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A股稳赢要闻收评：三大指数集体上涨，沪指涨0.37%深成指、创业板指涨超1.4%，CPO概念、PCB板块活跃！超3500股上涨，成交1.56万亿放量985亿在线播放演示：

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　　中原证券研(yán )报(bào )指(zhǐ )出，国(guó )内游戏产业的市场需求稳固(gù )，景气度(dù )高，相比以往行业面临高压监(jiān )管的态(tài )势(shì )，目前的国内游戏产业面临政(zhèng )策环境(jìng )已(yǐ )有明显(xiǎn )宽松，多省市对于游戏产业(yè )的(de )发展和(hé )扶(fú )持政策明确。版号数量高位(wèi )发(fā )放推动(dòng )游戏产品周期，促进游戏公司(sī )业绩释(shì )放(fàng )。在AI应(yīng )用端，目前AI技术在游戏产业(yè )的(de )应(yīng )用已较(jiào )为明朗，不仅限于制作发行(háng )流(liú )程环节(jiē )的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能(néng )体现AI技(jì )术(shù )智能化、个性化的游戏应用或(huò )游戏化(huà )应(yīng )用已有(yǒu )产品雏形，预计未来将有更(gèng )多(duō )基于AI技(jì )术(shù )赋能的AI原生游戏出现，帮助(zhù )游(yóu )戏行业(yè )实现价值重估。

　　华龙证券(quàn )认为，人(rén )形机器(qì )人板块近期催化因素较多，指(zhǐ )数(shù )有所修(xiū )复。行业趋势未变，已进入(rù )“技术突(tū )破→量产降本→场景渗透”的(de )黄金周(zhōu )期(qī )，有望成为2025年核心投资主线。建议围(wéi )绕(rào )①高价(jià )值量的零部件，包括丝杠、传(chuán )感器、电(diàn )机及减速器等，尤其关注与(yǔ )特(tè )斯拉、华为等巨头有供应链合作的公(gōng )司；②有(yǒu )望场景(jǐng )落地的方向，包括家庭服务(wù )、极(jí )限作业(yè )(电力巡检、矿山等)、医疗康(kāng )复(fù )、智慧(huì )物流等；③政策催化下的并购(gòu )重组标(biāo )的(de )。

　　上市公司中，金银河近(jìn )期与客(kè )户(hù )签订的(de )战略合作协议，是在固态电(diàn )池(chí )领域展(zhǎn )开(kāi )深度合作，同时未来双方将(jiāng )继(jì )续打造(zào )具有全球竞争力的锂电生产基(jī )地，此(cǐ )次(cì )战略合(hé )作强化了公司在固态电池领域(yù )的(de )技术布(bù )局。英联股份重视技术研发(fā )和(hé )客户的(de )需求，开发满足于各类电池(包(bāo )括固态(tài )电(diàn )池、液态电池等)的材料。公司(sī )依托蒸(zhēng )镀(dù )工艺的(de )技术储备优势，深入推进技(jì )术(shù )创新，研(yán )发应用于固态电池的锂金属(shǔ )/复(fù )合集流(liú )体负极一体化材料，不断扩展(zhǎn )复合集(jí )流(liú )体技术(shù )在各类领域上的应用。宏工科(kē )技(jì )表示，固态电池相关产线方面，公(gōng )司(sī )去年向(xiàng )客户交付的试验线，各项性能(néng )指标验(yàn )证(zhèng )已达到了客户的要求。

　　公(gōng )司方面(miàn )，威士顿(dùn )长期专注于智能制造，形成(chéng )了(le )以信息(xī )化(huà )管理与设备自动控制深度融(róng )合(hé )、多方(fāng )面数据采集应用为特色的智能(néng )制造整(zhěng )体(tǐ )解决方(fāng )案。公司已投入研发工业领域(yù )的(de )AI智能体(tǐ )应用，正在形成以工业AI智能(néng )体(tǐ )与大模(mó )型联合驱动的工业信息化数字(zì )应用形(xíng )态(tài )，并尝试多模协同的AI应用新模(mó )式。利(lì )元(yuán )亨主要(yào )从事高端智能制造装备的研(yán )发(fā )、生产(chǎn )及(jí )销售，主要为新能源(动力锂(lǐ )电(diàn )、3C锂电(diàn )、固态电池、储能、钙钛矿、氢能)、智(zhì )慧物流(liú )、ICT、AI算力、汽车部品等行业的(de )头(tóu )部企业(yè )提供数智整厂解决方案。

　　全球去(qù )库存卓有成效，行业周期触底(dǐ )回升

　　国家发布价格法修正草案，核(hé )心思想(xiǎng )“反内卷(juàn )”。国盛证券杨润思认为，光(guāng )伏在反(fǎn )内(nèi )卷的背景之下，产业链价格(gé )修(xiū )复是必(bì )然趋势，预计多晶硅价格有望(wàng )回归到(dào )行(háng )业成本(běn )价之上，同时供给侧的出清政(zhèng )策(cè )也有望(wàng )跟进出炉。随着多晶硅料价(jià )格(gé )上涨，建议持续关注下游产业链硅片(piàn )、电池(chí )片(piàn )、组件等各环节的价格修复机(jī )会和弹(dàn )性(xìng )。

　　智能体能力跃迁，AI Agent商业化拐(guǎi )点(diǎn )临近

　　中原证券研报指出，国内游(yóu )戏(xì )产业的(de )市场需求稳固，景气度高，相(xiàng )比以往(wǎng )行(háng )业面临(lín )高压监管的态势，目前的国内(nèi )游(yóu )戏产业(yè )面临政策环境已有明显宽松(sōng )，多省市(shì )对(duì )于游戏产业的发展和扶持政(zhèng )策明确(què )。版号数量高位发放推动游戏产(chǎn )品周期(qī )，促进游(yóu )戏公司业绩释放。在AI应用端(duān )，目前AI技(jì )术(shù )在游戏产业的应用已较为明(míng )朗(lǎng )，不仅(jǐn )限于制作发行流程环节的降本(běn )增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴(bàn )等更能体现AI技术智能化、个性(xìng )化(huà )的游戏(xì )应用或游戏化应用已有产品(pǐn )雏(chú )形，预(yù )计(jì )未来将有更多基于AI技术赋能(néng )的AI原生(shēng )游(yóu )戏出现，帮助游戏行业实现价(jià )值重估(gū )。

　　上(shàng )市公司中，杰创智能子公司(sī )广(guǎng )州常青(qīng )云(yún )科技有限公司与摩尔线程建(jiàn )立(lì )了战略(luè )合作关系，双方将依托各自优(yōu )势，共(gòng )同(tóng )为国产(chǎn )AI算力新生态建设赋能。平治信(xìn )息(xī )控股子(zǐ )公司天昕电子产品主要包括(kuò )国(guó )产化通(tōng )用(yòng )国产服务器，大容量存储国(guó )产服务(wù )器(qì )等，目前天昕电子产品已与国(guó )产芯片(piàn )适(shì )配，包(bāo )括昇腾的GPU。

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