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　　国家数据(jù )局要求(qiú )推动数(shù )据资源高(gāo )水平开(kāi )发利用

　　华安(ān )证券表(biǎo )示，“AI+X产品”模(mó )式引发(fā )玩具市场裂变。AI玩具是(shì )“AI+玩具”的融合(hé )产品。与传统的玩具(jù )产品相比，AI玩具通过搭(dā )载大型模型，可(kě )以通过(guò )语音识别、图像(xiàng )识别、自然语言处理、深度学(xué )习、情感分析等(děng )技术，实现交互(hù )和反馈(kuì )，提供(gòng )个性化的(de )学习和(hé )娱乐体(tǐ )验。市场(chǎng )规模方(fāng )面，华安证券认(rèn )为，AI玩(wán )具量价齐升，市(shì )场有望(wàng )十倍扩容。具体(tǐ )看，价(jià )格方面AI玩具定价(jià )为普通玩具几倍到几(jǐ )十倍不等，量方面AI玩具(jù )有望创造新需求(qiú )新市场(chǎng )。

　　据ITC数据，2018-24年转口(kǒu )贸易市场贸易增(zēng )长迅速(sù )，中国出口转口(kǒu )贸易国(guó )与转口贸(mào )易国出(chū )口美国(guó )增速较为(wéi )相近且(qiě )较为快(kuài )速，转口(kǒu )国贸易(yì )需求提升。银河(hé )证券罗(luó )江南认为，宏观(guān )角度来(lái )看，当前我国本(běn )土制造(zào )业供过于求的背(bèi )景下，对外出口仍是(shì )关键布局方向，跨境电(diàn )商作为外贸新业(yè )态发展(zhǎn )提速，看好跨境(jìng )物流作(zuò )为跨境电商的重(chóng )要环节(jiē )，年内有望获益(yì )于跨境(jìng )电商景气(qì )向上的(de )行情。

　　今年(nián )一季度(dù )，腾讯(xùn )向字节跳(tiào )动购买(mǎi )了价值约20亿元的(de )GPU(图形处(chù )理器)算力资源，这批资(zī )源以英伟达H20卡和(hé )服务器(qì )为主，腾讯元宝(bǎo )目前的更新主要使用来自字节的卡。除了腾(téng )讯，一位知情人(rén )士称，阿里也在今年一(yī )季度DeepSeek爆(bào )红之后，向字节(jiē )跳动下(xià )了GPU订单。多位接(jiē )近字节(jiē )跳动人士(shì )称，字(zì )节跳动(dòng )在去年囤(dùn )积了大(dà )约10万个(gè )GPU模组。一(yī )位服务(wù )器厂商人士称，据其估(gū )算，这批GPU资源总(zǒng )价值在(zài )1000亿元左右。

　　据中研(yán )普华产业研究院(yuàn )数据显示，预计2025年中国汽车芯片市场规模或(huò )达950.7亿元。国泰君(jun1 )安证券(quàn )指出，在MCU、智能(néng )功率器(qì )件、电源管理芯(xīn )片等高(gāo )端芯片领域，国(guó )外厂商(shāng )占据主导(dǎo )地位，高端汽(qì )车芯片国(guó )产化势(shì )在必行(háng )。

　　近(jìn )日，上(shàng )海市统计局发布(bù )2025年一季(jì )度上海市国民经(jīng )济运行(háng )情况。今年一季(jì )度，上(shàng )海市出口同比增(zēng )长12.6%。另据海关数据显示，2025年一季度，上海以(yǐ )10053.85亿元外贸进出口(kǒu )总额，超越深圳同期的(de )9901.04亿元，重返“外贸第一(yī )城”。从地域来看，上(shàng )海外贸(mào )市场遍布(bù )全球，与东盟(méng )等等多个(gè )地区保(bǎo )持密切(qiē )贸易往来(lái )，新兴(xìng )市场贸易规模也(yě )正在保(bǎo )持较快增长。上(shàng )海对外(wài )披露的数据显示(shì )，今年(nián )一季度对印度、俄罗斯、东盟出口分别增长54.8%、28.6%和24.7%。

　　国产(chǎn )大模型在应用端(duān )的能力(lì )持续提升，算力(lì )需求持(chí )续强化，据CIO预计(jì )，中国(guó )AI算力支出将从2024年(nián )的180亿美(měi )元增长至(zhì )2029年的900亿(yì )美元。甬兴证券(quàn )认为，底层计(jì )算能力不(bú )断提升(shēng )推动大模型能力(lì )持续提(tí )升，算力产业链(liàn )将持续(xù )受益。

　　近日(rì )，全球(qiú )第二大内存芯片(piàn )制造商SK海力士表示，已(yǐ )决定投资约9.4万亿韩元(yuán )(约合493.4亿人民币)在(zài )韩国龙(lóng )仁市建设当地第(dì )一家芯(xīn )片工厂。按照计(jì )划，SK海(hǎi )力士将于明年3月(yuè )开工建(jiàn )设龙仁集(jí )群的首(shǒu )座厂房(fáng )，并于2027年(nián )5月竣工(gōng )。

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