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首当其冲(chōng )的便是光(guāng )伏产业的(de )多晶硅，作为反内(nèi )卷的首要目标行业(yè )，供应调控的市场呼(hū )声最为热烈，其在(zài )过去一个(gè )月内走势(shì )极为疯狂(kuáng )，从历史(shǐ )最低点一(yī )路反弹至上市以来新(xīn )高。 但上周表现已(yǐ )略显疲弱(ruò )：“首先(xiān )上周三盘(pán )面出现了(le )减仓迹象(xiàng )（过去2-3周(zhōu )除临近周末的交易(yì )日外，多晶(jīng )硅主力合(hé )约均表现(xiàn )为多头主(zhǔ )动增仓进(jìn )攻），而(ér )多头有悖(bèi )于近期规律的提前(qián )减仓或是高位逐渐犹(yóu )豫不决的信号；随(suí )后上周四(sì )虽重返涨(zhǎng )势，但增(zēng )仓规模及(jí )成交量已(yǐ )略显逊色，盘面久违(wéi )地在冲高过程中出(chū )现较长上(shàng )影线；上(shàng )周五走势(shì )一如既往(wǎng )呈现多头(tóu )减仓；今(jīn )日开盘更是延续减(jiǎn )仓并在盘面(miàn )出现向下(xià )跳空缺口(kǒu )。”

　　除了科创(chuàng )AIETF，博时基(jī )金在科创(chuàng )领域早有布局，包(bāo )括科创100指数ETF、科创新(xīn )材料ETF、科创芯片ETF博(bó )时、科创(chuàng )综指ETF博时(shí )、科创创(chuàng )业50ETF、博时(shí )上证科创(chuàng )板50成份指数发起式等(děng )，为投资者提供了(le )良好的科(kē )创板块投(tóu )资工具。以科创100指(zhǐ )数ETF和科创(chuàng )芯片ETF博时(shí )为例，科创100指数主(zhǔ )要投资于“高成长尖(jiān )端科技+硬(yìng )核创新企(qǐ )业”，可(kě )助投资者(zhě )快速布局(jú )科创板优质个股，把握泛行业科技创新(xīn )领域的增长机遇。而科创芯(xīn )片ETF博时紧(jǐn )密跟踪上(shàng )证科创板(bǎn )芯片指数(shù )，所选取科创板公司(sī )行业主要涉及半导(dǎo )体材料和(hé )设计、芯(xīn )片制造、芯片封装(zhuāng )和测试等(děng )业务。随(suí )着国产化仍在加速，为相关产(chǎn )品带来投(tóu )资机遇。

（二）同(tóng )时，宏观(guān )层面的变(biàn )动亦是关(guān )键。本周是宏观变(biàn )化密集的关键周，中(zhōng )央政治局会议（7月(yuè )1日再提“反内卷”的中央财(cái )经委第六(liù )次会议，往往被认为是月底政(zhèng )治局会议的前瞻，因此不排(pái )除月底会(huì )议将对“反内卷”主题提出(chū )更多指导(dǎo )）、27-30日中美在瑞典的新一轮谈(tán )判（可能(néng )涉及再次(cì )延期关税(shuì )加征事宜(yí )）、欧美(měi )谈判（有(yǒu )望达成欧盟委征收(shōu )15%关税的协议）、FOMC会议(yì )（作为9月关键会议(yì )前的最后(hòu )一次议息(xī )会议）以(yǐ )及8月1日美(měi )国铜关税(shuì )落地（当前COMEX-LME价差较50%仍(réng )有较大空间）等一(yī )系列关键(jiàn )节点，都(dōu )将给本就(jiù )敏感的商(shāng )品市场注(zhù )入更大的(de )波动性。

（二）同时，宏观层(céng )面的变动(dòng )亦是关键(jiàn )。本周是(shì )宏观变化(huà )密集的关(guān )键周，中(zhōng )央政治局会议（7月(yuè )1日再提“反内卷”的(de )中央财经委第六次(cì )会议，往(wǎng )往被认为(wéi )是月底政(zhèng )治局会议(yì )的前瞻，因此不排除月底会议(yì )将对“反内卷”主(zhǔ )题提出更(gèng )多指导）、27-30日中美(měi )在瑞典的(de )新一轮谈(tán )判（可能(néng )涉及再次延期关税加征事宜）、欧美谈(tán )判（有望(wàng )达成欧盟(méng )委征收15%关(guān )税的协议(yì )）、FOMC会议(yì )（作为9月关键会议(yì )前的最后一次议息会(huì )议）以及8月1日美国(guó )铜关税落(luò )地（当前(qián )COMEX-LME价差较50%仍(réng )有较大空(kōng )间）等一(yī )系列关键节点，都将(jiāng )给本就敏感的商品(pǐn )市场注入(rù )更大的波(bō )动性。

　　作为以(yǐ )普惠金融(róng )为使命的(de )金租公司，长江金租累计服务(wù )中小企业(yè )超1600家，推(tuī )出“鑫租(zū )”“银租(zū )标品”等(děng )系列产品(pǐn )，提升服务效能。大力支持民营经济，累计服务民企超1300家(jiā )，占比约(yuē )65%。积极响(xiǎng )应上海科(kē )创中心建(jiàn )设，在自(zì )适应机器人、仓储机(jī )器人、无人驾驶领(lǐng )域实现投(tóu )放，累计(jì )服务“专(zhuān )精特新”“小巨人(rén )”等科创(chuàng )企业超500户。坚持绿色金融发展(zhǎn )底色，截(jié )至2025年6月末(mò )，新增绿(lǜ )色租赁资(zī )产投放占(zhàn )比超35%，余(yú )额占比近40%。

基本面(miàn )来看，煤矿陆续复工(gōng )复产，叠加前期焦(jiāo )煤价格大(dà )幅回升，原煤以及(jí )焦煤的产(chǎn )量均继续(xù )回升，523家样本煤矿原煤产量增加1.86万吨，精煤产量增加0.69万吨(dūn )至77.73万吨/日(rì )，上游煤(méi )矿供应继(jì )续恢复；进口方面，蒙煤通关恢复正常(cháng )水平，线上拍卖成(chéng )交较好。需求方面(miàn )，焦煤期(qī )现货价格(gé )快速反弹，焦炭第(dì )3轮提涨落地后焦企快速开启第四轮提涨(zhǎng )50-55元/吨，焦(jiāo )化企业生(shēng )产利润维(wéi )持在亏损(sǔn )50元/吨左右(yòu )，焦化企业整体开工负荷提升，对于焦(jiāo )煤需求好转，部分(fèn )焦企加速(sù )备货。库(kù )存方面，523家样本矿(kuàng )山原煤库存减少79.33万吨，精煤库(kù )存减少60.63万吨，洗煤(méi )厂原煤库(kù )存减少6.16万(wàn )吨，精煤(méi )库存减少(shǎo )15.93万吨，独立焦企库(kù )存增加51.02万吨，钢厂焦煤库存增加8.41万吨，港口焦煤(méi )库存减少(shǎo )29.16万吨，焦(jiāo )煤总库存(cún )增加19.59上万(wàn )吨。综合来看，安全检查过后以及焦煤(méi )价格快速反弹，国(guó )内煤矿产(chǎn )量继续回(huí )升，进口(kǒu )蒙煤在那(nà )达慕大会后通关量也恢复正常(cháng )，国内产量以及进(jìn )口量均有(yǒu )回升，焦(jiāo )煤供应端(duān )延续增长(zhǎng )，本周焦煤价格大(dà )幅反弹200-300元/吨左右，在宏观偏暖以及政策(cè )相关预期(qī )下，部分(fèn )贸易商投(tóu )机性囤货(huò )信心较强(qiáng )，叠加焦炭连续三轮提涨落地后又开启(qǐ )第四轮提涨，上游(yóu )成本变动(dòng )向下游传(chuán )导顺畅，不过交易(yì )所对于目前过热情绪出台了一(yī )定交易限制，预计(jì )短期盘面(miàn )呈现宽幅(fú )震荡运行(háng )态势。

　　除了被动产品，主动产品方面，博时基金亦有(yǒu )布局，以(yǐ )更好地满(mǎn )足客户需(xū )求。产品(pǐn )包括博时(shí )科创主题(tí )灵活配置混合型证券投资基金、博时创(chuàng )业成长混合基金等(děng )。其中，博时科创(chuàng )主题灵活(huó )混合型基(jī )金精选科创领域优质企业。此(cǐ )外，博时基金也专(zhuān )注于创业(yè )型成长的(de )小企业，比如博时(shí )创业成长，产品聚(jù )焦小盘成长风格，积极布局成(chéng )长领域。

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