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　　为(wéi )更好地捕捉科(kē )技赛道投资(zī )机遇(yù )，博时基金在(zài )科创投资方(fāng )向不断增强投研力(lì )量，完善投(tóu )资方法，提(tí )升对于宏观周(zhōu )期、产业周期、技术周期、企(qǐ )业经(jīng )营周期等综(zōng )合把握和定价(jià )的能力。在(zài )博时基金的七大投(tóu )研小组中，有五个都聚(jù )焦在战(zhàn )略新兴产业(yè )方向，并围(wéi )绕重点赛道进(jìn )行4-5级(jí )行业细分，有投研人员长(zhǎng )期跟踪。博(bó )时投(tóu )研(yán )团队在数字(zì )科技、生命(mìng )科技、绿色科技等(děng )创新方向持(chí )续补充投研(yán )人员，增强投(tóu )研力(lì )量；设立首(shǒu )席投资官，加(jiā )强科(kē )技投资的组(zǔ )织和资源协调(diào )优化，提高(gāo )投研转换的效率。

今天早盘的(de )盘面用了保(bǎo )险、多(duō )元金融、证(zhèng )券、银行这(zhè )些东西共同拉(lā )动指(zhǐ )数，而其他(tā )的地方没有起(qǐ )涨，就包括(kuò )周末(mò )比(bǐ )较火热的人(rén )工智能也没(méi )有。所以在这儿的(de )话资金相对(duì )比较弱，多(duō )关注尾盘去选(xuǎn )择是(shì )否参与尾盘(pán )股。而涨停板(bǎn )数量(liàng )除了医药，它是属于短期(qī )有消息刺激(jī )之外的话，化工机(jī )械这两个方(fāng )向大概率和(hé )水电站(zhàn )有相关。这(zhè )个地方咱上(shàng )个礼拜一直在(zài )强调(diào )，科技方向(xiàng )我给大家强调(diào )过的就两个(gè )方向，一个是通信(xìn )设备板块，一个是软件服务板(bǎn )块，这两个(gè )地方可重点(diǎn )留意一下。

（二）同时，宏观(guān )层面的变动亦(yì )是关(guān )键。本周是(shì )宏观变化密集(jí )的关键周，中央政治局会议（7月1日再提“反内卷”的(de )中央财(cái )经委第六次(cì )会议，往往(wǎng )被认为是月底(dǐ )政治(zhì )局会议的前(qián )瞻，因此不排(pái )除月底会议(yì )将对“反内卷”主(zhǔ )题提出更多(duō )指导）、27-30日中美在(zài )瑞典的新一(yī )轮谈判（可(kě )能涉及再次延(yán )期关(guān )税加征事宜(yí )）、欧美谈判(pàn )（有(yǒu )望达成欧盟(méng )委(wěi )征收15%关税的(de )协议）、FOMC会(huì )议（作为9月关键会(huì )议前的最后(hòu )一次议息会(huì )议）以(yǐ )及8月1日美国(guó )铜关税落地(dì )（当前COMEX-LME价差较(jiào )50%仍有(yǒu )较大空间）等一系列关键(jiàn )节点，都将(jiāng )给本就(jiù )敏感的商品(pǐn )市场注入更(gèng )大的波动性。

上周(zhōu )商品市场热(rè )度高涨，同(tóng )花顺(300033)商品指数(shù )周涨(zhǎng )幅达8.63%，直逼(bī )历史前高，各(gè )多头(tóu )品种表现强(qiáng )劲(jìn )，焦煤主力(lì )合约尤为突(tū )出，周度上涨35.96%；作(zuò )为光伏核心(xīn )原料的多晶(jīng )硅同样涨势凌厉，周涨幅逼近(jìn )16.36%。然而周五夜(yè )盘市(shì )场突遭逆转(zhuǎn )，伴随大规模(mó )集中减仓，前期多数领涨品种(zhǒng )价格直线下(xià )挫，部分甚至触及(jí )跌停，恐慌(huāng )性抛盘涌现(xiàn )，周一早盘开(kāi )盘亦(yì )延续弱势，仅零星农产品(pǐn )(000061)领涨，盘面绿意(yì )盎(àng )然。

　　如(rú )果您购买的(de )产品投资于境外证(zhèng )券，除了需(xū )要承担与境(jìng )内证券投资基金类(lèi )似的市场波(bō )动风险等一般(bān )投资(zī )风险之外，本基金还面临(lín )汇率风险等(děng )境外证券市场投资(zī )所面临的特(tè )别投资风险。

因此(cǐ )从盘面表现(xiàn )来看，多晶(jīng )硅主力合约在(zài )持续(xù )转弱。根据(jù )国泰君安(601211)期货(huò )研究所日报，截(jié )至(zhì )今日早间，现货多晶硅(guī )N型复投料价格为46600元(yuán )/吨左右，盘(pán )面仍呈现较(jiào )高升水，在期现价(jià )差未明显修(xiū )复之前，需谨(jǐn )慎持(chí )仓，勿轻易(yì )抄底。不过从(cóng )多晶硅自身(shēn )而言，市场对供应(yīng )端调控落地(dì )的预期犹存，且目(mù )前价格的上(shàng )涨在产业链(liàn )中有向下传导(dǎo )的迹(jì )象：硅料涨(zhǎng )价已逐渐开始(shǐ )往硅片、电池片(piàn )传(chuán )导，未来行(háng )情或仍由政(zhèng )策主导，同时需关(guān )注期货仓单(dān )的注册情况(kuàng )。

　　数据来源：基金二季度(dù )定期报告，以(yǐ )上内(nèi )容不构成个(gè )股推荐，仅作(zuò )为成份股列(liè )示，后续可能发生(shēng )变化。

（一(yī )）首先聚焦市场情(qíng )绪，这一点(diǎn )需观察前期(qī )上涨的龙头品(pǐn )种表(biǎo )现。

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