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　　华龙证(zhèng )券认为，人形机器人板块近(jìn )期催(cuī )化因(yīn )素较(jiào )多，指数(shù )有所(suǒ )修复。行业趋势未变，已进入“技术突破→量产降本→场(chǎng )景渗(shèn )透”的黄(huáng )金周(zhōu )期，有望(wàng )成为2025年核心投资主线。建议围绕①高价值量的零部件，包(bāo )括丝(sī )杠、传感(gǎn )器、电机(jī )及减(jiǎn )速器(qì )等，尤其(qí )关注(zhù )与特(tè )斯拉(lā )、华为等巨头有供应链合作的(de )公司；②有望场景落地的方(fāng )向，包括(kuò )家庭(tíng )服务(wù )、极(jí )限作(zuò )业(电力巡检、矿山等)、医疗康复、智慧物流等；③政策催(cuī )化下(xià )的并(bìng )购重(chóng )组标(biāo )的。

　　苹果或将从2027年开始发布多款Apple Vision系列和智能眼镜产品

　　上市(shì )公司(sī )中，崇达(dá )技术(shù )在AI服(fú )务PCB领(lǐng )域的(de )主要(yào )客户(hù )包括(kuò )新华(huá )三(H3C)、云尖、宝德、浪潮、国鑫、同(tóng )泰怡等。这些客户的PCB产品主(zhǔ )要应(yīng )用于(yú )超级(jí )计算(suàn )机、服务(wù )器主板、存储设备、GPU等产品。鹏鼎控股为全球范围内少数(shù )同时(shí )具备(bèi )各类(lèi )PCB产品(pǐn )研发(fā )、设(shè )计、制造、销售与服务的专业大型厂商，拥有优质多样的(de )PCB产品(pǐn )线，主要(yào )产品(pǐn )范围(wéi )涵盖(gài )FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多(duō )类产(chǎn )品，并广泛应用于通讯电子产品、消费电子及计算机类产品以(yǐ )及汽(qì )车和(hé )AI服务(wù )器、光模(mó )块、高速计算机等产品。铜冠铜箔产品按应用领域分类包括 PCB 铜箔和(hé )锂电(diàn )池铜(tóng )箔，公司(sī )开发(fā )的高频高速铜箔具有极低的表面轮廓度，传送信号损失低，阻(zǔ )抗小(xiǎo )等优(yōu )良介(jiè )电特(tè )性，能应(yīng )用于(yú )5G通讯(xùn )设备(bèi )、高(gāo )算力(lì )AI服务器、数据中心、交换机等网络设备和网络连接器。

　　上(shàng )市公(gōng )司中(zhōng )，先(xiān )导智(zhì )能固(gù )态电池设备已进入欧美日韩及国内头部电池企业供应链，与多(duō )家行(háng )业领(lǐng )军企(qǐ )业达(dá )成深(shēn )度合作。其干法电极、电解质膜、高速叠片及等静压等关键设(shè )备，均有(yǒu )在全(quán )球多(duō )个国(guó )家和(hé )地区(qū )成功(gōng )交付(fù )的案(àn )例。普利特布局固态电池研究，构建了“混合固液-准固态-全固态”三级(jí )研发(fā )体系(xì )，进(jìn )行固(gù )态电解质在新产品中应用的尝试，展开对外技术合作、联合开(kāi )发。目前(qián )半固(gù )态电(diàn )池已(yǐ )处于量产阶段。光华科技固态电池材料产品与下游客户处于产(chǎn )品送(sòng )样检(jiǎn )测及(jí )优化(huà )阶段(duàn )，可(kě )根据(jù )市场(chǎng )需求(qiú )进行(háng )扩产(chǎn )。

　　上市公司中，金银河近期与客户签订的战略合作协议，是在(zài )固态(tài )电池(chí )领域(yù )展开(kāi )深度合作，同时未来双方将继续打造具有全球竞争力的锂电生(shēng )产基(jī )地，此次(cì )战略(luè )合作(zuò )强化了公司在固态电池领域的技术布局。英联股份重视技术研(yán )发和(hé )客户(hù )的需(xū )求，开发(fā )满足于各(gè )类电(diàn )池(包(bāo )括固(gù )态电(diàn )池、液态电池等)的材料。公司依托蒸镀工艺的技术储备优势，深入(rù )推进(jìn )技术(shù )创新(xīn )，研(yán )发应用于固态电池的锂金属/复合集流体负极一体化材料，不断(duàn )扩展(zhǎn )复合(hé )集流(liú )体技(jì )术在(zài )各类领域上的应用。宏工科技表示，固态电池相关产线方面，公司(sī )去年(nián )向客(kè )户交(jiāo )付的(de )试验线，各项(xiàng )性能(néng )指标(biāo )验证(zhèng )已达到了客户的要求。

　　AI需求爆发，拉动PCB产业链量价齐升。兴业(yè )证券(quàn )指出(chū )，海(hǎi )外扩(kuò )产周期拉长，高阶PCB供需缺口有望拉大。根据测算，2025-2027年算力PCB需求(qiú )规模(mó )分别(bié )达到(dào )525、864和(hé )1192亿元(yuán )，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年有望达到600亿(yì )元，贡献(xiàn )一半(bàn )以上(shàng )的规(guī )模。根据(jù )扩产(chǎn )规划(huá )，2025年(nián )开始(shǐ )产能趋紧，2026-2027年供需缺口将扩大，缺口比例分别为10%和16%，因此算力(lì )PCB行业(yè )有望(wàng )维持(chí )数年(nián )的高(gāo )景气度。

　　上市公司中，智微智能针对具身智能，推出了基(jī )于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等(děng )核心(xīn )芯片(piàn )平台(tái )的大小脑控制器产品线，可广泛应用于工业机器人、AGV/AMR移动机器(qì )人、服务(wù )类机(jī )器人(rén )、人(rén )形机器人(rén )等多(duō )种应(yīng )用场(chǎng )景。天奇股份已投建无锡市具身智能机器人工业数据采集与实训中(zhōng )心项(xiàng )目，拟通(tōng )过真(zhēn )实环(huán )境模拟和训练，提升AI系统对复杂环境的适应能力，实现机器人(rén )“场(chǎng )景-数(shù )据-模(mó )型-应(yīng )用”闭环，着力攻克具身智能机器人应用共性技术难题。埃斯顿参(cān )股的(de )埃斯(sī )顿酷(kù )卓发(fā )布了(le )第二代人(rén )形机(jī )器人(rén )Codroid 02，这(zhè )款人(rén )形机器人从自主核心部件、智能架(jià )构创新、全场景工业落地三(sān )个维(wéi )度全(quán )面展(zhǎn )现了(le )其在(zài )具身智能领域的最新成果。

　　华为拥有鲲鹏与昇腾两大产业(yè )链，其中(zhōng )，昇(shēng )腾是(shì )以异(yì )构芯片为基础的加速计算产业，并研发出盘古大模型与自身硬(yìng )件架(jià )构兼(jiān )容性(xìng )良好(hǎo )且支(zhī )持外部模(mó )型使(shǐ )用。方正(zhèng )证券(quàn )张初晨表示，昇腾智算已完成长期(qī )适配，成熟度明显提升。武(wǔ )汉、北京(jīng )、成(chéng )都、西安(ān )、沈阳、重庆等智算中心已经就华为昇腾国产方案进行了充分(fèn )的适(shì )配，且保(bǎo )持较(jiào )高的(de )使用率。华为昇腾在已投建算力中心公布的国产化方案中约占(zhàn )85%。后(hòu )续昇(shēng )腾等(děng )国产(chǎn )算力(lì )方案预计(jì )在政(zhèng )府及(jí )运营(yíng )商招(zhāo )标的份额将持续提升。

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