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　　山西证(zhèng )券(quàn )表示，物联网产业(yè )链(liàn )包括感知识别层、网(wǎng )络传输层、平台管(guǎn )理(lǐ )层(céng )、应用服务层。中(zhōng )国(guó )物联网市场规模(mó )到(dào )2028年(nián )将增至3264.7亿美元，随(suí )着(zhe )AI渗透加速，物联网(wǎng )行(háng )业有望再次迎来蓬(péng )勃发展。

　　上市公(gōng )司中，华灿光电的MicroLED技(jì )术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同(tóng )客(kè )户不同需求和产品(pǐn )定(dìng )位提供解决方案，处(chù )于性能和良率提升(shēng )阶(jiē )段。蓝思科技配合(hé )北(běi )美(měi )大客户多年研发(fā )，是(shì )第一代智能头显(xiǎn )的(de )外(wài )观结构件核心供(gòng )应(yīng )商(shāng )，并为其他北美头(tóu )部(bù )AI眼镜客户提供导光(guāng )模(mó )组、Mic模组等功能模(mó )组和精密结构件。同(tóng )时，公司发挥垂直整合优势，积极协同包括Rokid在内的多(duō )家(jiā )国内外AI眼镜头部企(qǐ )业(yè )开展研发，将自有(yǒu )核(hé )心元器件、光学部(bù )件(jiàn )、功能模组及超轻(qīng )量(liàng )材(cái )料整合至AI眼镜。

　　长城证券认为，伴(bàn )随(suí )OpenAI以及谷歌等海外(wài )巨(jù )头(tóu )持续推进AI智能体进(jìn )展(zhǎn )，多模态推理能力(lì )进(jìn )一步提升，随着推(tuī )理计算能力的要求进(jìn )一步提高将带来算力需求的爆发增长，持续看好AI智能(néng )体(tǐ )及相关算力环节投(tóu )资(zī )机会。

　　据荣耀(yào )CEO李(lǐ )健透露，最新发布(bù )的(de )折叠旗舰手机荣耀(yào )Magic V5已(yǐ )搭(dā )载了阿里巴巴基(jī )于(yú )通(tōng )义千问打造的高(gāo )德(dé )、飞猪旅行两个智(zhì )能(néng )体(tǐ )(Agent)，同时还搭载了通(tōng )义(yì )千问3、VL等大模型。据(jù )悉，这是阿里首次(cì )整合大模型及垂直场(chǎng )景Agent应用于智能手机终端。

　　半导体产业是现代科技(jì )的基石。随着人工智(zhì )能(néng )新一轮的爆发式发(fā )展(zhǎn )，半导体芯片已成(chéng )为(wéi )AI算力、智能驾驶等(děng )诸(zhū )多产业的核心和底(dǐ )座(zuò )，也正成为全球各(gè )主(zhǔ )要(yào )国家竞逐的新战(zhàn )场(chǎng )。国信证券表示，台(tái )积(jī )电上调2025年收入增速(sù )预(yù )期，关注半导体底(dǐ )部配置机遇。台积电(diàn )预计AI需求持续强劲，非AI需求温和复苏，并将2025年公司整(zhěng )体收入增速由之前的(de )25%左(zuǒ )右上调到30%左右。半(bàn )导(dǎo )体景气度较高，AI和(hé )国(guó )产化打开国内成长(zhǎng )空(kōng )间。

　　东吴证券(quàn )指(zhǐ )出(chū )，覆铜板行业兼(jiān )具(jù )周(zhōu )期性和成长性，AI高(gāo )景(jǐng )气带来新机遇。覆(fù )铜(tóng )板产业链上下游特(tè )性(xìng )导致覆铜板行业周(zhōu )期性波动，当下周期(qī )呈修复态势：上游原材料价格稳中有升，覆铜板销售单价提高；下游主要(yào )产(chǎn )品需求回暖，推动(dòng )覆(fù )铜板需求增长。同(tóng )时(shí )AI产业蓬勃发展，为(wéi )高(gāo )频高速覆铜板成长(zhǎng )注(zhù )入(rù )新的动力，带来(lái )结(jié )构(gòu )性成长机遇：AI服(fú )务(wù )器(qì )持续升级，覆铜板(bǎn )单(dān )机价值量提升显著(zhe )；800G交换机将迎来大规(guī )模放量，为高频高速(sù )覆铜板价值量提升赋能。

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