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　　SEMI预计2024年全球半导体设(shè )备(bèi )市(shì )场规模将同比+3.4%，达到1090亿美元，其(qí )中中(zhōng )国(guó )占(zhàn )比32%。中信证券认为，2024/25年全球半导(dǎo )体设(shè )备(bèi )市(shì )场规模持续提升，其中中国大陆(lù )市(shì )场(chǎng )领(lǐng )先(xiān )全球，国内半导体制造产能尚存(cún )在(zài )较大(dà )缺(quē )口，设备国产化率还有较大的提(tí )升(shēng )空间(jiān )。受益于下游需求提升及国产化率(lǜ )的(de )快速增长，看好国内设备、零部件和(hé )材(cái )料(liào )企业在关键领域的新品布局和先(xiān )进产(chǎn )能(néng )带(dài )来的订单增量，预计未来2~3年国内(nèi )设备(bèi )公(gōng )司(sī )的订单将快速提升。

　　上市公(gōng )司(sī )中(zhōng )，中(zhōng )芯国际主要从事集成电路晶圆代(dài )工(gōng )业务(wù )，以及相关的设计服务与 IP 支持、光(guāng )掩(yǎn )模制(zhì )造(zào )、凸块加工及测试等配套服务。蓝(lán )英装备精密清洗设备面向的高端芯片制(zhì )造(zào )行业企业客户包括光刻机制造企(qǐ )业的(de )合(hé )资(zī )(参股)公司，该客户负责制造光刻(kè )机的(de )核(hé )心(xīn )光学系统。

　　AI电商通过智能选(xuǎn )品(pǐn )、AI导(dǎo )购(gòu )、个性化推荐等功能重塑传统电(diàn )商(shāng )生态(tài )。国金证券表示，当前电商零售行(háng )业(yè )发展(zhǎn )步(bù )入成熟期，规模角度来看较难实(shí )现(xiàn )快速增(zēng )长，因此核心关注AI等新技术能否(fǒu )带(dài )来变现效率及成本端的优化提升，建(jiàn )议(yì )关(guān )注头部零售及互联网公司。

　　公司(sī )方(fāng )面(miàn )，纳芯微是中国车用模拟芯片最(zuì )大供(gòng )应(yīng )商(shāng )，已实现车规隔离产品全覆盖，公(gōng )司车(chē )规(guī )级芯片已在大量主流整车厂商/汽(qì )车(chē )一级(jí )供(gòng )应商实现批量装车。东土科技参(cān )股(gǔ )的神经(jīng )元公司第二代车规级芯片已完成(chéng )流(liú )片，国内多个主流车企已进行测试。

　　据ITC数据，2018-24年转口贸易市场贸易增(zēng )长迅(xùn )速(sù )，中国出口转口贸易国与转口贸易(yì )国出(chū )口(kǒu )美(měi )国增速较为相近且较为快速，转(zhuǎn )口(kǒu )国贸(mào )易(yì )需求提升。银河证券罗江南认为(wéi )，宏观(guān )角(jiǎo )度来看，当前我国本土制造业供(gòng )过(guò )于求的(de )背景下，对外出口仍是关键布局(jú )方(fāng )向，跨境电商作为外贸新业态发展提(tí )速(sù )，看好跨境物流作为跨境电商的重(chóng )要环(huán )节(jiē )，年内有望获益于跨境电商景气向(xiàng )上的(de )行(háng )情(qíng )。

　　据媒体报道，工信部发布(bù )2025年(nián )汽车(chē )标(biāo )准化工作要点，加快汽车芯片标(biāo )准(zhǔn )制修(xiū )订(dìng )。加快汽车芯片环境及可靠性通(tōng )用(yòng )规范、信息安全、一致性检验等标准制(zhì )定(dìng )，完善汽车芯片基础评价方法。推动(dòng )安(ān )全(quán )芯片、电动汽车用功率驱动芯片(piàn )等标(biāo )准(zhǔn )发(fā )布实施，完成智能座舱计算芯片(piàn )、卫(wèi )星(xīng )定(dìng )位芯片、红外热成像芯片、底盘(pán )控(kòng )制芯(xīn )片(piàn )等标准审查报批，加快推进控制(zhì )芯(xīn )片、传(chuán )感芯片、通信芯片、存储芯片等(děng )产(chǎn )品标准(zhǔn )研制，满足汽车芯片产品选型匹(pǐ )配(pèi )应用需求。

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