集邦:小米手机产量即将反超苹果,iPhone一季度全球减产40%降至4800万部,小米产量近4200万部,排名居第三
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      随着(zhe )政策持续发(fā )力,国内工业企(qǐ )业信息化/数(shù )字化/智能化(huà )建设有望加(jiā )速,或将带(dài )来工(gōng )业软硬件产(chǎn )业发展机遇(yù )。申万宏源(yuán )认为,新型(xíng )工业化是新(xīn )质生产力的(de )落地方向,关注(zhù )工业软件方(fāng )向。新质生(shēng )产力代表先(xiān )进生产力的(de )演进方向,是由技术革(gé )命性突破、生产(chǎn )要素创新性(xìng )配置、产业(yè )深度转型升(shēng )级而催生的(de )先进生产力质态(tài )。特别是工(gōng )业互联网、工业软件等(děng )非实体形态(tài )生产(chǎn )工具的广泛(fàn )应用,极大(dà )丰富了生产(chǎn )工具的表现(xiàn )形态,促进(jìn )制造流程走(zǒu )向智能化、制造(zào )范式从规模(mó )生产转向规(guī )模定制。

      据媒体报(bào )道,近日北(běi )京纯锂新能(néng )源科技有限(xiàn )公司(sī )正式发布公(gōng )司第一代全(quán )固态电池产(chǎn )品解决方案(àn )。纯锂新能源CEO杨(yáng )帆表示:“经过多年潜(qián )心研发与工(gōng )程攻坚,我(wǒ )们已(yǐ )跨越全固态(tài )电池产业化(huà )的三座大山(shān ),可控成本(běn )、可规模量(liàng )产、可商业(yè )应用。基于(yú )此,纯锂全固态(tài )电池产品将(jiāng )率先应用于(yú )电动自行车(chē )换电和储能(néng )等场景,实(shí )现该技术在(zài )全球(qiú )商业化应用(yòng )中零的突破(pò )。”

      AI持(chí )续渗透,可(kě )穿戴产品需求释(shì )放。AI算法的(de )进步、智能(néng )传感器精度(dù )的提升及低(dī )功耗(hào )硬件的发展(zhǎn ),使得可穿(chuān )戴设备能够(gòu )处理大量数(shù )据,并可进(jìn )行深度学习(xí )和智能分析(xī )。当(dāng )前,AI可穿戴(dài )设备的类型(xíng )已从智能手(shǒu )表、智能手(shǒu )环扩展到眼(yǎn )镜、服饰、耳机、鞋子(zǐ )等形(xíng )式,以满足(zú )不同场景中(zhōng )的用户需求(qiú )。智能手表(biǎo )和智能手环凭借(jiè )集成健康监(jiān )测、消息提(tí )醒、导航、无接触支付(fù )等功能,在健康(kāng )预警、运动(dòng )指导和个性(xìng )化服务方面(miàn )取得显著进(jìn )展,并主导(dǎo )可穿戴市场(chǎng )。根据MordorIntelligence,2024年,全(quán )球智能手表(biǎo )出货量为1.71亿(yì )台,2029年预计(jì )将达到5.84亿台(tái ),2024-2029年均复合(hé )增速为27.8%。

      申万宏源表示(shì ),随着技术(shù )的持续突破(pò )、政策不断(duàn )落地以及国内招(zhāo )投标加速,核聚变技术(shù )的工程化与(yǔ )商业化进程(chéng )有望加快,坚定(dìng )看好可控核(hé )聚变全产业(yè )链投资机会(huì )。1)长期来看(kàn ),核聚变被(bèi )誉为“终极(jí )能源”,具备能(néng )量密度高、清洁环保、原材料易得(dé )等优势,能(néng )有效解决传(chuán )统能源的诸(zhū )多问题,是未来(lái )能源的必然(rán )选择。2)中期(qī )来看,2025-2030年全(quán )球进入实验(yàn )堆建(jiàn )设高峰期,我国在超导(dǎo )材料等产业(yè )链关键环节(jiē )技术突破显著,国产化进程(chéng )不断加速;3)短期来看,行业政策信(xìn )号明确,国(guó )内招投标不(bú )断落地。中信证(zhèng )券研报认为(wéi ),核聚变当(dāng )前正处于投(tóu )资加速的过(guò )程中,中美(měi )均大力发展(zhǎn ),核聚变将迎来(lái )新一轮加速(sù )发展期。

      全球首位(wèi ),我国大模(mó )型数(shù )量超1500个

      华龙证券认(rèn )为,人形机(jī )器人板块近(jìn )期催化因素较多(duō ),指数有所(suǒ )修复。行业(yè )趋势未变,已进入“技(jì )术突破→量(liàng )产降本→场(chǎng )景渗透”的黄金(jīn )周期,有望(wàng )成为2025年核心(xīn )投资主线。建议围绕①高价值量的(de )零部件,包(bāo )括丝杠、传感器(qì )、电机及减(jiǎn )速器等,尤(yóu )其关注与特(tè )斯拉、华为(wéi )等巨(jù )头有供应链(liàn )合作的公司(sī );②有望场(chǎng )景落地的方(fāng )向,包括家庭服(fú )务、极限作(zuò )业(电力巡检(jiǎn )、矿山等)、医疗康复、智慧物流等(děng );③政策催(cuī )化下的并购重组(zǔ )标的。

      上市公司中(zhōng ),杰创智能(néng )子公司广州(zhōu )常青云科技(jì )有限公司与(yǔ )摩尔线程建立了(le )战略合作关(guān )系,双方将(jiāng )依托各自优(yōu )势,共同为(wéi )国产(chǎn )AI算力新生态(tài )建设赋能。平治信息控(kòng )股子公司天(tiān )昕电子产品主要(yào )包括国产化(huà )通用国产服(fú )务器,大容(róng )量存储国产(chǎn )服务器等,目前天昕电(diàn )子产品已与国产(chǎn )芯片适配,包括昇腾的(de )GPU。

      自去(qù )年以来,包(bāo )括摩尔线程(chéng )在内的国产(chǎn )GPU“四小龙”(摩尔(ěr )线程、壁仞(rèn )科技、燧原(yuán )科技、沐曦(xī ))先后开启了(le )IPO之路(lù )。头豹研究(jiū )院赵歆禹指(zhǐ )出,AI大模型(xíng )、智能汽车(chē )是目前GPU的新兴应(yīng )用领域。AI大(dà )模型的迭代(dài )升级需要大(dà )量GPU芯片进行(háng )推理训练。智能汽车对(duì )图像处理要求很(hěn )高,对高端(duān )GPU的需求也在(zài )不断增加。其预计2024-28年中(zhōng )央处理器GPU行(háng )业市场规模(mó )由6451.15亿元增长至31556.67亿(yì )元,期间年(nián )复合增长率(lǜ )48.72%。

  • 重口激情
  • 2026-01-02

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  申万宏源表示(shì ),随着技术(shù )的持续突破(pò )、政策不断(duàn )落地以及国内招(zhāo )投标加速,核聚变技术(shù )的工程化与(yǔ )商业化进程(chéng )有望加快,坚定(dìng )看好可控核(hé )聚变全产业(yè )链投资机会(huì )。1)长期来看(kàn ),核聚变被(bèi )誉为“终极(jí )能源”,具备能(néng )量密度高、清洁环保、原材料易得(dé )等优势,能(néng )有效解决传(chuán )统能源的诸(zhū )多问题,是未来(lái )能源的必然(rán )选择。2)中期(qī )来看,2025-2030年全(quán )球进入实验(yàn )堆建(jiàn )设高峰期,我国在超导(dǎo )材料等产业(yè )链关键环节(jiē )技术突破显著,国产化进程(chéng )不断加速;3)短期来看,行业政策信(xìn )号明确,国(guó )内招投标不(bú )断落地。中信证(zhèng )券研报认为(wéi ),核聚变当(dāng )前正处于投(tóu )资加速的过(guò )程中,中美(měi )均大力发展(zhǎn ),核聚变将迎来(lái )新一轮加速(sù )发展期。

  全球首位(wèi ),我国大模(mó )型数(shù )量超1500个

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  上市公司中(zhōng ),杰创智能(néng )子公司广州(zhōu )常青云科技(jì )有限公司与(yǔ )摩尔线程建立了(le )战略合作关(guān )系,双方将(jiāng )依托各自优(yōu )势,共同为(wéi )国产(chǎn )AI算力新生态(tài )建设赋能。平治信息控(kòng )股子公司天(tiān )昕电子产品主要(yào )包括国产化(huà )通用国产服(fú )务器,大容(róng )量存储国产(chǎn )服务器等,目前天昕电(diàn )子产品已与国产(chǎn )芯片适配,包括昇腾的(de )GPU。

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