全球去库存卓有(yǒu )成效,行(háng )业周(zhōu )期触底回(huí )升
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目前,持续三个季度(dù )的下游客(kè )户消(xiāo )化库存进(jìn )程基本结(jié )束,下游需求出现实质性增长(zhǎng )。结(jié )合相(xiàng )关独(dú )立第三方(fāng )的市场信息来看,半导体存储(chǔ )市场自2025年(nián )3月底(dǐ )开始逐步(bù )回暖。天(tiān )风证券半导体团队认(rèn )为,今年(nián )第三(sān )、第四季(jì )度存储大(dà )板块涨价态势或持续,并且AI服(fú )务器、PC、手机(jī )等带动存(cún )储容量快(kuài )速升级,叠加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价值量(liàng )产品(pǐn )渗透率持(chí )续提升,有望进一步拉高板块收入体量(liàng )。
中(zhōng )原证(zhèng )券研报指(zhǐ )出,国内游戏产业的市场需求(qiú )稳固,景(jǐng )气度(dù )高,相比(bǐ )以往行业(yè )面临高压监管的态势(shì ),目前的(de )国内(nèi )游戏产业(yè )面临政策(cè )环境已有明显宽松,多省市对(duì )于游戏产(chǎn )业的(de )发展和扶(fú )持政策明(míng )确。版号数量高位发(fā )放推动游(yóu )戏产(chǎn )品周期,促进游戏(xì )公司业绩释放。在AI应用端,目(mù )前AI技术在(zài )游戏(xì )产业的应(yīng )用已较为明朗,不仅限于制作(zuò )发行流程(chéng )环节(jiē )的降本增(zēng )效,AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体现AI技术(shù )智能化、个性(xìng )化的游戏(xì )应用或游(yóu )戏化应用已有产品雏形,预计(jì )未来将有(yǒu )更多(duō )基于AI技术(shù )赋能的AI原(yuán )生游戏出现,帮助游(yóu )戏行业实(shí )现价(jià )值重估。
AI需求(qiú )爆发拉动该产业链量价齐升,机构指出(chū )目前(qián )多家公司(sī )订单强劲(jìn )
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稳赢网网友:5.00
股海冷水坑网友:价格自底部反弹超30%,3股获主力资金大幅抢筹!