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　　2023年4月(yuè )，在春季火(huǒ )山引擎(qíng )FORCE原动力大(dà )会上，火山引擎正(zhèng )式发布(bù )“善听”、“会(huì )说”、“能(néng )想”的虚拟数字(zì )人产品(pǐn )，并推出(chū )了交互型数字人、播报型(xíng )数字人和(hé )直播型数字人三大(dà )产品方案。2024年至(zhì )今，火山引擎与(yǔ )华发集团等企业合(hé )作，推(tuī )出(chū )AI数字人(rén )综合解决方案，覆(fù )盖金融、直播、营销等场景，AI数(shù )字人等技术(shù )将引领(lǐng )相关行业(yè )新趋势(shì )。华龙证券(quàn )表示，随着监管(guǎn )的强化(huà )和技术水平(píng )的提升，数字人(rén )虚拟主(zhǔ )播将以其(qí )低投入、高产出、持久续(xù )航的内容(róng )生产方式，引领相(xiàng )关行业向规范化(huà )、精细化、智能(néng )化的方向迈进。

　　伴随(suí )着(zhe )AIAgent技术的(de )发展，2025年以来AI推理(lǐ )景气度持(chí )续提升(shēng )。如：谷歌AIToken推理(lǐ )量于2025年4月增(zēng )长至480万(wàn )亿，同比(bǐ )增长50倍(bèi )。随着训练(liàn )和推理(lǐ )的需求增(zēng )加和分(fèn )化，传统通(tōng )用芯片已逐渐无(wú )法满足(zú )云端训练(liàn )与推理的高能效比(bǐ )需求，为降低成(chéng )本、提高算力芯片(piàn )对特定需求的匹(pǐ )配度，各家云厂(chǎng )商都在加速推进ASIC(专(zhuān )用集成(chéng )电(diàn )路)芯片(piàn )项目，力图在英伟(wěi )达解决方(fāng )案之外(wài )实现多元化发展(zhǎn )。中信证券(quàn )指出，ASIC是AI市场的(de )第二增(zēng )长动力。考(kǎo )虑到ASIC行(háng )业的产品(pǐn )研发速(sù )度正在加快(kuài )(如：由早期的两(liǎng )年迭代(dài )一代产品(pǐn )，转换成现在的一(yī )年迭代(dài )一代产品(pǐn ))，ASIC有望帮助云厂商(shāng )(CSP)企业持续降低AI成(chéng )本、缩短研发时(shí )间，进而拉动行业(yè )规模的(de )增(zēng )长。迈(mài )威尔(Marvell)在2025年AI投资者交(jiāo )流会上透(tòu )露：2023年(nián )ASIC市场规模约为66亿(yì )美元，预计(jì )2028年达到(dào )554亿美元，对应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　上(shàng )市公司(sī )中，高争(zhēng )民爆是(shì )西藏自治区民爆全产业链综(zōng )合服务(wù )企业，在(zài )水电开发中可以提(tí )供民爆(bào )产品和爆(bào )破工程施工等服务(wù )。易普力业务范(fàn )围主要包括民爆(bào )物品研发、生产、销售、爆(bào )破一体(tǐ )化服务和矿山开采(cǎi )施工总承(chéng )包及绿(lǜ )色矿山建设。

　　国泰海通(tōng )证券表(biǎo )示，固态(tài )电池产(chǎn )业迭代正式(shì )开启，从0到1加速(sù )。2025年以(yǐ )来，固态电池产业化进展持(chí )续加速(sù )。固态电(diàn )池具备高能量密度(dù )、高安(ān )全性，能(néng )够满足车端、低空(kōng )、人形机器人等(děng )领域的特殊需求(qiú )。当前半固态电池(chí )已实现(xiàn )装(zhuāng )车，产(chǎn )业化进程早于全固(gù )态电池。人形机(jī )器人、低空等成(chéng )本敏感度相(xiàng )对较低(dī )的领域，固态电(diàn )池应用早于(yú )车端。

　　电力(lì )系统面(miàn )临新挑战，电网扩容升级需(xū )求提升(shēng )：全球电(diàn )力系统在发电侧、电网侧(cè )和用电侧(cè )均面临新的变化。发电侧，新能源(yuán )发电比例逐步提(tí )升，新能源发电消(xiāo )纳压力(lì )凸(tū )显；电(diàn )网侧，老旧电网亟(jí )需改造适(shì )应日益(yì )增长的需求；用(yòng )户侧，以AI、大模型(xíng )、数据中(zhōng )心为代(dài )表的战略新(xīn )兴产业(yè )快速发展(zhǎn )，新型(xíng )用电场景不断涌现，电力需(xū )求逐步(bù )加大。在(zài )此背景下，全球电(diàn )力系统(tǒng )面临升级(jí )扩容需求，各国纷(fēn )纷加大电力投资(zī )。财信证券指出(chū )，近年来我国电力(lì )消费弹(dàn )性(xìng )系数持(chí )续提升，电力供给(gěi )端的新能(néng )源渗透(tòu )率不断提升，新(xīn )能源发电市(shì )场化交(jiāo )易全面实(shí )行，电(diàn )力需求端的(de )最大用(yòng )电负荷不(bú )断提升(shēng )，峰谷电价差距拉大。电网(wǎng )设备的(de )建设投资(zī )强度有望增加，国(guó )家电网(wǎng )及南方电(diàn )网均对2025年电网投资(zī )建设给出了高位(wèi )续增的规模指引(yǐn )，预计全年电网投(tóu )资持续(xù )见(jiàn )好。

　　上市公司中，包(bāo )钢股份稀(xī )土精矿(kuàng )生产线是世界最(zuì )大的稀土原(yuán )料基地(dì )，具备生(shēng )产50%、56%、58%高品质稀土(tǔ )精矿的(de )能力。稀(xī )土精矿(kuàng )经过冶炼分离技术，将稀土(tǔ )分离为(wéi )单一或混(hún )合稀土盐类、稀土(tǔ )氧化物(wù )及稀土金(jīn )属产品。金力永磁(cí )在机器人领域正(zhèng )积极配合世界知(zhī )名科技公司的具身(shēn )机器人(rén )磁(cí )组件研(yán )发和产能建设，并(bìng )有小批量(liàng )的交付(fù )。广晟有色地处(chù )粤港澳大湾(wān )区，是(shì )广东省内(nèi )唯一合(hé )法稀土采矿(kuàng )权人，拥有广东(dōng )省内目(mù )前已获批的全部稀土采矿证(zhèng )，矿产(chǎn )资源、区(qū )位优势明显，并且(qiě )公司多(duō )年来深耕(gēng )细作打通稀土全产(chǎn )业链条，行业竞(jìng )争优势明显。

　　中国互联网络信(xìn )息中心(xīn )发(fā )布的《中国互联网络发展(zhǎn )状况统计(jì )报告》显示，2025年上半年(nián )，生成式人(rén )工智能(néng )产品实现(xiàn )了从技(jì )术到应用的(de )全方位(wèi )进步。一(yī )方面，我国在人工智能领域影响力(lì )显著提(tí )升，截至(zhì )3月，共有346款生成式(shì )人工智(zhì )能服务在(zài )国家互联网信息办(bàn )公室完成备案；另一方(fāng )面，生成(chéng )式人工智能技术不(bú )断向具(jù )体(tǐ )应用场(chǎng )景纵深渗透，截至(zhì )6月，用户(hù )利用生(shēng )成式人工智能产(chǎn )品回答问题(tí )的比例(lì )最高，达(dá )80.9%。

　　上市公司中(zhōng )，纵横(héng )股份与斗(dòu )山创新(xīn )通过联合研发，率先推动氢(qīng )动力垂(chuí )直起降固(gù )定翼无人机从概念(niàn )探索和(hé )关键技术(shù )研究到行业应用，2021年5月成功交付了(le )全球首(shǒu )台实用的(de )氢动力垂直起降固(gù )定翼无(wú )人(rén )机。公(gōng )司积极与深圳市龙(lóng )岗区对接(jiē )并签署(shǔ )战略合作协议，双方将共同(tóng )推进低(dī )空经济战(zhàn )略在深(shēn )圳市龙岗区(qū )的规划(huá )布局，促(cù )进一系(xì )列重点项目、低空经济产业(yè )链在深(shēn )圳市龙岗(gǎng )区落地。中无人机(jī )的翼龙(lóng )-2无人机已(yǐ )实现了大型固定翼(yì )无人机的低空物(wù )流运输(shū )试验，公(gōng )司也有多款1吨级以(yǐ )下无人机(jī )在研中(zhōng )，从产品角度来说，产品可(kě )以满足(zú )低空经济需求。公司具备领(lǐng )先国际(jì )竞争力的(de )无人机(jī )产业体系。航天彩虹无人机(jī )业务在(zài )民用产业发挥了较大作用。公司利(lì )用自身优(yōu )势资源，为用户提(tí )供优质的飞行平(píng )台、丰富的应用场景经验、坚实的(de )维保队(duì )伍及成熟(shú )的人员培训，力求(qiú )打造具有(yǒu )彩虹特(tè )色的低空经济产业，打造经(jīng )济增长(zhǎng )新引擎。应用场(chǎng )景包括航空(kōng )物探、森林防火(huǒ )、海洋(yáng )监测、管路(lù )巡线等诸多领域(yù )。

　　AI算力增长新动力，各家云厂(chǎng )商都在(zài )加速推进(jìn )相关项目

　　中国(guó )互联网络信息中(zhōng )心发布的《中国互联网络发展状况(kuàng )统计报(bào )告》显示(shì )，2025年上半年，生成(chéng )式人工智(zhì )能产品(pǐn )实现了从技术到应用的全方(fāng )位进步(bù )。一方面，我国(guó )在人工智能(néng )领域影(yǐng )响力显著(zhe )提升，截至3月，共(gòng )有346款生成式人工(gōng )智能服(fú )务在国家互联网信息办公室(shì )完成备(bèi )案；另一(yī )方面，生成式人工(gōng )智能技术不断向(xiàng )具体应用场景纵深渗透，截至6月，用户利(lì )用生成式(shì )人工智能产品回答(dá )问题的比(bǐ )例最高(gāo )，达80.9%。

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