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多语种相关：

　　巨头出货量爆增，该AI产品或大大缩短换机周期

　　又一技术(shù )实现新突破，机构称国内外需求共振下该行业景气上行

　　上市公司中，新诺威作为(wéi )石药集团A股创新药平台，在并购巨石生物后囊获具备全球竞争力的ADC和mRNA平台，后续完成(chéng )并购石药百克后，相关GLP-1资产(chǎn )也有望在代谢领域收获颇丰，有望产出多款“重磅炸弹”药物。泓博医药前瞻布局的(de )AI制药不断赋能客户新药研发，截至2024年底，公司自主布局的CADD/AIDD技术平台已服务客户40家，新(xīn )药项目80个，其中6个进入临床1期，1个进入临床2期。

　　脑机接口是新质生产力和未来产(chǎn )业发展方向，政策鼓励脑机(jī )接口产业发展。北京、上海、天津、湖北等多地陆续出台培育未来产业的政策文件，鼓励脑机接口产业发展。东北证券指出，政策与技术持续催化，行业进入爆发前夜。短期建议关注脑机接口在医疗场景的落地进度，尤其非侵入式的消费级市场，中长期(qī )建议关注侵入式技术突破所(suǒ )带来的巨大应用市场。国际市场研究机构IMARCGroupe的数据显示，2021年，全球脑机接口市场规模达(dá )15亿美元，2022年市场规模增至17.4亿美元，预计2027年全球脑机接口市场规模将达到33亿美元(235.6亿人民(mín )币)，中国市场在其中将占有重要地位。

　　联想集团公布截至2024年6月30日的2024/25财年第一财季(jì )业绩：营收1119亿元，同比增20%；按照非香港财务报告准则，净利润近23亿元，同比大增65%；PC以外业务占比近47%，再创历史新(xīn )高。本财季，联想集团核心主业个人电脑业务全球市场份额近23%，运营利润率8.8%，高端产(chǎn )品占比达31.6%。按照Canalys的最新统计，联想AI PC出货量环比增长高达228%。

　　AI PC的独有价值或将大大缩(suō )短既有PC用户的换机周期，打(dǎ )破PC产业困局。据Counterpoint的初步数据，2024年Q2全球PC出货量同比增长3.1%，达到6250万台，这也是PC市场出货量(liàng )连续第二个季度实现同比增长。该增长由温和的换机周期和相对较低的基期推动，这(zhè )凸显了2024年全球PC市场持续复苏的势头。得益于Windows on Arm架构的AI设备在2024年第二季度末的激增，AI笔记(jì )本电脑将推动2024下半年AI PC市场的(de )扩张。海通证券认为，AI PC未来渗透率可期，2024年可能成为AI PC元年，AI的发展推动AI PC、AI服务器与AI手(shǒu )机等产品在市场上蓬勃崛起，在整体AI时代浪潮下，关注国产AI PC供应链。

　　脑机接口细(xì )分领域团体标准公开征求意见

　　在智能手机、PC等消费电子产品需求疲软、销量低迷(mí )的当下，消费电子行业整体(tǐ )仍处于下行周期。电子产业迫切需要一个新的杀手级的应用或创新产品来推动新一轮(lún )的产品迭代周期，VR被视为元宇宙的重要交互入口和消费电子的新风口，被寄予厚望。此外，生成式AI的快速发展将为XR设备销量的提升带来契机。一方面，大语言模型及SAM等模(mó )型带来的理解能力提升将为(wéi )XR设备的语音交互、物体识别等带来更多的可能，带来更具有沉浸式的交互体验。中信(xìn )建投表示，在全球智能手机出货量下滑背景下，新一代AR产品意义非凡，顶配的硬件参(cān )数和丰富兼容的内容生态，叠加快速发展的AI技术，有望撬动VR/AR行业奇点。

　　公司方面(miàn )，神宇股份生产的DAC铜连接线(xiàn )缆可大量用于AI伺服器内部数据的传输。通宇通讯联营企业四川省光为通信产品光为DAC直(zhí )连电缆包含10~400Gb/s全系列，线规包含AWG30/AWG28/AWG26/AWG24，主要应用于数据中心内部互联。

　　核电具有经济性(xìng )、低碳性和稳定性的特征，将在新能源为主的能源体系下发挥不可或缺的作用。民生(shēng )证券邓永康认为，核电可作(zuò )为基荷能源，与水电、火电形成互补效应。核电经济性优势凸显，具备现金牛特性。核电站建设与运营周期较长，短期设备厂商确认收入增多，长期运营商盈利稳健增长(zhǎng )。国内外需求共振，核电产业景气上行。需求侧看，2024年我国发电量有望达到9.9万亿kWh，电(diàn )力需求旺盛，核电作为可靠(kào )的基荷能源，预计2035年核电发电量占比达10%。供给侧看，近几年核电机组审批加速，十四(sì )五期间将按照每年6-8台新机组进行核准，在建装机容量逐步扩大，2023年已增至57.03GW。中信证券(quàn )认为，在我国核电核准节奏进入常态化加速期背景下，预计2024年国内核电行业总投资规(guī )模将接近4000亿元，核电累计发(fā )电量占比有望达到5.5%。

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