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　　财(cái )通证(zhèng )券表示，从全球云基(jī )础设(shè )施投资情况来看，2025年四大(dà )云服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本(běn )开支(zhī )预计(jì )将超过3200亿美元，同比(bǐ )增长(zhǎng )超过35%，AI驱动下基础设施投(tóu )入正(zhèng )迎来高速增长。我国(guó )三大(dà )互联(lián )网云厂商资本开支(zhī )合(hé )计(jì )将(jiāng )超过3500亿元，海外巨头凭(píng )借全(quán )球(qiú )化收入支撑更大开支，但国(guó )内(nèi )高增速反映国产算(suàn )力潜(qián )力。国泰海通判断，2025年AI算(suàn )力产(chǎn )业链将继续加速发展，叠(dié )加推(tuī )理侧需求持续演进，有望(wàng )带来(lái )更广阔成长空间。

　　上(shàng )市公司中，键凯科技深耕(gēng )医用(yòng )药用聚乙二醇，聚乙(yǐ )二醇(chún )伊利(lì )替康是公司自主研(yán )发(fā )的(de )小(xiǎo )分子长效抗癌一类创新(xīn )药物(wù )，并自主开发创新的聚乙(yǐ )二醇(chún )化(huà )药物和第三类医疗(liáo )器械(xiè )，填(tián )补了国内长期缺乏规(guī )模化(huà )生产高质量医用聚乙二醇(chún )的空(kōng )白。汉商集团拥有以(yǐ )生物(wù )活性(xìng )创面修复、微创及介(jiè )入治(zhì )疗器械为特点的产品体系(xì )，主(zhǔ )要产品可吸收医用膜(mó )、可(kě )吸收(shōu )骨折内固定螺钉等是(shì )适(shì )用(yòng )于产科、骨科等手术医(yī )疗(liáo )器(qì )械(xiè )，具有较强的市场竞争(zhēng )力。

　　国家发布价格法修正(zhèng )草案(àn )，核心思想“反内卷(juàn )”。国盛证券杨润思认为，光(guāng )伏在(zài )反内卷的背景之下，产业(yè )链价(jià )格修复是必然趋势，预计(jì )多晶硅价格有望回归到行(háng )业成(chéng )本价之上，同时供给侧的(de )出清(qīng )政策也有望跟进出炉(lú )。随(suí )着多晶硅料价格上涨，建(jiàn )议(yì )持(chí )续关注下游产业链硅片(piàn )、电(diàn )池(chí )片、组件等各环节的价(jià )格修(xiū )复机会和弹性。

　　上市(shì )公司中，恒玄科技自主研(yán )发了(le )低功耗多核异构嵌入式SoC技(jì )术、蓝牙和Wi-Fi连接技术、声(shēng )学和(hé )音频系统、可穿戴平台智(zhì )能检(jiǎn )测和健康监测技术和2.5DGPU等关(guān )键核(hé )心技术，SoC主控芯片产(chǎn )品(pǐn )广(guǎng )泛应用于智能可穿戴、智(zhì )能(néng )家(jiā )居等终端，并在先进制(zhì )造工(gōng )艺(yì )上持续迭代，创新能力(lì )突出(chū )。乐心医疗智能戒指(zhǐ )目前(qián )已送至专业三方测试机构(gòu )检测(cè )，筹备完善后公司将积极(jí )推出(chū )上市。除创新产品的(de )持续(xù )投入，公司根据战略聚焦(jiāo )，着(zhe )力开发大模型在心血管疾(jí )病领(lǐng )域的垂直应用，通过(guò )“智(zhì )能健康监测设备+AI+服务”的(de )模(mó )式(shì )，为慢病患者提供专业(yè )化数(shù )字(zì )慢病管理整体解决方案(àn )。弘(hóng )信电子业务下游包括(kuò )智能(néng )硬件FPC，背光模组、AI算力服(fú )务器(qì )研发制造，以及AI资源服务(wù )等。公司生产的FPC产品最终(zhōng )可应(yīng )用于AI手机、AIPC、可穿戴设备(bèi )蓝牙(yá )耳机以及机器人等。

　　上市(shì )公司中，先导智能固(gù )态(tài )电(diàn )池设备已进入欧美日韩(hán )及(jí )国(guó )内(nèi )头部电池企业供应链，与多(duō )家(jiā )行业领军企业达成深度(dù )合作(zuò )。其干法电极、电解(jiě )质膜(mó )、高速叠片及等静压等关(guān )键设(shè )备，均有在全球多个国家(jiā )和地(dì )区成功交付的案例。普利(lì )特布局固态电池研究，构(gòu )建了(le )“混合固液-准固态-全固态(tài )”三(sān )级研发体系，进行固(gù )态(tài )电(diàn )解质在新产品中应用的(de )尝(cháng )试(shì )，展开对外技术合作、联(lián )合开(kāi )发(fā )。目前半固态电池已处(chù )于量(liàng )产阶段。光华科技固(gù )态电(diàn )池材料产品与下游客户处(chù )于产(chǎn )品送样检测及优化阶段，可根(gēn )据市场需求进行扩产(chǎn )。

　　上市公司中，键凯科技(jì )深耕(gēng )医用药用聚乙二醇，聚乙(yǐ )二醇(chún )伊利替康是公司自主(zhǔ )研(yán )发(fā )的小分子长效抗癌一类(lèi )创(chuàng )新(xīn )药(yào )物，并自主开发创新的(de )聚乙(yǐ )二(èr )醇化药物和第三类医疗(liáo )器械(xiè )，填补了国内长期缺(quē )乏规(guī )模化生产高质量医用聚乙(yǐ )二醇(chún )的空白。汉商集团拥有以(yǐ )生物(wù )活性创面修复、微创(chuàng )及介(jiè )入治疗器械为特点的产品(pǐn )体系(xì )，主要产品可吸收医用膜(mó )、可(kě )吸收骨折内固定螺钉(dìng )等(děng )是(shì )适用于产科、骨科等手(shǒu )术(shù )医(yī )疗(liáo )器械，具有较强的市场(chǎng )竞争(zhēng )力(lì )。

　　这一调整将有效(xiào )遏制(zhì )恶性价格竞争，推动(dòng )行业(yè )从“价格战”转向“价值(zhí )战”。光大证券王明瑞认为，集采(cǎi )“反内卷”将价格战(zhàn )升级(jí )为价值战，具备稳定生产(chǎn )能力(lì )、质量控制体系完善、成(chéng )本控(kòng )制能力强的头部企业(yè )将(jiāng )持(chí )续受益，尤其在此前集(jí )采(cǎi )发(fā )生(shēng )价格乱象的领域，看好(hǎo )头部(bù )优(yōu )质企业的市场份额有望(wàng )进一(yī )步集中。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，顺网科技旗下控股子公(gōng )司浮(fú )云科技集休闲游戏的研发(fā )、出(chū )版与运营于一体，打(dǎ )造了(le )多款广受欢迎的精品游戏(xì )。公(gōng )司与腾讯长期保持友好合(hé )作关(guān )系。盛天网络旗下原(yuán )创(chuàng )IP机(jī )甲美少女与经典GVG格斗玩(wán )法(fǎ )的(de )3D竞(jìng )技游戏《星之翼》已于(yú )2024年11月(yuè )21日(rì )正式在日本发行，计划(huá )于2025年(nián )在韩国及东南亚地区(qū )发行(háng )。恺英网络子公司闲趣互(hù )娱获(huò )得传奇IP独家授权。根据艾(ài )瑞数(shù )智的数据，传奇游戏(xì )核心(xīn )用户(近一年对传奇游戏产(chǎn )生贡(gòng )献的活跃用户)规模超5000万，2001年到(dào )2024年上半年，国内传奇(qí )游(yóu )戏(xì )流水超3700亿元，其中2305亿来(lái )自(zì )私(sī )服(fú )流水，2024年-2030年潜在年均价(jià )值预(yù )计(jì )达285亿。

　　国内运营商(shāng )首次(cì )在手机端提供eSIM支持

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