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　　国新证券(quàn )表(biǎo )示，中长期(qī )来看，我国军费平稳增长(zhǎng )为国防军工(gōng )行业稳定发(fā )展提供坚实基(jī )础，行业(yè )规(guī )模(mó )和利润有(yǒu )望保持持续上(shàng )升态势。近(jìn )年(nián )来我国在(zài )船舶、航空航天、卫星导(dǎo )航(háng )等领域的(de )全(quán )球竞争力持续提升，国(guó )防军工行业(yè )是(shì )新质生产力发展突破的重要方向，行(háng )业前景广阔(kuò )。在全球冲突多发和地(dì )缘(yuán )局势并不平(píng )静的背景下，国防安全重(chóng )要性提升，行业估值有(yǒu )望获得支撑。中邮证券(quàn )进(jìn )一(yī )步分析指(zhǐ )出，展望2025年，“建军百年(nián )奋(fèn )斗目标”任务进入下半场，军工行(háng )业(yè )订单有望(wàng )迎(yíng )来拐点，在服务于提升(shēng )装备性能或(huò )降(jiàng )低装备成本的新技术、以新域新质(zhì )作(zuò )战力量为代(dài )表的新产品、军贸和军(jun1 )用(yòng )技术转化带(dài )来的新市场方向或蕴含更(gèng )大弹性。

　　上市公司(sī )中，华中数控(kòng )2021年公司推(tuī )出(chū )了(le )世界首台(tái )搭载AI芯片的华(huá )中9型新一代(dài )人(rén )工智能数(shù )控系统，将新一代人工智(zhì )能(néng )技术与先(xiān )进(jìn )制造技术深度融合。华(huá )辰装备超精(jīng )密(mì )曲面磨床面向工业母机、半导体、军(jun1 )工、航空航(háng )天等关键应用领域，可(kě )用(yòng )于超精密光(guāng )学元件、超精密平面(曲面(miàn ))类零件、半(bàn )导体(碳化硅(guī ))精密零部件的(de )超精密磨(mó )削(xuē )加(jiā )工。恒锋(fēng )工具专业从事(shì )精密刀具研(yán )发(fā )、制造和(hé )运维服务。刀具是机械制(zhì )造(zào )中完成切(qiē )削(xuē )加工的工具，是最活跃(yuè )的生产要素(sù )，也是工业母机进行切削加工的最终(zhōng )执(zhí )行部件，被(bèi )称为工业母机的“牙齿(chǐ )”，精密切削(xuē )机床一切优异性能都要通(tōng )过刀具来实(shí )现，属于重(chóng )要的基础件和(hé )消耗品。

　　光大证券(quàn )认为，钨未来(lái )需求有望实(shí )现(xiàn )多点开花(huā )。展望钨金属的未来需求(qiú )情(qíng )况，有数(shù )个(gè )非常具有潜力的增长点(diǎn )。光伏钨丝(sī )：相较于传统高碳钢丝，钨丝的细径(jìng )化(huà )潜力大，能(néng )够有效降低硅片损耗，满(mǎn )足大尺寸、薄片化硅片切割要求；军(jun1 )工用钨：国(guó )防科工局最(zuì )新数据显示，2025年7月军工(gōng )材(cái )料(liào )采购计划(huá )中，硬质合金(jīn )刀具、穿甲(jiǎ )弹(dàn )芯等钨制(zhì )品订单同比增长42%；可控核(hé )聚(jù )变：钨及(jí )其(qí )合金因其优异的高温性(xìng )能、抗辐照(zhào )性(xìng )能和机械性能，成为核聚变反应堆(duī )中(zhōng )关键部件的(de )理想候选材料。

　　光(guāng )大(dà )证券认为，钨未来需求有望实现多点(diǎn )开花。展望(wàng )钨金属的未(wèi )来需求情况，有数个非(fēi )常(cháng )具(jù )有潜力的(de )增长点。光伏(fú )钨丝：相较(jiào )于(yú )传统高碳(tàn )钢丝，钨丝的细径化潜力(lì )大(dà )，能够有(yǒu )效(xiào )降低硅片损耗，满足大(dà )尺寸、薄片(piàn )化(huà )硅片切割要求；军工用钨：国防科(kē )工(gōng )局最新数据(jù )显示，2025年7月军工材料采(cǎi )购(gòu )计划中，硬(yìng )质合金刀具、穿甲弹芯等(děng )钨制品订单(dān )同比增长42%；可控核聚变：钨及其合(hé )金(jīn )因(yīn )其优异的(de )高温性能、抗(kàng )辐照性能和(hé )机(jī )械性能，成为核聚变反应堆中关键(jiàn )部(bù )件的理想(xiǎng )候(hòu )选材料。

　　据荣耀CEO李(lǐ )健透露，最(zuì )新(xīn )发布的折叠旗舰手机荣耀Magic V5已搭载了(le )阿(ā )里巴巴基于(yú )通义千问打造的高德、飞(fēi )猪旅行两个(gè )智能体(Agent)，同时还搭载了通(tōng )义千问3、VL等(děng )大模型。据(jù )悉，这是阿里(lǐ )首次整合(hé )大(dà )模(mó )型及垂直(zhí )场景Agent应用于智(zhì )能手机终端(duān )。

　　上市(shì )公司中，道氏技术硅碳负(fù )极(jí )已在多家(jiā )电(diàn )芯客户实现销售，并与(yǔ )多家头部电(diàn )芯(xīn )客户保持密切互动和合作，也储备(bèi )了(le )相应技术为(wéi )客户服务。硅宝科技硅(guī )碳(tàn )负极产品已(yǐ )通过多家工具电池和3C电池(chí )客户的测(cè )评(píng )认证，2024年度(dù )，公司硅碳负(fù )极产品已(yǐ )累(lèi )计(jì )实现百吨(dūn )级销售。中科(kē )电气主营业(yè )务(wù )包括锂电(diàn )负极业务和磁电装备业务(wù )，其中锂电(diàn )负(fù )极业务针对硅基类负极(jí )(包括面向固(gù )态(tài )电池的硅碳负极)有持续投入，目前(qián )已(yǐ )建设完成中(zhōng )试产线，且有产品进入(rù )多(duō )家客户测评(píng )和平台开发阶段。

　　近(jìn )期，焦煤(méi )供(gòng )给出现了实(shí )质性收缩。首(shǒu )先，国内生(shēng )产(chǎn )受限。5月(yuè )底6月初，焦煤主产区山西(xī )省(shěng )先后发生(shēng )四起矿难，安监力度升级(jí )，部分焦煤(méi )大(dà )矿生产减量。最近主产区汛期降雨(yǔ )频(pín )繁，对部分露天矿生产及运输产生(shēng )持(chí )续制约，影(yǐng )响了煤炭的生产与运输，导致供给恢(huī )复偏慢。其次，进口量环(huán )比下降。蒙(méng )古政坛波动(dòng )，叠加5-6月蒙煤(méi )贸易商亏损(sǔn )严(yán )重，通关(guān )量环比连续回落，7月11日-15日(rì )蒙(méng )煤因节日(rì )闭关，进一步影响了进口(kǒu )量。

　　供(gòng )需(xū )两端多重因素共同推动，这类战略(luè )资(zī )源价格屡创历史新高

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