SEMI预计2024年全球半导体设(shè )备市场规模将同比+3.4%,达(dá )到1090亿美元,其中中(zhōng )国(guó )占比32%。中信证券认(rèn )为(wéi ),2024/25年全球半导体设(shè )备(bèi )市场规模持续提升(shēng ),其(qí )中中国大陆市场领(lǐng )先(xiān )全球,国内半导体(tǐ )制(zhì )造产能尚存在较大(dà )缺(quē )口,设备国产化率(lǜ )还(hái )有较大的提升空间。受益于下游需求提升(shēng )及国产化(huà )率的快速增(zēng )长,看好(hǎo )国内设备、零部件和(hé )材料企业在关键领域(yù )的(de )新品布局和先进产(chǎn )能(néng )带来的订单增量,预(yù )计未来2~3年国内设备(bèi )公(gōng )司的订单将快速提(tí )升(shēng )。
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上市公司(sī )中(zhōng ),宇环数控是精密(mì )数(shù )控磨床和数控研磨(mó )抛(pāo )光设备国内领先企,产品广泛应用于消费(fèi )电子、汽(qì )车工业、新(xīn )材料、仪(yí )器仪表等领域。沈阳(yáng )机床隶属于中国通用(yòng )技(jì )术集团旗下,其数(shù )控(kòng )机床技术处国内领(lǐng )先(xiān )地位,已成为世界(jiè )数(shù )控金切机床生产量(liàng )最(zuì )大(dà )的企业。
机构(gòu )指(zhǐ )出,2025年一季度民爆(bào )利(lì )润大幅提升。据悉(xī ),2025年一季度,民爆生(shēng )产(chǎn )企业累计实现炸药产(chǎn )量89.98万吨,同比+1.5%,累计(jì )实现利润(rùn )总额13.13亿元,同比+23.03%,累(lèi )计实现爆破服务收入(rù )72.41亿元,同比增长35.52%。中(zhōng )长(zhǎng )期看,民爆行业迎(yíng )龙(lóng )头并购整合加速、西(xī )部大开发、新疆能(néng )源(yuán )保供基地、“一带(dài )一(yī )路(lù )”出海等多重发展(zhǎn )机(jī )遇。
野村东方(fāng )国(guó )际章鹏认为,由关(guān )税(shuì )扰动诱发的“抢出(chū )口(kǒu )”持续时间为决定性(xìng )因素,如若该效应持(chí )续性较好(hǎo ),那么将有(yǒu )望支撑外(wài )销成长性优于内需。并且,虽然此前的“对(duì )等关税”政策增加(jiā )了(le )中国企业外贸业务(wù )不(bú )确定性,但申万宏(hóng )源(yuán )证券屠亦婷认为,美(měi )国(guó )对中国进口依赖度(dù )高(gāo ),例如家居类美国(guó )从(cóng )中国进口比例超过(guò )30%,价值链具有不可替(tì )代(dài )性,看好精选具备业(yè )绩延续性的强Alpha个股。
工信(xìn )部发文称加(jiā )快汽车芯(xīn )片标准制修订
上(shàng )市公司中,通富微电(diàn )是(shì )国际领先封测龙头(tóu ),在全球拥有七大生(shēng )产(chǎn )基地。公司表示,将(jiāng )保持对HBM技术的持续(xù )关(guān )注(zhù ),并积极开展相关(guān )的(de )研发布局等前期工(gōng )作(zuò )。长电科技推出的(de )XDFOI高(gāo )性能封装技术平台(tái )可(kě )以支持HBM的封装要求。精测电子子公司武汉(hàn )精鸿主要聚焦自动测(cè )试设备(ATE)领(lǐng )域(主要产品是存储芯(xīn )片测试设备)等。公司(sī )表(biǎo )示,在存储芯片制(zhì )造(zào )领域,公司与长江(jiāng )存(cún )储、合肥长鑫等众(zhòng )多(duō )客户建立了良好的(de )合(hé )作(zuò )关系。
这个蓝(lán )海(hǎi )新赛道总规模有望(wàng )达(dá )百亿美元量级
公(gōng )司方面,纳芯微是(shì )中(zhōng )国车用模拟芯片最大(dà )供应商,已实现车规(guī )隔离产品全覆盖,公(gōng )司车规级(jí )芯片已在大量主流整(zhěng )车厂商/汽车一级供应(yīng )商(shāng )实现批量装车。东(dōng )土(tǔ )科技参股的神经元(yuán )公(gōng )司第二代车规级芯(xīn )片(piàn )已完成流片,国内(nèi )多(duō )个(gè )主流车企已进行测(cè )试(shì )。
华安证券表(biǎo )示(shì ),“AI+X产品”模式引(yǐn )发(fā )玩具市场裂变。AI玩(wán )具(jù )是“AI+玩具”的融合产(chǎn )品。与传统的玩具产(chǎn )品相比,AI玩具通过搭(dā )载大型模(mó )型,可以通(tōng )过语音识(shí )别、图像识别、自然(rán )语(yǔ )言处理、深度学习(xí )、情感分析等技术,实(shí )现交互和反馈,提(tí )供(gòng )个性化的学习和娱(yú )乐(lè )体(tǐ )验。市场规模方面(miàn ),华安证券认为,AI玩(wán )具(jù )量价齐升,市场有(yǒu )望(wàng )十倍扩容。具体看(kàn ),价格方面AI玩具定价为(wéi )普通玩具几倍到几十(shí )倍不等,量方面AI玩具(jù )有望创造(zào )新需求新市(shì )场。
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