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“反内卷”行情能否成为A股新主线？十大券商策略来了在线播放演示：

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　　“十(shí )四五”收(shōu )官(guān )在即，主(zhǔ )要发展目(mù )标均得到(dào )较好完成(chéng )。2023年以来，水利、公路水路(lù )、铁路等(děng )公共基础(chǔ )设(shè )施的固定(dìng )资产投资(zī )保持增长，为我国经济的稳增长提供(gòng )了重要的(de )支撑。太(tài )平洋证券(quàn )王(wáng )亮认为，三峡水运新通道(dào )、浙赣粤运(yùn )河等大项(xiàng )目建设均(jun1 )有同程度(dù )的进展，有望拉动民(mín )爆行业需求。未(wèi )来行业将(jiāng )由(yóu )少数几家(jiā )在技术、资本、服(fú )务网络和(hé )一体化能力上具备绝对优势(shì )的全国性(xìng )或区域性(xìng )龙(lóng )头主导，其发展速(sù )度和盈利能力有望持续超越行业平均(jun1 )水平。

　　AI算力增(zēng )长新动力(lì )，各家云厂(chǎng )商都在加速推进(jìn )相关项目

　　上市公(gōng )司中，京(jīng )粮控股表(biǎo )示海南洋(yáng )浦项目是公(gōng )司重点推动项目(mù )。海南矿(kuàng )业(yè )作为海南(nán )本地企业(yè )，公司主(zhǔ )营铁矿石(shí )采、选和销售，受益于海南(nán )自由贸易(yì )港建设，公(gōng )司自2021开始(shǐ )减按15%缴纳(nà )企业所得税，氢氧化锂项目未来在海(hǎi )南自贸港(gǎng )封关运作(zuò )后将享受(shòu )到(dào )进口生产(chǎn )原辅料免征进口(kǒu )关税、进口(kǒu )环节增值(zhí )税的税收(shōu )优惠政策(cè )。

　　多(duō )重力量共振(zhèn )下，AI产业链迎来(lái )新一轮投(tóu )资(zī )机遇

　　这是继4月(yuè )签订大型(xíng )采购合同(tóng )、7月上调“天工行者”交付(fù )预期后，优必选再(zài )度(dù )获取的大(dà )批量订单(dān )。长江证券机械团队指出，这清晰地(dì )表明其人(rén )形机器人(rén )业务已从(cóng )研(yán )发阶段迈(mài )入商业化收获期(qī )，市场拓展(zhǎn )极为顺利(lì )。考虑到(dào )优必选作(zuò )为国内少(shǎo )数具备大小(xiǎo )脑-本体-核心零部(bù )件-应用的(de )全(quán )栈技术人(rén )形机器人(rén )企业，竞(jìng )争优势及(jí )市场卡位非常明确，其供应(yīng )链(U链)与国(guó )内供应链(liàn )建(jiàn )立深度合(hé )作，有望(wàng )受益。

　　大模型技术进入密集迭代(dài )期，AI应用(yòng )规模商业(yè )化落地置(zhì )信(xìn )度增强。兴业证券表示，AI产业催化不(bú )断，建议(yì )持续加仓(cāng )AI算力及应(yīng )用。在政(zhèng )策端，工信(xìn )部发布会表态，近期会出(chū )台(tái )多个行业(yè )数字化转(zhuǎn )型方案，组织“人(rén )工智能+软件”行动，并推动(dòng )未来产品(pǐn )创新发展(zhǎn )。在产业端(duān )，Kimi发布K2基(jī )础大模型，其在性能、成本优化及Agent工(gōng )具调用等(děng )方面显著(zhe )提升；OpenAI推(tuī )出(chū )了ChatGPT智能体(tǐ )系统。同时，WAIC2025将(jiāng )于7月26日在上(shàng )海开幕。当前时间(jiān )点，建议(yì )持续加大(dà )AI板块的配置(zhì )比例。

　　近期(qī )海外大模(mó )型(xíng )密集更新(xīn )，包括xAI、谷歌、Anthropic等(děng )在内的海(hǎi )外知名大模型厂商纷纷更新(xīn )自家的大(dà )模型，并(bìng )在(zài )性能上持(chí )续提升。海外大模型的持续演进，正逐步带动(dòng )海外AI应用(yòng )进入落地(dì )阶段，其(qí )外(wài )在体现便(biàn )是海外大模型调(diào )用量的大幅(fú )提升。而(ér )大模型调(diào )用量的提(tí )升，进一(yī )步催生了对(duì )于算力基础设施(shī )的需求。在(zài )训练+推理(lǐ )算力需求(qiú )同步爆发(fā )的情况下(xià )，大厂Capex将有望持续保持高增(zēng )，进而带(dài )动算力基(jī )础(chǔ )设施产业(yè )进入高景(jǐng )气周期。中信证券研报称，政策端支(zhī )持有望加(jiā )大，促进(jìn )AI产业链持(chí )续(xù )繁荣。多(duō )重力量共振下，AI产业链有望(wàng )持续加速(sù )，迎来新(xīn )一轮投资(zī )机遇。

　　据中国招(zhāo )标投标公共服务(wù )平台7月18日发(fā )布的《机(jī )器人设备(bèi )采购项目(mù )中标公示(shì )》显示，优必选科技中标觅(mì )亿(上海)汽(qì )车科技有限(xiàn )公司9051.15万元(yuán )机器人设(shè )备采购项目，这是目前全球人形机器(qì )人企业中(zhōng )标金额最(zuì )大的采购订(dìng )单。此外(wài )，7月18日，中国证监会官网显(xiǎn )示，宇树(shù )科技已开(kāi )启上市辅(fǔ )导，由中(zhōng )信证券担任(rèn )辅导机构。

　　稀土永磁材(cái )料的核心(xīn )价值在于(yú )其卓越的(de )磁性能和(hé )稳定性，这使其在多个高技(jì )术行业中(zhōng )扮演着关键(jiàn )角色。下(xià )游是消费(fèi )类电子产品和基础工业等传统应用领(lǐng )域，以及(jí )新能源和(hé )节能环保等(děng )新兴应用(yòng )领域，包括新能源汽车及汽(qì )车零部件(jiàn )、节能变(biàn )频空调、风力发电(diàn )、节能电梯(tī )、机器人及智能(néng )制造等。随(suí )着全球对(duì )新能源和(hé )节能环保(bǎo )需求的增(zēng )加，钕铁硼永磁材料在这些(xiē )新兴应用(yòng )领域中的需(xū )求也呈现(xiàn )出快速增(zēng )长的趋势(shì )，进一步推动了其产业链的(de )拓展和升(shēng )级。招商(shāng )证券指出，人形机器(qì )人市场尤为亮眼，迎来量产(chǎn )元年，新(xīn )增需求快(kuài )速攀升，正迅速成(chéng )为高性能钕(nǚ )铁硼永磁材料的(de )重要应用领(lǐng )域。

　　据高工机(jī )器人产业(yè )研究所预(yù )测，2025年全球人形机器人销量(liàng )将达1.24万台(tái )，到2035年有望(wàng )突破500万台(tái )，复合年(nián )增长率超(chāo )70%。中航证券认为，人形机器(qì )人产业在(zài )技术突破(pò )、应用场景(jǐng )拓展及产(chǎn )业链协同等方面进展不断，正从“技(jì )术验证”迈向“场(chǎng )景落地”。2025年为人形(xíng )机器人量产元年(nián )，产业大趋(qū )势启动时(shí )刻，建议(yì )关注国内(nèi )外头部人(rén )形机器人产业链。

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