十大机构论市:市场已演绎出“牛市氛围” 大波段上行线索愈发清晰
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      公司(sī )方(fāng )面(miàn ),中百集团旗下武汉数智云科技有限公司与(yǔ )腾讯智慧零售在深(shēn )圳(zhèn )腾(téng )讯(xùn )总部签署战略(luè )合(hé )作(zuò )协议,双方将在生态(tài )引流、运营共建、数字基建、IP合作和服务商(shāng )合(hé )作(zuò )等领域开展全(quán )方(fāng )位(wèi )的合作。中百罗森(sēn )、小百零食微信小程序自有线上平台已陆续上(shàng )线(xiàn )试运营。若羽臣(chén )是(shì )全(quán )球优质快消品品(pǐn )牌(pái )的(de )电子商务综合服务商,全渠道布局覆盖了众(zhòng )多主流平台及新兴(xìng )渠(qú )道(dào ),其中也包括对(duì )腾(téng )讯(xùn )生态,及其微信小店(diàn )等新兴功能的关注。公司已将AI深度融入企业(yè )的(de )前(qián )、中、后台全(quán )链(liàn )路(lù )的运营管理中。

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      SEMI预计2024年全球半导体设备市场规(guī )模将同比+3.4%,达到1090亿(yì )美(měi )元(yuán ),其中中国占比(bǐ )32%。中(zhōng )信证券认为,2024/25年全球(qiú )半导体设备市场规模持续提升,其中中国(guó )大(dà )陆(lù )市(shì )场领先全球,国(guó )内(nèi )半导体制造产能尚(shàng )存(cún )在较大缺口,设备国产化率还有较大的提升(shēng )空(kōng )间。受益于下游(yóu )需(xū )求(qiú )提升及国产化率(lǜ )的(de )快(kuài )速增长,看好国内设备、零部件和材料企业(yè )在关键领域的新品(pǐn )布(bù )局(jú )和(hé )先进产能带来(lái )的(de )订(dìng )单增量,预计未来2~3年(nián )国内设备公司的订单将快速提升。

      公(gōng )司(sī )方(fāng )面(miàn ),平高电气核(hé )心(xīn )产(chǎn )品为高压、超高压(yā )、特高压交直流开关设备。目前已经成功研制(zhì )国(guó )际首台550千伏高速(sù )断(duàn )路(lù )器、国内首台±800千(qiān )伏(fú )直流高速开关、550千伏80千安大容量开关等高端(duān )装备并实现工程应(yīng )用(yòng )。科(kē )大智能是国内(nèi )领(lǐng )先(xiān )的智能配电网设备、技术、解决方案综合供应商,深耕电力行(háng )业(yè )二(èr )十(shí )多年,积极布(bù )局(jú )智(zhì )能电网、新型电网(wǎng )的(de )发展,目前公司智能电气核心业务产品覆盖(gài )电(diàn )力系统主要环节(jiē ),具(jù )备智能电网领域整(zhěng )体(tǐ )解决方案能力、核心设备制造能力和工程服(fú )务能力,向客户提(tí )供(gòng )中(zhōng )低压配用电智能(néng )设(shè )备(bèi )以及面向新型电力系统发展的综合解决方案。

      上市公司中(zhōng ),永(yǒng )艺(yì )股份是办公椅(yǐ )出(chū )口(kǒu )代工龙头,主攻美国(guó )大商超渠道,开拓了Costco在内的多个重要渠道和(hé )大(dà )客户。富岭股份(fèn )是(shì )国(guó )内领先的塑料餐饮(yǐn )具(jù )制造企业,主营业务收入主要来自美国市场(chǎng ),设有生产基地和(hé )销(xiāo )售(shòu )公司,覆盖美国(guó )东(dōng )部(bù )和西部地区。

      东吴证券认为,中国已经逐步实现算力降本(běn )、模(mó )型(xíng )平权,数据有(yǒu )望(wàng )成(chéng )为中国AI产业弯道超车(chē )的主要抓手。DeepSeek有望破除公共数据放开障碍,推(tuī )动数据要素市场(chǎng )化(huà ),建议关注数据基础(chǔ )设(shè )施、数据标注、数据运营相关标的,以及拥(yōng )有独特高质量数据(jù )集(jí )的(de )公司。

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  • 2026-01-02

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  东吴证券认为,中国已经逐步实现算力降本(běn )、模(mó )型(xíng )平权,数据有(yǒu )望(wàng )成(chéng )为中国AI产业弯道超车(chē )的主要抓手。DeepSeek有望破除公共数据放开障碍,推(tuī )动数据要素市场(chǎng )化(huà ),建议关注数据基础(chǔ )设(shè )施、数据标注、数据运营相关标的,以及拥(yōng )有独特高质量数据(jù )集(jí )的(de )公司。

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