50倍。随(suí )着训练和推(tuī )理的需求增(zēng )加和分化，传统(tǒng )通用芯(xīn )片已(yǐ )逐渐无法满(mǎn )足云端训练(liàn )与推理的高(gāo )能效比需求(qiú )，为降低成本、提高算力芯(xīn )片对特定需(xū )求的匹配度(dù )，各家云厂(chǎng )商都在加速推进(jìn )ASIC(专用集(jí )成电路)芯片项目(mù )，力图在英(yīng )伟达解决方(fāng )案之外实现多元(yuán )化发展(zhǎn )。中信证券指出(chū )，ASIC是AI市(shì )场的第二增长动(dòng )力。考虑到(dào )ASIC行业的产品(pǐn )研发速度正在加(jiā )快(如：由早(zǎo )期的两年迭(dié )代一代产品(pǐn )，转换成现(xiàn )在的一年迭(dié )代一代产品)，ASIC有(yǒu )望帮助云厂(chǎng )商(CSP)企业持续(xù )降低AI成本、缩短研发时(shí )间，进而拉动行(háng )业规模(mó )的增长。迈威尔(ěr )(Marvell)在2025年AI投资者(zhě )交流会上透(tòu )露：2023年ASIC市场规模(mó )约为66亿(yì )美元，预计2028年达(dá )到554亿美(měi )元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　上市公(gōng )司中，铂科(kē )新材芯片电感可(kě )以应用(yòng )于ASIC芯(xīn )片，起到为(wéi )其前端供电(diàn )的作用，并(bìng )具有小型化(huà )、耐大电流的特(tè )性。兴森科(kē )技IC封装基板(bǎn )为芯片封装(zhuāng )的原材料，主要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储(chǔ )芯片等领域，技(jì )术能力可以(yǐ )满足先进封(fēng )装需求。国科微(wēi )具备提(tí )供ASIC相关服务的能(néng )力。公(gōng )司AI边缘计算芯片(piàn )的研发是基(jī )于大模型底(dǐ )层架构设计的算(suàn )力芯片(piàn )，同(tóng )时可兼容传(chuán )统CNN架构，因(yīn )此其能效较(jiào )高，是公司(sī )在大算力NPU领域取(qǔ )得的阶段性(xìng )突破。

　　上市公司中(zhōng )，包钢股份(fèn )稀土精矿生产线(xiàn )是世界(jiè )最大的稀土原料(liào )基地，具备(bèi )生产50%、56%、58%高(gāo )品质稀土精矿的(de )能力。稀土精矿经过冶(yě )炼分离(lí )技术，将稀土分(fèn )离为单一或(huò )混合稀土盐(yán )类、稀土氧化物(wù )及稀土(tǔ )金属(shǔ )产品。金力(lì )永磁在机器(qì )人领域正积(jī )极配合世界(jiè )知名科技公司的(de )具身机器人(rén )磁组件研发(fā )和产能建设(shè )，并有小批(pī )量的交付。广晟(shèng )有色地(dì )处粤港澳大湾区(qū )，是广东省(shěng )内唯一合法(fǎ )稀土采矿权人，拥有广(guǎng )东省内目前已获(huò )批的全(quán )部稀土采矿证，矿产资源、区位优势明(míng )显，并且公司多(duō )年来深(shēn )耕细(xì )作打通稀土(tǔ )全产业链条(tiáo )，行业竞争(zhēng )优势明显。

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