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多语种相关：

李莉表(biǎo )示，从当前市场(chǎng )动态看，瓦楞(léng )纸涨价暂未传导至包装(zhuāng )环节。由于终端订单放(fàng )量不足，部分包装企业(yè )甚至存在降价竞(jìng )争情况(kuàng )，中间(jiān )包装环节(jiē )由于近(jìn )年来产(chǎn )线迭代，产能扩(kuò )张速度(dù )较快，竞(jìng )争压力(lì )较大，整体利润(rùn )承压。

机构观点：

展望(wàng )下半年(nián )的价格趋势，李(lǐ )莉表示(shì )，需求与供应是(shì )影响走(zǒu )势最重要因素，而成本将限制(zhì )瓦楞及箱板纸价格浮动(dòng )的下限。“考虑到国庆(qìng )及中秋假期带动下游包(bāo )装厂或选择适量(liàng )备库存(cún )，预计(jì )市场8月上(shàng )旬价格(gé )仍处于(yú )小幅拉涨(zhǎng )阶段，9月上涨(zhǎng )幅度或扩(kuò )大。如(rú )果节日(rì )订单释放(fàng )不及预(yù )期，则市场或延(yán )续价格(gé )震荡趋势。”李(lǐ )莉表示(shì )。

　　供需矛盾(dùn )仍待改(gǎi )善

　　在基金经(jīng )理配置方面，南方益稳(wěn )拟由年金老将(jiāng )刘树坤和刘益成共同担(dān )纲，两位基金经理股债(zhài )双雄携手，致力(lì )于打造(zào )稳健投(tóu )资利器。作为南(nán )方基金(jīn )董事总经(jīng )理，刘(liú )树坤拥(yōng )有近21年的(de )从业经(jīng )验以及(jí )超13年的投(tóu )资管理(lǐ )经验，是年金投(tóu )资领域(yù )的领头人。他的(de )投资风(fēng )格稳健，从宏观(guān )分析判(pàn )断出发，采用核(hé )心+卫星策略，通过自下(xià )而上选股获取(qǔ )长期稳定收益。刘树坤(kūn )的投资理念强调研究为(wéi )本、价值投资、稳健投(tóu )资，擅(shàn )长挖掘大(dà )盘股和(hé )价值股(gǔ )的投资机(jī )会。

消(xiāo )息面上(shàng )，今日早(zǎo )盘，恒(héng )瑞医药(yào )(600276)发布公告(gào )，与葛(gě )兰素史克（GSK）达(dá )成一项(xiàng )总潜在金额高达(dá )125亿美元(yuán )的License-out合作，覆盖一(yī )款处于(yú )临床阶段的呼吸(xī )系统创新药及多达11个处(chù )于非临床阶段(duàn )的候选项目。公告显示(shì )，恒瑞医药将HRS-9821项目的全(quán )球独家权利（不包括中(zhōng )国大陆(lù )、香港特(tè )别行政(zhèng )区、澳(ào )门特别行(háng )政区及(jí )台湾地(dì )区）和至(zhì )多11个项(xiàng )目的全(quán )球独家许(xǔ )可的独(dú )家选择权（不包(bāo )括中国(guó )大陆、香港特别(bié )行政区(qū )、澳门特别行政(zhèng )区及台(tái )湾地区）有偿许(xǔ )可给GSK。

国泰海通证券(600837)认(rèn )为，中国股市(shì )估值逻辑的转变，预期(qī )变动的主要矛盾，已经(jīng )从经济周期的波动，转(zhuǎn )变为贴(tiē )现率的下(xià )行，中(zhōng )国A/H股市(shì )整体估值(zhí )中枢上(shàng )修。经(jīng )过三年出(chū )清和调(diào )整，投(tóu )资人对经(jīng )济形势(shì )的认识已然充分(fèn )，其对(duì )估值收缩的边际(jì )影响减(jiǎn )小。人心中对未(wèi )来预期(qī )的主要矛盾，已(yǐ )从经济周期波动，转变(biàn )为贴现率变动(dòng )，尤其是无风险利率的(de )下行。股市的无风险利(lì )率并不能简单等同于国(guó )债收益(yì )率，而是(shì )投资人(rén )投资股(gǔ )票的机会(huì )成本。过去三(sān )年内外部(bù )过高的(de )机会成(chéng )本阻碍了(le )投资人(rén )的入市意愿。2025年(nián )中国股(gǔ )市无风险利率下(xià )降的通(tōng )道已经打开，A/H股(gǔ )整体估(gū )值将得以提高。

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