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　　电力系统(tǒng )面临新挑(tiāo )战，电网(wǎng )扩容升级(jí )需求提升(shēng )：全球电力系统在发电侧、电网侧和用(yòng )电侧均面临新的变(biàn )化。发电(diàn )侧，新能(néng )源发电比(bǐ )例逐步提(tí )升，新能(néng )源发电消纳压力凸显；电网侧，老旧电(diàn )网亟需改(gǎi )造适应日(rì )益增长的(de )需求；用(yòng )户侧，以(yǐ )AI、大模型、数据中心为代表的战略新兴产业快速(sù )发展，新(xīn )型用电场(chǎng )景不断涌(yǒng )现，电力(lì )需求逐步(bù )加大。在此背景下，全球电力系统面临(lín )升级扩容需求，各(gè )国纷纷加(jiā )大电力投(tóu )资。财信(xìn )证券指出(chū )，近年来(lái )我国电力消费弹性系数持续提升，电力(lì )供给端的(de )新能源渗(shèn )透率不断(duàn )提升，新(xīn )能源发电(diàn )市场化交易全面实行，电力需求端的最大用电负(fù )荷不断提(tí )升，峰谷(gǔ )电价差距(jù )拉大。电(diàn )网设备的(de )建设投资强度有望增加，国家电网及南(nán )方电网均对2025年电网(wǎng )投资建设(shè )给出了高(gāo )位续增的(de )规模指引(yǐn )，预计全(quán )年电网投资持续见好。

　　伴随着AIAgent技术(shù )的发展，2025年以来AI推(tuī )理景气度(dù )持续提升(shēng )。如：谷(gǔ )歌AIToken推理量于2025年4月增长至480万亿，同比增长50倍。随着(zhe )训练和推(tuī )理的需求(qiú )增加和分(fèn )化，传统(tǒng )通用芯片(piàn )已逐渐无法满足云端训练与推理的高能(néng )效比需求，为降低(dī )成本、提(tí )高算力芯(xīn )片对特定(dìng )需求的匹(pǐ )配度，各(gè )家云厂商都在加速推进ASIC(专用集成电路)芯(xīn )片项目，力图在英(yīng )伟达解决(jué )方案之外(wài )实现多元(yuán )化发展。中信证券指出，ASIC是AI市场的第二增长动力(lì )。考虑到(dào )ASIC行业的产(chǎn )品研发速(sù )度正在加(jiā )快(如：由(yóu )早期的两年迭代一代产品，转换成现在(zài )的一年迭代一代产(chǎn )品)，ASIC有望(wàng )帮助云厂(chǎng )商(CSP)企业持(chí )续降低AI成本、缩短(duǎn )研发时间，进而拉动行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资者(zhě )交流会上(shàng )透露：2023年(nián )ASIC市场规模(mó )约为66亿美元，预计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　公司方(fāng )面，五新(xīn )隧装主要(yào )从事隧道(dào )施工与矿(kuàng )山开采智能装备的研发设计、生产、销(xiāo )售及服务。公司高(gāo )度重视水(shuǐ )利水电市(shì )场，已经(jīng )专门建立了水利水(shuǐ )电市场的销售和服务团队，并针对水利(lì )水电市场(chǎng )开发针对(duì )性的装备(bèi )产品。西(xī )藏天路主(zhǔ )营业务为工程承包，水泥及水泥制品生产销售，沥青及沥(lì )青制品生(shēng )产销售，矿产品加(jiā )工与销售(shòu )等。公司的主要产品为水泥销售、商混(hún )销售、骨料销售、房建工程(chéng )、公路工(gōng )程、市政(zhèng )道路、技术服务及(jí )物流、沥青砼销售、监理检测、水利工(gōng )程。

　　大模型技(jì )术进入密(mì )集迭代期(qī )，AI应用规(guī )模商业化落地置信度增强。兴业证券表示，AI产业(yè )催化不断(duàn )，建议持(chí )续加仓AI算(suàn )力及应用(yòng )。在政策(cè )端，工信部发布会表态，近期会出台多(duō )个行业数(shù )字化转型(xíng )方案，组(zǔ )织“人工(gōng )智能+软件(jiàn )”行动，并推动未(wèi )来产品创新发展。在产业端，Kimi发布K2基础(chǔ )大模型，其在性能(néng )、成本优(yōu )化及Agent工具(jù )调用等方(fāng )面显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同时，WAIC2025将于7月(yuè )26日在上海(hǎi )开幕。当(dāng )前时间点(diǎn )，建议持(chí )续加大AI板(bǎn )块的配置比例。

　　2023年4月，在春季火山(shān )引擎FORCE原动(dòng )力大会上(shàng )，火山引(yǐn )擎正式发(fā )布“善听(tīng )”、“会说”、“能想”的虚拟数字人产品，并推出了交(jiāo )互型数字(zì )人、播报(bào )型数字人(rén )和直播型(xíng )数字人三(sān )大产品方案。2024年至今，火山引擎与华发集团等企(qǐ )业合作，推出AI数字(zì )人综合解(jiě )决方案，覆盖金融(róng )、直播、营销等场景，AI数字人等技术将(jiāng )引领相关(guān )行业新趋(qū )势。华龙(lóng )证券表示(shì )，随着监(jiān )管的强化和技术水(shuǐ )平的提升，数字人虚拟主播将以其低投(tóu )入、高产(chǎn )出、持久(jiǔ )续航的内(nèi )容生产方(fāng )式，引领(lǐng )相关行业向规范化、精细化、智能化的方向迈进(jìn )。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，汉得信(xìn )息基于AIPaaS融(róng )合平台，在财务管理的智能化、自动化和精细化(huà )上持续突(tū )破，创新(xīn )推出AI员工(gōng )助手、AI智(zhì )能填单、AI海外发票识别、AI附(fù )件识别、AI审批助手、AI智能审核、AI财务客(kè )服、AI财经(jīng )慧眼等财(cái )务智能体(tǐ )。值得买(mǎi )的官方应(yīng )用“什么值得买”已经已陆续接入了Kimi、智谱清言(yán )、讯飞星(xīng )火、海螺(luó )AI、腾讯元(yuán )宝、豆包(bāo )等大模型(xíng )平台，为用户在这些大模型平台提供消(xiāo )费信息服(fú )务。彩讯(xùn )股份在AI智(zhì )能体领域(yù )持续突破(pò )创新，完全自主研(yán )发的智能体核心引擎“彩讯AIBox平台”，正(zhèng )深度融合(hé )如办公、客服、营(yíng )销等业务(wù )场景。公(gōng )司致力于打造下一代企业级智能体解决方案，让(ràng )agent真正参与(yǔ )企业业务(wù )流。

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