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　　上(shàng )市公(gōng )司中，通富微电是国际(jì )领先封(fēng )测龙(lóng )头，在全球拥有七大生产基地。公(gōng )司表(biǎo )示，将保持(chí )对HBM技术的持续关注，并(bìng )积极(jí )开展相(xiàng )关的(de )研发布局等前期工(gōng )作。长电科(kē )技推(tuī )出的XDFOI高性能封装技术平(píng )台可以支持(chí )HBM的封(fēng )装要求。精测电子子公司武汉(hàn )精鸿(hóng )主要(yào )聚焦自(zì )动测试设备(ATE)领域(主要产(chǎn )品是(shì )存储芯(xīn )片测(cè )试设备)等。公司表示，在存储(chǔ )芯片(piàn )制造(zào )领域，公司与长江存储、合肥(féi )长鑫(xīn )等众多客户(hù )建立了良好的合作关系(xì )。

　　国产(chǎn )大模(mó )型在应用端的能力(lì )持续(xù )提升，算力(lì )需求持续强化，据CIO预计(jì )，中国AI算力(lì )支出(chū )将从2024年的180亿美元增长至2029年的900亿(yì )美元(yuán )。甬(yǒng )兴证券(quàn )认为，底层计算能力不(bú )断提(tí )升推动(dòng )大模(mó )型能力持续提升，算力(lì )产业链(liàn )将持(chí )续受(shòu )益。

　　SEMI预计2024年全球半导体设(shè )备市(shì )场规模将同(tóng )比+3.4%，达到1090亿美元，其中(zhōng )中国(guó )占比32%。中信(xìn )证券认为，2024/25年全球(qiú )半导(dǎo )体设备(bèi )市场(chǎng )规模持续提升，其中中(zhōng )国大陆市场(chǎng )领先(xiān )全球，国内半导体制造产能尚(shàng )存在(zài )较大(dà )缺口，设备国产化率还有较大(dà )的提(tí )升空间(jiān )。受(shòu )益于下游需求提升及国(guó )产化率(lǜ )的快(kuài )速增(zēng )长，看好国内设备、零部件和(hé )材料(liào )企业在关键(jiàn )领域的新品布局和先进(jìn )产能(néng )带来的(de )订单(dān )增量，预计未来2~3年(nián )国内(nèi )设备公(gōng )司的(de )订单将快速提升。

　　上市公司中(zhōng )，华(huá )安鑫创相关产品在小鹏汽车的(de )多款(kuǎn )车型(xíng )上都有(yǒu )应用。此外，在低空经(jīng )济领(lǐng )域，公(gōng )司深(shēn )度参与了小鹏汇天飞行(háng )器的座(zuò )舱显(xiǎn )示系(xì )统开发和产品定义，为其相关(guān )样机(jī )的调试开发(fā )提供了支持，并积极参(cān )与了(le )新项目(mù )预研(yán )及产品技术路线规(guī )划。英搏尔(ěr )表示(shì )，小鹏汇天作为国内领(lǐng )先的飞行汽(qì )车研(yán )发企业,其陆地航母飞行汽车的(de )研发(fā )和应(yīng )用具有(yǒu )重要的示范意义。公司(sī )基于(yú )自身产(chǎn )品轻(qīng )量化、小体积特征，有(yǒu )较早与(yǔ )其展(zhǎn )开方(fāng )案的分析与探讨。胜蓝股份与(yǔ )小鹏(péng )汇天合作开(kāi )发的铜铝排产品目前已(yǐ )给客(kè )户报价(jià )。

　　这类传感器重要(yào )性正(zhèng )逐渐提(tí )升，交付量正在经历爆发式增长

　　上(shàng )市公(gōng )司中，华安(ān )鑫创相关产品在小(xiǎo )鹏汽(qì )车的(de )多款车(chē )型上都有应用。此外，在低(dī )空经济(jì )领域(yù )，公司深度参与了小鹏(péng )汇天飞(fēi )行器(qì )的座(zuò )舱显示系统开发和产品定义，为其(qí )相关样机的(de )调试开发提供了支持，并积(jī )极参与(yǔ )了新(xīn )项目预研及产品技(jì )术路(lù )线规划(huá )。英(yīng )搏尔表示，小鹏汇天作为国内领先(xiān )的飞(fēi )行汽车研发(fā )企业,其陆地航母飞行汽(qì )车的(de )研发和(hé )应用具有重要的示范意(yì )义。公司基(jī )于自(zì )身产品轻量化、小体积(jī )特征，有较(jiào )早与(yǔ )其展开方案的分析与探讨。胜(shèng )蓝股(gǔ )份与小鹏汇(huì )天合作开发的铜铝排产(chǎn )品目(mù )前已给(gěi )客户(hù )报价。

　　华鑫证券毛(máo )正分析(xī )指出(chū )，随着人工智能的兴起，对高算力(lì )和带(dài )宽的需求推(tuī )动了存储的发展。相较(jiào )于传(chuán )统的DRAM，HBM技术采用垂直堆叠DDR芯片(piàn )与GPU封(fēng )装实现(xiàn )高带(dài )宽、低延迟和低功耗，突破了传统(tǒng )内存(cún )的限制，适应AI时代的新需求。目前(qián )全球市场由(yóu )海力士、三星和美光主(zhǔ )导，中国厂(chǎng )商也(yě )在积极推进HBM国产化，市(shì )场供需(xū )缺口(kǒu )仍持续扩大，DRAM涨价周期叠加AI驱动下(xià )，HBM价(jià )格预计继续(xù )上涨，市场规模预计在(zài )2024年达(dá )到约70亿(yì )美金。值得一提的是，今年(nián )5月，SK海(hǎi )力士(shì )社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士(shì )的HBM芯片已经(jīng )售罄(qìng )，同时，2025年的HBM芯片也几乎已经(jīng )全部(bù )预定。

　　据媒体报道，国家电网(wǎng )公司(sī )26日披露(lù )，为(wéi )加快构建新型电力系统(tǒng )，促进(jìn )新能(néng )源高质量发展，推动大规模设备更(gèng )新改(gǎi )造，国家电(diàn )网公司今年全年电网投(tóu )资将(jiāng )首次超(chāo )过6000亿元，今年比去年新(xīn )增711亿(yì )元。据(jù )介绍(shào )，今年新增投资主要用(yòng )于特高压交(jiāo )直流(liú )工程建设、加强县域电网与大(dà )电网(wǎng )联系、电网(wǎng )数字化智能化升级，更(gèng )好保(bǎo )障电力(lì )供应(yīng )、促进西部地区大型风(fēng )电光伏(fú )基地(dì )送出、提升电网防灾抗灾能力、改(gǎi )善服(fú )务民生。

　　消息称，小鹏汽车即(jí )将推(tuī )出的“陆地航母”分体式飞行(háng )汽车(chē )谍照曝(pù )光。从谍照中可以观察到，这款新车拥(yōng )有较(jiào )大的整体尺寸，并采用了独特(tè )的六(liù )轮布局，侧(cè )面还配备了隐藏式门把(bǎ )手。尽管前(qián )脸部(bù )分被严密遮挡，使得整(zhěng )体造型(xíng )和灯(dēng )光布局尚不清晰，但这些细节预计(jì )将在(zài )最终的量产(chǎn )版车型中揭晓。小鹏汽(qì )车此(cǐ )前官方(fāng )介绍，这款陆空一体式(shì )飞行(háng )汽车是(shì )针对(duì )未来立体交通系统而设(shè )计的。汽车(chē )此前(qián )官方介绍，这款陆空一体式飞(fēi )行汽(qì )车是针对未(wèi )来立体交通系统而设计(jì )的。

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