上市公(gōng )司中,寒锐钴业主要从事金属钴粉、氢氧化钴、电积钴、电积铜及其他(tā )铜钴产品的研(yán )发、生产和销(xiāo )售,截至2024年,公司钴粉在全球市场占有率排(pái )名前三。洛阳(yáng )钼业覆盖勘探(tàn )-采矿-选矿-冶炼(liàn )4个环节,生产(chǎn )新能源金属铜和钴,战略金属钼、钨、铌及(jí )磷肥。公司2024年(nián )产钴11.42万吨,同(tóng )比增长106%。
4月销售额实现同比环比双增长,该细分行业2025年或正迎来全(quán )面复苏
上(shàng )市公司中,南(nán )芯科技是电源(yuán )及电池领域可(kě )提供端到端完整解决方案的稀缺性标的,公(gōng )司收入规模位(wèi )居国内模拟芯(xīn )片设计公司前(qián )列,且以消费类产品为稳定盈利基石。近年(nián )来,公司在深(shēn )耕智能手机等(děng )原有竞争优势(shì )的同时积极拓宽产品能力边界,向汽车、AI服务器等领域拓(tuò )展,挖掘增长(zhǎng )新动能。公司(sī )正在布局AI电源(yuán )相关产品。公(gōng )司在储能、光伏、通信等领域推出多款充电(diàn )芯片,同时布(bù )局机器人、Alpower等(děng )新兴领域,积(jī )极拓展工业应用市场。天德钰2024年多款显示驱(qū )动芯片新产品(pǐn )量产,通过新(xīn )技术提高产品(pǐn )竞争力。2024年相继量产了手机全高清显示触控产品、平板类(lèi )显示触控产品(pǐn )、穿戴类AMOLED手表(biǎo )产品,以及下(xià )沉式显示触控(kòng )产品和高分辨率穿戴类产品。新相微在新产(chǎn )品布局方面,公司应用于智(zhì )能手机的AMOLED显示(shì )驱动芯片、触控芯片、应用于车载显示和电(diàn )视等领域的时(shí )序控制芯片以(yǐ )及应用于AR眼镜(jìng )的微显示相关产品等新产品已陆续开发并将逐步导入市场(chǎng )。
上市公(gōng )司中,赢合科(kē )技已经研发并(bìng )推出了全新的(de )固态干法电极生产设备,这些设备已经成功(gōng )发货并部署到(dào )客户的现场。科力远配合下(xià )游生产合作商开展干发电极的技术开发,目(mù )前干法电极的(de )开发工作已完(wán )成阶段性的成(chéng )功,将配合下游生产合作商推进下一步的实验工作。宏工(gōng )科技与深圳清(qīng )研电子科技有(yǒu )限公司达成战(zhàn )略合作,对“干法电极”前段工序技术进行产业化、规模(mó )化攻关,专注(zhù )于核心部件的(de )生产工艺和成(chéng )(台)套设备的协同研发,共同推进干法电极前(qián )段工序的研发(fā )与市场应用。固态电池被视(shì )为最具潜力的下一代锂电池技术,2024年公司与多家客户签订(dìng )了数千万元的(de )产线及设备订(dìng )单。
根据(jù )高工锂电,2025年1-4月,国内固态电池行业的扩产规划规模超过(guò )50GWh,拟投资总额(é )约150亿元。申万(wàn )宏源证券电新(xīn )团队认为,考虑到目前国内首条0.1GWh干法电极产(chǎn )线已正式投入(rù )运营,同时行(háng )业内诸多厂商(shāng )纷纷聚焦硫化物技术路线,看好干法设备和硫化物电解质(zhì )是全固态电池(chí )的核心增量。
行业媒体(tǐ )报道,三星SDI正在天安工厂建设的试验生产线“DryEV”上启动基(jī )于干法电极的(de )电池验证工作(zuò ),公司此前已(yǐ )完成实验室性能测试。三星SDI正在考虑将干法(fǎ )电极技术应用(yòng )于全固态电池(chí ),计划将其作(zuò )为降低制造成本、提升设备效率和量产速度的竞争手段。
国泰海通(tōng )表示,政策加(jiā )速推进,固态(tài )电池从0到1。目前固态电池领域已形成“中央政策定调地方(fāng )试点推进”的(de )立体化支持体(tǐ )系,产业化进(jìn )程有望加速。根据EVTank预测,2030年全球固态电池出(chū )货量将达到614.1GWh,市场规模超2500亿(yì )元。头部企业(yè )固态电池中试样品陆续落地,全固态电池有望迎来产品持(chí )续迭代。
上市公司中,吉林化纤表示(shì ),公司的碳纤维工艺适合做树脂基的复合材料,具有多规(guī )格产品,可以(yǐ )应用到多领域(yù )。公司的碳纤(xiān )维在无人机和汽车轻量化方面均进行积极拓(tuò )展和合作,已(yǐ )经取得一定的(de )效果。中复神(shén )鹰表示,依托神鹰西宁2.5万吨碳纤维项目的全面投产,在连(lián )续两期工程的(de )技术锤炼和制(zhì )造经验加持下(xià ),目前已经具备成熟掌握万吨碳纤维制造技术能力,是国(guó )内唯一一家成(chéng )熟掌握干喷湿(shī )纺万吨碳纤维(wéi )产业化技术的企业。中简科技生产的碳纤维(wéi )材料目前主要(yào )用于航空航天(tiān )领域,无人机(jī )是其中应用方向之一。
相较于硅基半导体,以碳化硅(guī )和氮化镓为代(dài )表的宽禁带半(bàn )导体在材料端(duān )至器件端的性能优势突出,具备高频、高效、高功率、耐(nài )高压、耐高温(wēn )等特点,是未(wèi )来半导体行业(yè )发展的重要方向。其中,碳化硅的高禁带宽(kuān )度、高击穿电(diàn )场强度、高电(diàn )子饱和漂移速(sù )率和高热导率等特性,使其在电力电子器件等应用中发挥(huī )着至关重要的(de )作用。碳化硅(guī )材料在功率半(bàn )导体器件、射频半导体器件及新兴应用领域具有广阔的市(shì )场应用潜力。光大证券指出(chū ),随着AI数据中(zhōng )心、AR眼镜等行业的增长,碳化硅行业将随之(zhī )快速增长。国(guó )内碳化硅衬底(dǐ )企业持续投资(zī )扩张产能,有望持续扩大市场份额。
机构称三星减少(shǎo )DDR4供应,DDR4可能供(gòng )不应求到第3季(jì )度
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4月销售额实现同比环比双增长,该细分行业2025年或正迎来全(quán )面复苏
上(shàng )市公司中,南(nán )芯科技是电源(yuán )及电池领域可(kě )提供端到端完整解决方案的稀缺性标的,公(gōng )司收入规模位(wèi )居国内模拟芯(xīn )片设计公司前(qián )列,且以消费类产品为稳定盈利基石。近年(nián )来,公司在深(shēn )耕智能手机等(děng )原有竞争优势(shì )的同时积极拓宽产品能力边界,向汽车、AI服务器等领域拓(tuò )展,挖掘增长(zhǎng )新动能。公司(sī )正在布局AI电源(yuán )相关产品。公(gōng )司在储能、光伏、通信等领域推出多款充电(diàn )芯片,同时布(bù )局机器人、Alpower等(děng )新兴领域,积(jī )极拓展工业应用市场。天德钰2024年多款显示驱(qū )动芯片新产品(pǐn )量产,通过新(xīn )技术提高产品(pǐn )竞争力。2024年相继量产了手机全高清显示触控产品、平板类(lèi )显示触控产品(pǐn )、穿戴类AMOLED手表(biǎo )产品,以及下(xià )沉式显示触控(kòng )产品和高分辨率穿戴类产品。新相微在新产(chǎn )品布局方面,公司应用于智(zhì )能手机的AMOLED显示(shì )驱动芯片、触控芯片、应用于车载显示和电(diàn )视等领域的时(shí )序控制芯片以(yǐ )及应用于AR眼镜(jìng )的微显示相关产品等新产品已陆续开发并将逐步导入市场(chǎng )。
上市公(gōng )司中,赢合科(kē )技已经研发并(bìng )推出了全新的(de )固态干法电极生产设备,这些设备已经成功(gōng )发货并部署到(dào )客户的现场。科力远配合下(xià )游生产合作商开展干发电极的技术开发,目(mù )前干法电极的(de )开发工作已完(wán )成阶段性的成(chéng )功,将配合下游生产合作商推进下一步的实验工作。宏工(gōng )科技与深圳清(qīng )研电子科技有(yǒu )限公司达成战(zhàn )略合作,对“干法电极”前段工序技术进行产业化、规模(mó )化攻关,专注(zhù )于核心部件的(de )生产工艺和成(chéng )(台)套设备的协同研发,共同推进干法电极前(qián )段工序的研发(fā )与市场应用。固态电池被视(shì )为最具潜力的下一代锂电池技术,2024年公司与多家客户签订(dìng )了数千万元的(de )产线及设备订(dìng )单。
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相较于硅基半导体,以碳化硅(guī )和氮化镓为代(dài )表的宽禁带半(bàn )导体在材料端(duān )至器件端的性能优势突出,具备高频、高效、高功率、耐(nài )高压、耐高温(wēn )等特点,是未(wèi )来半导体行业(yè )发展的重要方向。其中,碳化硅的高禁带宽(kuān )度、高击穿电(diàn )场强度、高电(diàn )子饱和漂移速(sù )率和高热导率等特性,使其在电力电子器件等应用中发挥(huī )着至关重要的(de )作用。碳化硅(guī )材料在功率半(bàn )导体器件、射频半导体器件及新兴应用领域具有广阔的市(shì )场应用潜力。光大证券指出(chū ),随着AI数据中(zhōng )心、AR眼镜等行业的增长,碳化硅行业将随之(zhī )快速增长。国(guó )内碳化硅衬底(dǐ )企业持续投资(zī )扩张产能,有望持续扩大市场份额。
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