国家发布价格法(fǎ )修(xiū )正草案,核(hé )心(xīn )思想“反内卷(juàn )”。国盛证券杨润思认为(wéi ),光伏在反内(nèi )卷(juàn )的(de )背景之下,产(chǎn )业链价格修复(fù )是必然趋势,预计多晶硅(guī )价格有望回归(guī )到(dào )行业成本价(jià )之(zhī )上(shàng ),同时供给侧(cè )的出清政策也有望跟进出(chū )炉。随着多晶(jīng )硅(guī )料价格上涨(zhǎng ),建议持续关注(zhù )下(xià )游产业链硅片、电池片(piàn )、组件等各环节(jiē )的(de )价格修复机(jī )会(huì )和弹性。
AI需求爆发,拉动PCB产业链量(liàng )价齐升。兴业(yè )证(zhèng )券(quàn )指出,海外(wài )扩(kuò )产周期拉长,高阶PCB供需缺口有望拉大。根据测算,2025-2027年(nián )算(suàn )力PCB需求规模(mó )分(fèn )别(bié )达到525、864和1192亿元(yuán ),增速分别为81%、65%和38%,其中ASIC服务器PCB需求增(zēng )长(zhǎng )最快,2027年有(yǒu )望(wàng )达到600亿元,贡(gòng )献(xiàn )一半以上的规模。根据(jù )扩产规划,2025年开(kāi )始(shǐ )产能趋紧,2026-2027年(nián )供需缺口将扩(kuò )大,缺口比例分别为10%和16%,因此算力PCB行业(yè )有(yǒu )望(wàng )维持数年的(de )高(gāo )景气度。
据媒体报道,从杭州养老(lǎo )院精准送药、贴(tiē )心送餐的机(jī )器(qì )狗(gǒu ),到深圳护理(lǐ )院拖地叠衣、陪打乒乓的机器人;从方(fāng )言(yán )交互的无人(rén )驾(jià )驶轮椅,到科(kē )学(xué )复健的行走辅助器。这(zhè )些融合了人工智(zhì )能(néng )、柔性机械(xiè )等(děng )前沿科技的“养老黑科技”,这些“赛(sài )博搭子”正在(zài )深(shēn )入银发生活的(de )方(fāng )方面面。
上市公司中,大为股份产(chǎn )品线覆盖DDR4、LPDDR4X等(děng )DRAM系(xì )列,满足数(shù )据(jù )中心、车规级等(děng )多元化需求,并通过瑞芯微、晶晨半导(dǎo )体(tǐ )等SoC平台认证(zhèng ),支持AI手机、AIPC、AI服务器等应用需求,强化(huà )在AI等高端领域的(de )市(shì )场竞争力。太(tài )龙股份子公司(sī )博思达科技有存储芯片解(jiě )决方案,产品(pǐn )涵(hán )盖存储卡|MicroSD/SDSDA授权(quán )、固态硬盘|SSD、嵌(qiàn )入式存储|eMMC、内存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。
国家发布(bù )价(jià )格法修正草(cǎo )案(àn ),核心思想“反(fǎn )内卷”。国盛证券杨润思认为,光伏在(zài )反(fǎn )内卷的背景(jǐng )之(zhī )下,产业链价(jià )格修复是必然趋势,预计(jì )多晶硅价格有望(wàng )回(huí )归到行业成(chéng )本(běn )价之上,同时(shí )供给侧的出清政策也有望(wàng )跟进出炉。随(suí )着(zhe )多晶硅料价格(gé )上(shàng )涨,建议持续(xù )关注下游产业链硅片、电(diàn )池片、组件等(děng )各(gè )环节的价格(gé )修(xiū )复机会和弹性(xìng )。
上市公司中,拓维信息自研“兆瀚(hàn )”AI服务器系列(liè ),基于“鲲鹏+昇(shēng )腾”处理器打造,结合自(zì )研的AI使能平台,形(xíng )成全栈国产(chǎn )的(de )大模型训推一(yī )体方案。品茗科技已于2020年(nián )发布的“昇腾(téng )+慧(huì )眼AI联合解决方(fāng )案(àn )”,是将华为(wéi )AI硬件Atlas500智能小站嵌入到公司(sī )智慧工地AI产品(pǐn )中(zhōng ),提升智慧(huì )工(gōng )地产品的场景(jǐng )化(huà )应用效果。
江波龙:预计eSSD价格三季(jì )度(dù )将出现5%-10%上涨(zhǎng )
近日,在国(guó )新办新闻发布会上,国家(jiā )医疗保障局副局(jú )长(zhǎng )施子海在回(huí )应(yīng )记者提问时表(biǎo )示,近期第十一批集采工(gōng )作已经启动,国(guó )家医保局研究(jiū )优(yōu )化具体规则,在中选规则方面,优化价(jià )差的计算“锚(máo )点(diǎn )”,不再简(jiǎn )单(dān )的以最低报价(jià )作(zuò )为参考,同时,对于报价最低的中选企(qǐ )业(yè ),要公开说(shuō )明(míng )报价的合理性(xìng ),并承诺不低于成本报价(jià )。
随着政策(cè )持(chí )续发力,国(guó )内(nèi )工业企业信息(xī )化/数字化/智能化建设有望(wàng )加速,或将带(dài )来(lái )工业软硬件产(chǎn )业(yè )发展机遇。申(shēn )万宏源认为,新型工业化(huà )是新质生产力(lì )的(de )落地方向,关(guān )注工业软件方(fāng )向(xiàng )。新质生产力代表先进生产力的演进方(fāng )向(xiàng ),是由技术(shù )革(gé )命性突破、生(shēng )产要素创新性配置、产业(yè )深度转型升级而(ér )催(cuī )生的先进生(shēng )产(chǎn )力质态。特别(bié )是工业互联网、工业软件(jiàn )等非实体形态(tài )生(shēng )产工具的广泛(fàn )应(yīng )用,极大丰富(fù )了生产工具的表现形态,促进制造流程(chéng )走(zǒu )向智能化、制(zhì )造范式从规模(mó )生(shēng )产转向规模定制。
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稳赢网网友: AI算力需求拉动下该细分领域有望加速发展
股海冷水坑网友:交易不是光仅仅是知识的学习,交易永远是人性修炼场,人性的一切弱点在这里暴露无遗。成功的交易者是技巧、心态和德行的统一,三者不可分离。