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　　上市公司中，大为股份产品线覆盖DDR4、LPDDR4X等(děng )DRAM系列(liè )，满足(zú )数据(jù )中(zhōng )心、车规(guī )级等多(duō )元化需求，并通过瑞芯微、晶晨半导体等SoC平台认证，支(zhī )持AI手机、AIPC、AI服务器(qì )等应(yīng )用需(xū )求(qiú )，强(qiáng )化在AI等(děng )高端领域的市场竞争力。太龙股份子公司博思达科技有(yǒu )存储芯片解(jiě )决方(fāng )案(àn )，产(chǎn )品涵(hán )盖(gài )存储(chǔ )卡|MicroSD/SDSDA授权、固(gù )态硬盘|SSD、嵌入式存储|eMMC、内存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　上市公司(sī )中，拓维信(xìn )息自(zì )研(yán )“兆(zhào )瀚”AI服务器(qì )系列，基于(yú )“鲲鹏+昇腾”处理器打造，结合自研的AI使能(néng )平台，形成(chéng )全栈国(guó )产的(de )大模(mó )型(xíng )训推(tuī )一体方(fāng )案。品茗科技已于2020年发布的“昇腾+慧眼AI联合解决方案”，是将华为(wéi )AI硬件(jiàn )Atlas500智(zhì )能小(xiǎo )站嵌(qiàn )入(rù )到公(gōng )司智慧工地(dì )AI产品中，提升智慧工地产品的场景化应用效果。

　　公(gōng )司方面(miàn )，智(zhì )立(lì )方作(zuò )为苹(píng )果公司(sī )光学识别、光学感应测试设备领域的核心供应商，深度(dù )参与苹(píng )果公(gōng )司各类(lèi )新产(chǎn )品光(guāng )学(xué )功能(néng )测试领(lǐng )域的设备研发。公司有AR眼镜测试设备等产品。清越科技(jì )的硅基OLED产品(pǐn )围绕(rào )AR/VR、FPV眼镜(jìng )和红(hóng )外(wài )瞄准(zhǔn )测距等行业(yè )进行布局和拓展，与各行业的头部客户保持着密切(qiē )的交(jiāo )流与合(hé )作，2024年(nián )度，公司(sī )的0.71英寸(cùn )、0.6英寸和0.39英(yīng )寸硅基OLED产品在多个不同应用领域实现了批量(liàng )出货。

　　随着政(zhèng )策持(chí )续发(fā )力(lì )，国(guó )内工业(yè )企业信息化/数字化/智能化建设有望加速，或将带来工业(yè )软硬件产业(yè )发展(zhǎn )机(jī )遇。申万(wàn )宏(hóng )源认(rèn )为，新型工(gōng )业化是新质生产力的落地方向，关注工业软件方向(xiàng )。新(xīn )质生产(chǎn )力代(dài )表(biǎo )先进(jìn )生产(chǎn )力的演(yǎn )进方向，是(shì )由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深(shēn )度转(zhuǎn )型升级(jí )而催(cuī )生的(de )先(xiān )进生(shēng )产力质(zhì )态。特别是工业互联网、工业软件等非实体形态生产工(gōng )具的广泛应(yīng )用，极(jí )大丰(fēng )富了(le )生(shēng )产工(gōng )具的表现形态，促进制造流程走向智能化、制造范式从规模生(shēng )产转(zhuǎn )向规模(mó )定制(zhì )。

　　自去(qù )年以来(lái )，包括摩尔(ěr )线程在内的国产GPU“四小龙”(摩尔线程、壁仞(rèn )科技、燧原(yuán )科技、沐曦(xī ))先后(hòu )开(kāi )启了(le )IPO之路。头豹研究院赵歆禹指出，AI大模型、智能汽车是目前GPU的新(xīn )兴应用领域(yù )。AI大(dà )模(mó )型的(de )迭代(dài )升(shēng )级需(xū )要大量GPU芯片进行推理训练。智能汽车对图像处理要求很高，对(duì )高端(duān )GPU的需求(qiú )也在(zài )不(bú )断增(zēng )加。其预计(jì )2024-28年中央处理(lǐ )器GPU行业市场规模由6451.15亿元增长至31556.67亿元，期间年(nián )复合增(zēng )长率(lǜ )48.72%。

　　强力(lì )“反(fǎn )内(nèi )卷”！时隔(gé )27年，价格法重新修订

　　目前，持续三个季度的下游客(kè )户消化库存(cún )进程(chéng )基(jī )本结(jié )束，下(xià )游需(xū )求出现实质性增长。结合相关独立第三方的市场信息来看，半(bàn )导体(tǐ )存储市(shì )场自(zì )2025年(nián )3月底(dǐ )开始(shǐ )逐步回(huí )暖。天风证(zhèng )券半导体团队认为，今年第三、第四季度存储大板(bǎn )块涨(zhǎng )价态势(shì )或持(chí )续，并(bìng )且AI服(fú )务器、PC、手机等带动存储容量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量(liàng )产品渗透率(lǜ )持续提(tí )升，有望(wàng )进(jìn )一步(bù )拉高板块收入体量。

　　2025年第二十二届中国国际数码互动娱乐(lè )展览会(ChinaJoy)将于(yú )8月1日(rì )至(zhì )8月4日(rì )在上(shàng )海新国(guó )际博览中心(xīn )盛大开幕。ChinaJoy将推出次元新空间、沉浸式动漫街区等(děng )打卡(kǎ )活动，吸引(yǐn )全球游(yóu )戏动(dòng )漫爱好(hǎo )者相聚上海，体验动漫游戏行业与城市文化的多元融合(hé )，撬动文旅(lǚ )商体展(zhǎn )融合(hé )的新(xīn )消(xiāo )费。

　　上市公司中，键凯科技深耕医用药用聚乙二醇，聚乙二醇(chún )伊利替康是(shì )公司(sī )自(zì )主研(yán )发的(de )小分子(zǐ )长效抗癌一(yī )类创新药物，并自主开发创新的聚乙二醇化药物和(hé )第三(sān )类医疗(liáo )器械(xiè )，填补(bǔ )了国(guó )内长期(qī )缺乏规模化生产高质量医用聚乙二醇的空白。汉商集团(tuán )拥有以生物(wù )活性创(chuàng )面修(xiū )复、微(wēi )创及(jí )介入治疗器械为特点的产品体系，主要产品可吸收医用膜、可(kě )吸收骨折内(nèi )固定(dìng )螺(luó )钉等(děng )是适(shì )用于产(chǎn )科、骨科等(děng )手术医疗器械，具有较强的市场竞争力。

　　AI持续(xù )渗透(tòu )，可穿(chuān )戴产(chǎn )品需求(qiú )释放(fàng )。AI算法(fǎ )的进步、智能传感器精度的提升及低功耗硬件的发展，使得可穿戴(dài )设备能(néng )够处(chù )理大(dà )量(liàng )数据(jù )，并可进行深度学习和智能分析。当前，AI可穿戴设备的类型已(yǐ )从智能手表(biǎo )、智(zhì )能(néng )手环(huán )扩展(zhǎn )到眼镜(jìng )、服饰、耳(ěr )机、鞋子等形式，以满足不同场景中的用户需求。智能(néng )手表和(hé )智能(néng )手环凭(píng )借集(jí )成健康(kāng )监测、消息提醒、导航、无接触支付等功能，在健康预(yù )警、运动指(zhǐ )导和个(gè )性化(huà )服务(wù )方(fāng )面取(qǔ )得显著进展，并主导可穿戴市场。根据MordorIntelligence，2024年，全球智能手表出(chū )货量为1.71亿台(tái )，2029年(nián )预(yù )计将(jiāng )达到(dào )5.84亿台，2024-2029年均复合增(zēng )速为27.8%。

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