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　　智能算(suàn )力规模的快速增长直(zhí )接催生了对(duì )高效散热(rè )技术的迫切(qiē )需求。国泰(tài )海通证券(quàn )表示，AI算力(lì )需求快速增长，数据(jù )中心液冷有(yǒu )望加速发(fā )展。随着AI应(yīng )用快速发展(zhǎn )，算力密(mì )度提升，算(suàn )力设备、数据中(zhōng )心机(jī )柜对散热需(xū )求大幅增长，液(yè )冷技(jì )术加速导入(rù )。国(guó )信证券认为(wéi )，AI时(shí )代，算力芯片功(gōng )率持续提升(shēng )，设备功率密度触及(jí )传统风冷降(jiàng )温方式极(jí )限，液冷技(jì )术应用大势(shì )所趋。当(dāng )前阶段，液(yè )冷应用主要采用冷板(bǎn )式技术；浸(jìn )没式方案(àn )是长期发展(zhǎn )方向。同时(shí )，国内PUE考(kǎo )核趋严，运(yùn )营商液冷白皮书(shū )规划(huá )有望进一步(bù )加速国内液冷应(yīng )用。

　　全球首(shǒu )例！我国介入式(shì )脑机(jī )接口成功实现人(rén )体患肢运动(dòng )功能修复

　　结合之(zhī )前设立数字(zì )人民币国(guó )际运营中心(xīn )的举措，西(xī )部证券金(jīn )融团队认为(wéi )，跨境支付新业态或(huò )能加速成型(xíng )，进而助(zhù )力银行接入(rù )全球清算网(wǎng )络、分享(xiǎng )人民币国际(jì )化红利，扩充人(rén )民币(bì )离岸业务规(guī )模，挖掘利润新(xīn )增长(zhǎng )点。开源证(zhèng )券计(jì )算机团队认(rèn )为，内地与香港跨境(jìng )支付通正式(shì )上线(xiàn )，有利于提升两(liǎng )地跨境支付(fù )效率和服(fú )务水平，重(chóng )视跨境支付(fù )机会。

　　相较于硅(guī )基半导体，以碳化硅(guī )和氮化镓为(wéi )代表的宽(kuān )禁带半导体(tǐ )在材料端至(zhì )器件端的(de )性能优势突(tū )出，具备高频、高效(xiào )、高功率、耐高压、耐高温(wēn )等特(tè )点，是未来(lái )半导(dǎo )体行业发展(zhǎn )的重(chóng )要方向。其中，碳化硅的高(gāo )禁带(dài )宽度、高击穿电(diàn )场强度、高(gāo )电子饱和(hé )漂移速率和(hé )高热导率等(děng )特性，使(shǐ )其在电力电(diàn )子器件等应用中发挥(huī )着至关重要(yào )的作用。碳化硅材料(liào )在功率半导(dǎo )体器件、射频半导体(tǐ )器件及新兴应用(yòng )领域(yù )具有广阔的(de )市场应用潜力。光大(dà )证券指出，随着(zhe )AI数据中心、AR眼镜(jìng )等行业的增长，碳化硅行业(yè )将随(suí )之快速增长。国(guó )内碳化硅衬(chèn )底企业持(chí )续投资扩张(zhāng )产能，有望(wàng )持续扩大(dà )市场份额。

　　这一战略性新兴(xìng )产业迎来规(guī )模化发展(zhǎn )的关键窗口(kǒu )期

　　上海(hǎi )证券研报(bào )指出，2025年4月(yuè )全球半导体销售(shòu )额实(shí )现同比环比(bǐ )双增长；SIA总裁兼(jiān )首席(xí )执行官JohnNeuffer表示(shì )：“4月份的全球(qiú )半导(dǎo )体销售额在2025年首(shǒu )次出现环比(bǐ )增长(zhǎng )，在美洲和亚太(tài )地区销售额(é )增加的推(tuī )动下，全球(qiú )市场继续实(shí )现同比增(zēng )长。与此同(tóng )时，在对人工智能、云基础设施(shī )和先进消(xiāo )费电子产品(pǐn )的需求推动(dòng )下，新的(de )WSTS行业预测表(biǎo )明，2025年全球市场(chǎng )将稳(wěn )步增长。”上海证券认为，电子(zǐ )半导体2025年或(huò )正在(zài )迎来全面复(fù )苏，产业竞争格局有(yǒu )望加速出清(qīng )修复(fù )，产业盈利周期(qī )和相关公司(sī )利润有望(wàng )持续复苏。

　　碳纤维(wéi )及其复合(hé )材料，凭借(jiè )优越的性能已在航空(kōng )航天、汽车(chē )、新能源(yuán )开发、休闲(xián )用品等领域(yù )得到广泛(fàn )的应用。技(jì )术突破，让曾经(jīng )每吨(dūn )20万元左右的(de )T300级碳纤维，如今(jīn )价格(gé )仅6万元左右(yòu )，降(jiàng )幅达70%。产能(néng )释放(fàng )与规模化效应，让碳纤维从(cóng )航天(tiān )材料等高端领域(yù )“飞入”民(mín )用领域。用得起、用(yòng )得上碳纤维(wéi )的行业越(yuè )来越多。数(shù )据显示，2024年，我国碳(tàn )纤维市场规(guī )模约171.4亿元(yuán )，产量同比(bǐ )增长8.16%，出口(kǒu )同比增幅(fú )达119.9%，在全球(qiú )市场的竞争力显著提(tí )升。

　　媒(méi )体报道，近日，半导(dǎo )体个股密集(jí )获连续上调评级(jí )。据(jù )统计，截至6月18日(rì )，在评级机(jī )构家(jiā )数5家及以上的个(gè )股中，以机(jī )构一致评级连续3个月(yuè )环比提升，最新评级(jí )较3个月前提(tí )升幅度超6%为条件进行(háng )统计，21股浮(fú )出水面。从21只潜力股(gǔ )所处行业分(fèn )布来看，半导体行业(yè )个股相对较多，盛科(kē )通信-U、清溢(yì )光电、思瑞浦、汇顶(dǐng )科技机构一(yī )致评级连续3个月(yuè )环比(bǐ )提升且最新一致(zhì )评级较3月前(qián )提升(shēng )幅度超6%。

　　根(gēn )据CFM闪存市场(chǎng )报道，现货旧制程DRAM资(zī )源供应缺货(huò )涨价延续(xù )，存储厂商(shāng )针对渠道内存条、行(háng )业内存条及(jí )LPDDR4X等产品现货价格坚定(dìng )持报涨态度(dù )。甬兴证(zhèng )券研报称，受益于供应端推动涨(zhǎng )价、库存逐(zhú )渐回归正常、AI带(dài )动HBM、SRAM、DDR5需求上升(shēng )，产业链有望探(tàn )底回(huí )升。

　　上市公(gōng )司中，中洲(zhōu )特材(cái )是核电公司的上(shàng )游供应商，生产的阀门、焊材等(děng )产品已为中(zhōng )核、中广(guǎng )核、国核等(děng )核电设施配套。国光(guāng )电气在互动(dòng )易表示超导材料作为(wéi )磁约束可控(kòng )核聚变装(zhuāng )置的一项关(guān )键材料，其进步将有(yǒu )力的推动磁(cí )约束可控核聚变(biàn )工程(chéng )化进度。公(gōng )司所研制的偏滤(lǜ )器、第一壁等产品是(shì )可控核聚变(biàn )装置(zhì )的核心零部件。

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