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　　第七届世(shì )界(jiè )人工(gōng )智能(néng )大会(WAIC)于(yú )7月26日(rì )-28日在(zài )上(shàng )海世(shì )博中(zhōng )心、世博展览馆、徐汇西岸等多地同步启幕。

　　上市公(gōng )司中，恒玄(xuán )科技(jì )自(zì )主研(yán )发了(le )低功耗(hào )多核(hé )异构嵌入式SoC技术、蓝牙和Wi-Fi连接技术、声学和音频系统(tǒng )、可(kě )穿戴(dài )平(píng )台智(zhì )能检(jiǎn )测和健(jiàn )康监(jiān )测技(jì )术(shù )和2.5DGPU等关键核心技术，SoC主控芯片产品广泛应用于智能可穿(chuān )戴(dài )、智(zhì )能家(jiā )居等终(zhōng )端，并在(zài )先(xiān )进制(zhì )造工(gōng )艺上持续迭代，创新能力突出。乐心医疗智能戒指目前已(yǐ )送至专(zhuān )业三(sān )方测(cè )试(shì )机构(gòu )检测(cè )，筹备(bèi )完善(shàn )后公司将积极推出上市。除创新产品的持续投入，公(gōng )司根(gēn )据战(zhàn )略(luè )聚焦(jiāo )，着(zhe )力开发(fā )大模(mó )型在(zài )心(xīn )血管疾病领域的垂直应用，通过“智能健康监测设备+AI+服(fú )务(wù )”的(de )模式(shì )，为慢(màn )病患(huàn )者提(tí )供(gòng )专业(yè )化数(shù )字慢病管理整体解决方案。弘信电子业务下游包括智能硬(yìng )件FPC，背(bèi )光模(mó )组、AI算(suàn )力服(fú )务器(qì )研发制(zhì )造，以及AI资源服务等。公司生产的FPC产品最终可应用于AI手机(jī )、AIPC、可穿(chuān )戴(dài )设备(bèi )蓝牙(yá )耳机以(yǐ )及机(jī )器人(rén )等(děng )。

　　具身智能是指智能体通过物理实体与环境实时交(jiāo )互，实(shí )现感(gǎn )知、认(rèn )知、决策(cè )和行动(dòng )一体(tǐ )化。京东近日领投了三家具身智能企业，包括千寻智能的(de )Pre-A+轮、众(zhòng )擎机(jī )器人(rén )的A1轮和(hé )逐际(jì )动力的(de )战略轮。京东的布局只是互联网大厂在具身智能领域激烈(liè )竞争(zhēng )的一(yī )个缩影(yǐng )。美(měi )团、蚂(mǎ )蚁、阿里(lǐ )、腾讯、百度等大厂也纷纷通过对外股权投资、自研以及(jí )业务合(hé )作等(děng )方式积(jī )极布(bù )局。湘财证(zhèng )券认(rèn )为，京东一日三投机器人企业的行为，不仅为具身智能行(háng )业注入(rù )了新(xīn )的活(huó )力，也(yě )引发(fā )了市场(chǎng )对具身智能产业化落地的更多期待。这一举措可能会加速(sù )行业(yè )内的(de )竞争，促使(shǐ )其他企(qǐ )业加(jiā )快技(jì )术研发和市场布局。

　　AI需求爆发，拉动PCB产业链量价齐升(shēng )。兴业(yè )证券(quàn )指出，海外(wài )扩产(chǎn )周期拉(lā )长，高阶PCB供需缺口有望拉大。根据测算，2025-2027年算力PCB需求规模分别(bié )达到525、864和1192亿(yì )元，增速分(fèn )别为(wéi )81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年有望达到600亿元，贡献一半以(yǐ )上的(de )规模(mó )。根据(jù )扩产(chǎn )规划，2025年开(kāi )始产(chǎn )能趋紧，2026-2027年供需缺口将扩大，缺口比例分别为10%和16%，因此算(suàn )力PCB行业(yè )有望(wàng )维持数(shù )年的(de )高景(jǐng )气度。

　　这一调整将有效遏制恶性价格竞争，推动行业从“价格战(zhàn )”转向(xiàng )“价(jià )值战(zhàn )”。光(guāng )大证(zhèng )券王明(míng )瑞认为，集采“反内卷”将价格战升级为价值战，具备稳(wěn )定生(shēng )产能(néng )力、质(zhì )量控(kòng )制体系(xì )完善(shàn )、成(chéng )本控制能力强的头部企业将持续受益，尤其在此前集采发(fā )生价格(gé )乱象(xiàng )的领域(yù )，看(kàn )好头(tóu )部优质(zhì )企业(yè )的市场份额有望进一步集中。

　　华为拥有鲲鹏与昇腾两(liǎng )大产业(yè )链，其中(zhōng )，昇腾(téng )是以(yǐ )异构芯(xīn )片为基础的加速计算产业，并研发出盘古大模型与自身硬(yìng )件架(jià )构兼(jiān )容性良(liáng )好且(qiě )支持外(wài )部模(mó )型使(shǐ )用。方正证券张初晨表示，昇腾智算已完成长期适配，成(chéng )熟度明(míng )显提(tí )升。武(wǔ )汉、北京(jīng )、成都(dōu )、西(xī )安、沈阳、重庆等智算中心已经就华为昇腾国产方案(àn )进行(háng )了充分(fèn )的适(shì )配，且保持(chí )较高(gāo )的使用(yòng )率。华为昇腾在已投建算力中心公布的国产化方案中约占(zhàn )85%。后(hòu )续昇(shēng )腾等国(guó )产算(suàn )力方案(àn )预计(jì )在政(zhèng )府及运营商招标的份额将持续提升。

　　目前，持续三个(gè )季度的(de )下游(yóu )客户消(xiāo )化库(kù )存进(jìn )程基本(běn )结束(shù )，下游需求出现实质性增长。结合相关独立第三方的(de )市场(chǎng )信息来(lái )看，半导(dǎo )体存储(chǔ )市场(chǎng )自2025年3月(yuè )底开始逐步回暖。天风证券半导体团队认为，今年第三、第四(sì )季度(dù )存储大(dà )板块(kuài )涨价态(tài )势或(huò )持续(xù )，并且AI服务器、PC、手机等带动存储容量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高(gāo )价值(zhí )量产品(pǐn )渗透(tòu )率持(chí )续提升(shēng )，有(yǒu )望进一步拉高板块收入体量。

　　智能体是人工智能(néng )(AI)领域(yù )中的一(yī )个重(chóng )要概(gài )念，是(shì )指能(néng )够自主(zhǔ )感知环境、做出决策并执行行动的智能实体，它可以是一(yī )个程(chéng )序、一个系(xì )统或(huò )是一个(gè )机器(qì )人。中国工程院院士邬贺铨近日表示，人工智能将从生成式大(dà )模型向(xiàng )AI Agent(人工(gōng )智能体(tǐ ))和Agentic AI(代(dài )理式(shì )人工智(zhì )能)发(fā )展，互联网将进入智能体时代。中航证券分析指出，智能(néng )体能力(lì )跃迁(qiān )，AI Agent商(shāng )业化拐(guǎi )点临(lín )近。大(dà )模型进入智能体执行时代，AI应用落地与政策支持共振加速(sù )。2025年(nián )将是(shì )AI Agent能力平(píng )台化(huà )元年，国内(nèi )外大(dà )模型能力从“内容生成”跃迁至“流程代理”，技术范式(shì )跃迁与(yǔ )商业(yè )价值转(zhuǎn )化正(zhèng )同步(bù )加速。

　　公司方面，智立方作为苹果公司光学识别、光学感应(yīng )测试(shì )设备领(lǐng )域的(de )核心(xīn )供应商(shāng )，深(shēn )度参与(yǔ )苹果公司各类新产品光学功能测试领域的设备研发。公司(sī )有AR眼(yǎn )镜测(cè )试设备(bèi )等产(chǎn )品。清(qīng )越科(kē )技的(de )硅基OLED产品围绕AR/VR、FPV眼镜和红外瞄准测距等行业进行布局和拓(tuò )展，与(yǔ )各行(háng )业的头(tóu )部客(kè )户保(bǎo )持着密(mì )切的(de )交流与合作，2024年度，公司的0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸硅基OLED产(chǎn )品在(zài )多个不(bú )同应(yīng )用领(lǐng )域实现(xiàn )了批(pī )量出货(huò )。

　　申万宏源表示，随着技术的持续突破、政策不断落(luò )地以(yǐ )及国(guó )内招投(tóu )标加(jiā )速，核(hé )聚变(biàn )技术(shù )的工程化与商业化进程有望加快，坚定看好可控核聚变全(quán )产业链(liàn )投资(zī )机会。1)长期(qī )来看(kàn )，核聚(jù )变被(bèi )誉为“终极能源”，具备能量密度高、清洁环保、原(yuán )材料(liào )易得等(děng )优势(shì )，能(néng )有效解(jiě )决传(chuán )统能源(yuán )的诸多问题，是未来能源的必然选择。2)中期来看，2025-2030年全球(qiú )进入(rù )实验(yàn )堆建设(shè )高峰(fēng )期，我(wǒ )国在(zài )超导(dǎo )材料等产业链关键环节技术突破显著，国产化进程不断加(jiā )速；3)短(duǎn )期来(lái )看，行(háng )业政(zhèng )策信(xìn )号明确(què )，国(guó )内招投标不断落地。中信证券研报认为，核聚变当前(qián )正处(chù )于投资(zī )加速(sù )的过(guò )程中，中美(měi )均大力(lì )发展，核聚变将迎来新一轮加速发展期。

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