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　　公司方面，天房发展已经发(fā )展成为以房地产(chǎn )开发经营为主、物业管理为辅的(de )房地(dì )产综合性企(qǐ )业。公司在立足(zú )天津本地的基础上，着力开发苏州市(shì )项目，形成天津(jīn )、苏州共同(tóng )开发(fā )的局面。万科A销(xiāo )售规模维持行业(yè )前列(liè )，投资质量(liàng )提升(shēng )，多元业务(wù )齐头(tóu )并进，债务(wù )结构优化，融资成本(běn )降低。

　　深圳(zhèn )有望试点红筹股(gǔ )二次上市，相关(guān )上市规则正在制(zhì )定

　　中信证券(quàn )研报(bào )表示，房地(dì )产需(xū )求侧的政策(cè )加速落地，各项政策(cè )逐渐形成合力。预计房地产市场(chǎng )基本面将从(cóng )9月开(kāi )始企稳回升。居(jū )民置业门槛降低(dī )，财(cái )务负担下降(jiàng )是市(shì )场进入复苏(sū )通道(dào )的起因。房(fáng )价单边下跌预期逆转(zhuǎn )是预期市场复苏(sū )持续的原因。政(zhèng )策将释放一系列(liè )长期被压抑的真(zhēn )实居住需求，主(zhǔ )要是(shì )卖旧买新、卖小(xiǎo )买大的改善(shàn )置业需求，也包括返(fǎn )乡置业、回乡养(yǎng )老和旅居需求。但政策不鼓(gǔ )励新(xīn )增同城第二居所(suǒ )需求，更禁止囤(dùn )积大(dà )量住房的投(tóu )机炒(chǎo )作。总而言(yán )之，政策优化更(gèng )好体现了“房住不炒(chǎo )”的精神，房屋(wū )价值也将进一步(bù )聚焦居住属性。

　　上市公司中(zhōng )，春秋电子表示(shì )，联(lián )想的多款AI PC机(jī )型已(yǐ )上市销售，公司参与了联想的AI PC机(jī )型的研发和生产(chǎn )，该部分订单已(yǐ )经形成营收(shōu )计入(rù )财务报表。崇达(dá )技术目前通过华(huá )勤、龙旗、天珑(lóng )等ODM客(kè )户间接供应(yīng )联想(xiǎng )、vivo、三星、小米、荣耀、亚马逊(xùn )相关PCB产品，产品(pǐn )主要应用于智能(néng )手机的主板、副(fù )板、模组以及PC的(de )主板、内存、硬(yìng )盘等(děng )。公司目前(qián )供应(yīng )的PCB产品的有(yǒu )应用到一款AI PC终端上。英力股份的笔记(jì )本电脑结构件产(chǎn )品完全可以(yǐ )应用(yòng )于AI PC，且目前生产(chǎn )能力充足。5月21日(rì )联想集团推出了(le )首款(kuǎn )搭载高通骁(xiāo )龙X Elite的(de )商用下一代(dài )Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6，标志着AI PC商(shāng )用领域的重大飞(fēi )跃，其结构件模(mó )组公司有承接供(gòng )应。

　　小米仿(fǎng )生四足机器人“铁蛋(dàn )”2代开启全(quán )国巡(xún )游

　　联想(xiǎng )集团公布截至2024年6月30日的2024/25财年第一财季(jì )业绩：营收1119亿元(yuán )，同比增20%；按照(zhào )非香港财务报告(gào )准则，净利润近(jìn )23亿元，同比大增(zēng )65%；PC以(yǐ )外业务占比(bǐ )近47%，再创历史新(xīn )高。本财季，联想集(jí )团核心主业个人(rén )电脑业务全球市(shì )场份额近23%，运营(yíng )利润率8.8%，高端产(chǎn )品占比达31.6%。按照(zhào )Canalys的最(zuì )新统计，联(lián )想AI PC出(chū )货量环比增(zēng )长高(gāo )达228%。

　　GB200创新使用铜缆线背板引(yǐn )关注，铜互联在(zài )AI Scaleup场景成为通信方(fāng )式性价比最优解(jiě )。民生证券认为(wéi )，当前AI算力板块(kuài )已具(jù )备较好的配(pèi )置机(jī )会：1)继英伟(wěi )达Blackwell平台延后，算力板(bǎn )块调整较多，目(mù )前板块估值已消(xiāo )化，短期风险情(qíng )绪已经释放；2)GB200A机(jī )柜架构服务器的(de )推出(chū )对于铜互联(lián )等环(huán )节价值量有(yǒu )进一(yī )步的提升，亦或增加PCB整体市场空(kōng )间，建议重点关(guān )注这些板块的投(tóu )资机会。

　　巨(jù )头出货量爆增，该AI产品或大大缩(suō )短换(huàn )机周期

　　公司(sī )方面，神宇(yǔ )股份生产的DAC铜连接线(xiàn )缆可大量用于AI伺(sì )服器内部数据的(de )传输。通宇通讯(xùn )联营企业四川省(shěng )光为通信产品光(guāng )为DAC直(zhí )连电缆包含(hán )10~400Gb/s全系(xì )列，线规包(bāo )含AWG30/AWG28/AWG26/AWG24，主要应用于数据中心内部互联。

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