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　　电力系统面临新挑(tiāo )战(zhàn )，电网(wǎng )扩(kuò )容升级需求提升：全球电力系(xì )统(tǒng )在发电侧(cè )、电网侧和用电侧均面临新的(de )变(biàn )化。发电(diàn )侧，新能源发电比例(lì )逐步提升(shēng )，新能源发电消纳压力凸显；电(diàn )网侧，老(lǎo )旧(jiù )电(diàn )网亟需改造适应日益增长的(de )需(xū )求；用(yòng )户(hù )侧(cè )，以AI、大模型、数据中心为(wéi )代(dài )表的战略(luè )新(xīn )兴产业快速发展，新型用电场(chǎng )景(jǐng )不断涌(yǒng )现(xiàn )，电力需求逐步加大。在此背(bèi )景(jǐng )下，全球(qiú )电力系统面临升级扩容需求，各(gè )国纷纷加(jiā )大电力投资。财信证(zhèng )券指出，近(jìn )年(nián )来我国电力消费弹性系数持(chí )续提升，电(diàn )力(lì )供给端的新能源渗透率不断(duàn )提(tí )升，新(xīn )能(néng )源(yuán )发电市场化交易全面实行，电(diàn )力需求端(duān )的(de )最大用电负荷不断提升，峰谷(gǔ )电(diàn )价差距(jù )拉(lā )大。电网设备的建设投资强度(dù )有(yǒu )望增加，国家电网及南方电网均对2025年电(diàn )网(wǎng )投资建设(shè )给出了高位续增的规(guī )模指引，预(yù )计(jì )全年电网投资持续见好。

　　伴随着(zhe )AIAgent技(jì )术(shù )的发展，2025年以来AI推理景气度(dù )持(chí )续提升(shēng )。如(rú )：谷歌AIToken推理量于2025年4月增长至480万(wàn )亿，同比(bǐ )增(zēng )长50倍。随着训练和推理的需求(qiú )增(zēng )加和分(fèn )化(huà )，传统通用芯片已逐渐无法满(mǎn )足(zú )云端训练(liàn )与推理的高能效比需求，为降(jiàng )低(dī )成本、提(tí )高算力芯片对特定需(xū )求的匹配(pèi )度(dù )，各家云厂商都在加速推进ASIC(专(zhuān )用集成电(diàn )路(lù ))芯(xīn )片项目，力图在英伟达解决(jué )方(fāng )案之外(wài )实(shí )现(xiàn )多元化发展。中信证券指出，ASIC是AI市场的(de )第(dì )二增长动力。考虑到ASIC行业的产(chǎn )品(pǐn )研发速(sù )度(dù )正在加快(如：由早期的两年迭(dié )代(dài )一代产品(pǐn )，转换成现在的一年迭代一代(dài )产(chǎn )品)，ASIC有望(wàng )帮助云厂商(CSP)企业持续(xù )降低AI成本(běn )、缩(suō )短研发时间，进而拉动行业(yè )规模的增(zēng )长(zhǎng )。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上(shàng )透(tòu )露：2023年(nián )ASIC市(shì )场(chǎng )规模约为66亿美元，预计2028年达到(dào )554亿美元，对(duì )应2023-2028年CAGR为53%。

　　“十四五”收官(guān )在(zài )即，主(zhǔ )要(yào )发展目标均得到较好完成。2023年(nián )以(yǐ )来，水利(lì )、公路水路、铁路等公共基础(chǔ )设(shè )施的固定资产投资保持增长，为我国经(jīng )济(jì )的(de )稳增长提供了重要的支撑。太平洋证(zhèng )券(quàn )王(wáng )亮认为，三峡水运新通道、浙(zhè )赣粤运河(hé )等(děng )大项目建设均有同程度的进展(zhǎn )，有望拉(lā )动(dòng )民爆行业需求。未来行业将由(yóu )少(shǎo )数几家在(zài )技术、资本、服务网络和一体(tǐ )化(huà )能力上具(jù )备绝对优势的全国性或区域性(xìng )龙(lóng )头主导，其发展速度和盈利能(néng )力有望持(chí )续(xù )超(chāo )越行业平均水平。

　　机构(gòu )指出，今(jīn )年(nián )以(yǐ )来，国家电网工程加快建设(shè )，1-5月中国电(diàn )网(wǎng )总投资2040亿元，同比增19.8%。主网招(zhāo )标需求强(qiáng )劲(jìn )，2025年1-3批招标金额高达540.64亿元，同(tóng )比(bǐ )增长24.8%。同(tóng )时，特高压近期2条直流线路获(huò )核(hé )准，年内(nèi )项目接连投运，第3次设备招标(biāo )公(gōng )告已经发布，核准与建设节奏(zòu )提速。

　　公(gōng )司方面，税友股份将大语言(yán )模型应用(yòng )于(yú )财(cái )税咨询、运维等AISaaS场景，基于(yú )阿(ā )里云部署(shǔ )通(tōng )义千问大模型并接入DeepSeek模型优化(huà )数智化服(fú )务(wù )。中新赛克的数据与网络安全(quán )产(chǎn )品与服务(wù )依托大模型能力，可以为客户(hù )提(tí )供网络安(ān )全自动化运维、数据安全分类(lèi )分(fèn )级、数据安全运营及监管等服(fú )务，在金(jīn )融(róng )、运营商、政务、医疗、工业(yè )制造等多(duō )个(gè )行(háng )业已得到广泛应用和认可。

　　上市公(gōng )司(sī )中，汉得信息基于AIPaaS融合平台，在财务管(guǎn )理(lǐ )的智能化、自动化和精细化上(shàng )持(chí )续突破，创新推出AI员工助手、AI智能填单(dān )、AI海外发票(piào )识别、AI附件识别、AI审批助手、AI智(zhì )能审核、AI财务客服、AI财经慧眼(yǎn )等财务智(zhì )能(néng )体(tǐ )。值得买的官方应用“什么(me )值得买”已(yǐ )经(jīng )已陆续接入了Kimi、智谱清言、讯(xùn )飞星火、海(hǎi )螺AI、腾讯元宝、豆包等大模型(xíng )平台，为(wéi )用(yòng )户在这些大模型平台提供消费(fèi )信(xìn )息服务。彩讯股份在AI智能体领域持续突(tū )破(pò )创新，完(wán )全自主研发的智能体核心引擎(qíng )“彩讯AIBox平台”，正深度融合如办(bàn )公、客服(fú )、营(yíng )销等业务场景。公司致力于(yú )打造下一(yī )代(dài )企(qǐ )业级智能体解决方案，让agent真(zhēn )正(zhèng )参与企业(yè )业(yè )务流。

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