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　　伴(bàn )随着AIAgent技(jì )术的(de )发展，2025年以(yǐ )来AI推理景气(qì )度持续提升。如：谷歌AIToken推理(lǐ )量于2025年(nián )4月增(zēng )长至480万(wàn )亿，同比增(zēng )长50倍(bèi )。随着训练(liàn )和推理的需(xū )求增加和分化，传统通用芯(xīn )片已逐渐无(wú )法满足云端(duān )训练与推理(lǐ )的高能效比(bǐ )需求，为降(jiàng )低成本、提高算力芯片对特(tè )定需求的匹(pǐ )配度，各家(jiā )云厂(chǎng )商都在(zài )加速(sù )推进ASIC(专(zhuān )用集(jí )成电路(lù ))芯片(piàn )项目，力图(tú )在英伟达解(jiě )决方案之外实现多元化发展(zhǎn )。中信(xìn )证券(quàn )指出，ASIC是AI市(shì )场的第(dì )二增(zēng )长动力。考(kǎo )虑到ASIC行业的(de )产品研发速度正在加快(如：由早期的两(liǎng )年迭代一代(dài )产品，转换(huàn )成现在的一(yī )年迭代一代(dài )产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业(yè )持续降低AI成(chéng )本、缩短研(yán )发时(shí )间，进(jìn )而拉(lā )动行业(yè )规模(mó )的增长(zhǎng )。迈(mài )威尔(Marvell)在2025年AI投(tóu )资者交流会上透露：2023年ASIC市场规模约为66亿(yì )美元，预计(jì )2028年达到(dào )554亿美(měi )元，对(duì )应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　近(jìn )期海外大模(mó )型密集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海(hǎi )外知名大模(mó )型厂商纷纷(fēn )更新自家的(de )大模型，并(bìng )在性能上持续提升。海外大(dà )模型的持续(xù )演进，正逐(zhú )步带(dài )动海外(wài )AI应用(yòng )进入落(luò )地阶(jiē )段，其(qí )外在(zài )体现便是海(hǎi )外大模型调用量的大幅提升。而大模型(xíng )调用量(liàng )的提(tí )升，进(jìn )一步(bù )催生了(le )对于(yú )算力基础设(shè )施的需求。在训练+推理算力需求同步爆(bào )发的情况下(xià )，大厂Capex将有(yǒu )望持续保持(chí )高增，进而(ér )带动算力基(jī )础设施产业进入高景气周期(qī )。中信证券(quàn )研报称，政(zhèng )策端(duān )支持有(yǒu )望加(jiā )大，促(cù )进AI产(chǎn )业链持(chí )续繁(fán )荣。多重力(lì )量共振下，AI产业链有望持续加速，迎来(lái )新一轮(lún )投资(zī )机遇。

　　据媒体(tǐ )报道(dào )，水利部消(xiāo )息，今年上(shàng )半年，全国完成水利建设投(tóu )资5329亿元，实(shí )施各类水利(lì )项目3.44万个，新开工水利(lì )项目1.88万个。下一步，水利部将聚焦国家(jiā )水网建设和(hé )“两重”水(shuǐ )利任(rèn )务精准(zhǔn )发力(lì )，指导(dǎo )地方(fāng )全力以(yǐ )赴抓(zhuā )项目、筹资(zī )金、稳规模、惠民生，加快在建重(chóng )大工(gōng )程建设(shè )进度(dù )，努力(lì )扩大(dà )水利有(yǒu )效投(tóu )资。

　　电(diàn )力系统面临(lín )新挑战，电网扩容升级需求(qiú )提升：全球(qiú )电力系统在(zài )发电侧、电(diàn )网侧和用电(diàn )侧均面临新(xīn )的变化。发电侧，新能源发(fā )电比例逐步(bù )提升，新能(néng )源发(fā )电消纳(nà )压力(lì )凸显；电网(wǎng )侧，老(lǎo )旧电(diàn )网亟需改造(zào )适应日益增长的需求；用户侧，以(yǐ )AI、大(dà )模型、数据(jù )中心为(wéi )代表(biǎo )的战略(luè )新兴(xìng )产业快速发(fā )展，新型用(yòng )电场景不断涌现，电力需求(qiú )逐步加大。在此背景下(xià )，全球电力(lì )系统面临升(shēng )级扩容需求，各国纷纷加大电力投资。财信证券指(zhǐ )出，近年来(lái )我国(guó )电力消(xiāo )费弹(dàn )性系数(shù )持续(xù )提升，电力(lì )供给端的新(xīn )能源渗透率不断提升，新能源发电(diàn )市场(chǎng )化交易(yì )全面(miàn )实行，电力(lì )需求端的最(zuì )大用电负荷(hé )不断提升，峰谷电价差距拉大。电网设(shè )备的建设投(tóu )资强度有望(wàng )增加，国家(jiā )电网及南方(fāng )电网均对2025年电网投资建设给出了高位续(xù )增的规模指(zhǐ )引，预计全(quán )年电(diàn )网投资(zī )持续(xù )见好。

　　机构指出，今年以来，国家电网工程加快建设，1-5月中国电(diàn )网总(zǒng )投资2040亿(yì )元，同比增(zēng )19.8%。主(zhǔ )网招标需求(qiú )强劲，2025年1-3批(pī )招标金额高达540.64亿元，同比增长24.8%。同时，特高压近期(qī )2条直流线路(lù )获核准，年(nián )内项目接连(lián )投运，第3次设备招标公告已经发布，核(hé )准与建设节(jiē )奏提速。

　　这(zhè )是继4月(yuè )签订(dìng )大型采(cǎi )购合(hé )同、7月上调(diào )“天工行者(zhě )”交付预期后，优必选再度获取的(de )大批(pī )量订单(dān )。长(zhǎng )江证券(quàn )机械(xiè )团队指出，这清晰地表(biǎo )明其人形机器人业务已从研发阶段迈入(rù )商业化收获(huò )期，市场拓(tuò )展极为顺利(lì )。考虑到优(yōu )必选作为国内少数具备大小脑-本体-核心(xīn )零部件-应用(yòng )的全栈技术(shù )人形(xíng )机器人(rén )企业(yè )，竞争(zhēng )优势(shì )及市场卡位(wèi )非常明确，其供应链(U链)与国内供应链建立深度(dù )合作(zuò )，有望(wàng )受益(yì )。

　　近日(rì )，《海南自(zì )由贸易港跨(kuà )境资产管理试点业务实施细则》发布，其中提到，跨境资管试(shì )点实施规模(mó )管理。试点(diǎn )规模指境外投资者购买的试点资管产品(pǐn )资金净流入(rù )规模，在任(rèn )何时(shí )点不得(dé )超过(guò )试点总(zǒng )规模(mó )上限。试点(diǎn )总规模为中(zhōng )国人民银行海南省分行同意各家发(fā )行机(jī )构申请(qǐng )的试(shì )点规模(mó )之和(hé )。中国人民(mín )银行海南省(shěng )分行在中国人民银行指导下，根据海南(nán )自贸港经济(jì )金融发展、国际收支形(xíng )势、市场实(shí )际需求等，设定及动态调整跨境资管试(shì )点总规模上(shàng )限，并通过(guò )官方(fāng )网站及(jí )时公(gōng )布。初(chū )始试(shì )点总规模上(shàng )限设定为100亿(yì )元人民币。

　　近日，位于金沙江(jiāng )上游(yóu )的国家(jiā )“十(shí )四五”规划(huá )重大工程——中国华电(diàn )金沙江上游巴塘水电站第三台机组通过(guò )72小时试运行(háng )，正式并网(wǎng )发电。至此(cǐ )，巴塘水电(diàn )站实现全容量投产发电。巴塘水电站位(wèi )于四川省甘(gān )孜藏族自治(zhì )州巴(bā )塘县和(hé )西藏(cáng )自治区(qū )芒康(kāng )县交界的金(jīn )沙江干流上(shàng )，是国家“十四五”重点建设的金(jīn )沙江(jiāng )上游清(qīng )洁能(néng )源基地(dì )的重(chóng )要组成部分(fèn )。

　　公司(sī )方面，长盛轴承在机器人领域研究方向(xiàng )主要是应用(yòng )于关节处的(de )自润滑轴承(chéng )、部分直线(xiàn )执行器中的产品，以及灵巧手的相关部(bù )件。此外，公司与宇树(shù )科技(jì )的合作(zuò )正在(zài )有序推(tuī )进中(zhōng )，与智元机(jī )器人的合作(zuò )正处于技术交流及合作研发阶段。江苏(sū )雷利的(de )“丝(sī )杆+行星(xīng )齿轮(lún )箱+直流电机(jī )+编码器”组(zǔ )件可用于灵巧手中，实现高精度、高响(xiǎng )应的末端操(cāo )作；公司的(de )无框力矩电(diàn )机及一体化(huà )行星模组可用于旋转关节。

　　金沙江(jiāng )上游巴塘水(shuǐ )电站全容量(liàng )投产(chǎn )发电

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