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　　上市公(gōng )司(sī )中，通(tōng )富(fù )微电是国际领先封测龙(lóng )头，在全(quán )球(qiú )拥有七大生产基地。公司表示，将保持(chí )对(duì )HBM技术的持续关注，并积极开展相(xiàng )关(guān )的(de )研发(fā )布(bù )局等前期工作。长电科技推出的(de )XDFOI高(gāo )性能封(fēng )装技术平台可以支持HBM的封(fēng )装要求(qiú )。精(jīng )测电子子公司武汉精鸿主要聚焦(jiāo )自(zì )动测(cè )试(shì )设备(ATE)领域(主要产品是存储芯片测(cè )试(shì )设备)等(děng )。公司表示，在存储芯片(piàn )制造领域(yù )，公司与长江存储、合肥长鑫等众(zhòng )多客户(hù )建(jiàn )立了良好的合作关系。

　　跨境(jìng )电(diàn )商(shāng )兴起(qǐ )，这一必要基础设施走向台前

　　Canalys最(zuì )新报告(gào )预计，2025年中国市场L2级及以(yǐ )上功能(néng )渗(shèn )透(tòu )率将达62%，较2024年显著提升，高速NOA与(yǔ )城(chéng )市NOA分(fèn )别(bié )达到10.8%和9.9%。预计2027–2028年，城市NOA增速将(jiāng )反(fǎn )超高速(sù )NOA ，市场结构快速演变，将(jiāng )重塑SoC竞争(zhēng )格(gé )局。

　　近日，全球第二大内存(cún )芯片制(zhì )造(zào )商SK海力士表示，已决定投资约9.4万(wàn )亿(yì )韩(hán )元(约(yuē )合(hé )493.4亿人民币)在韩国龙仁市建设当地(dì )第(dì )一家芯(xīn )片工厂。按照计划，SK海力(lì )士将于(yú )明(míng )年(nián )3月开工建设龙仁集群的首座厂房(fáng )，并于(yú )2027年(nián )5月竣工。

　　SEMI预计2024年全球半导体(tǐ )设(shè )备市场(chǎng )规(guī )模将同比+3.4%，达到1090亿美元(yuán )，其中中(zhōng )国(guó )占比32%。中信证券认为，2024/25年全球半(bàn )导体设(shè )备(bèi )市场规模持续提升，其中中国大(dà )陆(lù )市(shì )场领(lǐng )先(xiān )全球，国内半导体制造产能尚存(cún )在(zài )较大缺(quē )口，设备国产化率还有较(jiào )大的提(tí )升(shēng )空(kōng )间。受益于下游需求提升及国产(chǎn )化(huà )率的(de )快(kuài )速增长，看好国内设备、零部件(jiàn )和(hé )材料企(qǐ )业(yè )在关键领域的新品布局(jú )和先进产(chǎn )能(néng )带来的(de )订单增量，预计未来2~3年国(guó )内设备(bèi )公(gōng )司的订单将快速提升。

　　AI电商(shāng )通(tōng )过(guò )智能(néng )选(xuǎn )品、AI导购、个性化推荐等功能重(chóng )塑(sù )传统电(diàn )商生态。国金证券表示，当前电商(shāng )零(líng )售行业发展步入成熟期，规模角(jiǎo )度来看(kàn )较(jiào )难实现快速增长，因此核心关注(zhù )AI等(děng )新技术(shù )能(néng )否带来变现效率及成本端的优化(huà )提(tí )升，建(jiàn )议关注头部零售及互联网(wǎng )公司。

　　上市公司中，通富微电是国际领(lǐng )先(xiān )封测(cè )龙(lóng )头，在全球拥有七大生产基地。公(gōng )司表示(shì )，将保持对HBM技术的持续关(guān )注，并积(jī )极(jí )开展相关的研发布局等前期工作(zuò )。长电(diàn )科(kē )技推出的XDFOI高性能封装技术平台可(kě )以(yǐ )支持HBM的(de )封(fēng )装要求。精测电子子公司武汉精(jīng )鸿(hóng )主要聚(jù )焦自动测试设备(ATE)领域(主要(yào )产品是(shì )存(cún )储芯片测试设备)等。公司表示，在(zài )存(cún )储芯(xīn )片(piàn )制造领域，公司与长江存储、合(hé )肥(féi )长鑫等(děng )众多客户建立了良好的合(hé )作关系。

　　“政策支持+需求逐渐释放”该(gāi )行业景(jǐng )气(qì )度有望提升

　　在2024蔚来创新科技(jì )日(rì )上，蔚(wèi )来(lái )汽车董事长李斌宣布，全球首颗(kē )车(chē )规级5nm高(gāo )性能智驾芯片蔚来神玑NX9031流(liú )片成功(gōng )。作为业界首款采用5nm车规工艺制造的(de )高(gāo )阶智(zhì )能(néng )驾驶芯片，神玑NX9031拥有超过500亿颗晶(jīng )体(tǐ )管，芯(xīn )片和底层软件均已实现自(zì )主设计。

　　上市公司中，华安鑫创相关产(chǎn )品在小(xiǎo )鹏(péng )汽车的多款车型上都有应用。此(cǐ )外(wài )，在低(dī )空(kōng )经济领域，公司深度参与了小鹏(péng )汇(huì )天飞行(háng )器的座舱显示系统开发和(hé )产品定(dìng )义(yì )，为其相关样机的调试开发提供了(le )支(zhī )持，并(bìng )积极参与了新项目预研及产品技(jì )术(shù )路线规(guī )划。英搏尔表示，小鹏汇(huì )天作为国(guó )内(nèi )领先的飞行汽车研发企业,其陆地(dì )航母飞(fēi )行(háng )汽车的研发和应用具有重要的示(shì )范(fàn )意义。公(gōng )司基于自身产品轻量化、小体积(jī )特(tè )征，有(yǒu )较早与其展开方案的分析(xī )与探讨(tǎo )。胜蓝股份与小鹏汇天合作开发的铜(tóng )铝(lǚ )排产(chǎn )品(pǐn )目前已给客户报价。

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