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　　随着政(zhèng )策持续发(fā )力(lì )，国内工业企业信(xìn )息(xī )化/数字化(huà )/智能化建设有望加速(sù )，或将带来工业软硬件(jiàn )产业发展(zhǎn )机遇。申万宏源认为(wéi )，新型工(gōng )业(yè )化是新质生产力的(de )落(luò )地方向，关注工业软件方向。新(xīn )质生产力代表先进(jìn )生(shēng )产力的演(yǎn )进方向，是由技术革(gé )命(mìng )性突破(pò )、生产要素创新性配(pèi )置(zhì )、产业深度转型升级(jí )而催生的(de )先(xiān )进生产力质态。特(tè )别(bié )是工业互(hù )联网、工业软件等非(fēi )实(shí )体形态生产工具的广(guǎng )泛应用，极大丰富了生产工具(jù )的表现形(xíng )态(tài )，促进制造流程走(zǒu )向(xiàng )智能化、制造范式从规模生产(chǎn )转(zhuǎn )向规模定制。

　　自(zì )去年以来(lái )，包括摩尔线程在内(nèi )的(de )国产GPU“四小龙”(摩尔线程、壁(bì )仞科技、燧原科技、沐曦)先后(hòu )开(kāi )启了IPO之路。头豹研(yán )究(jiū )院赵歆禹(yǔ )指出，AI大模型、智能(néng )汽(qì )车是目前GPU的新兴应用(yòng )领域。AI大(dà )模型的迭代升级需要(yào )大(dà )量GPU芯片(piàn )进(jìn )行推理训练。智能(néng )汽(qì )车对图像处理要求很高，对高(gāo )端(duān )GPU的需求也在不断增(zēng )加(jiā )。其预计(jì )2024-28年中央处理器GPU行业市(shì )场(chǎng )规模由(yóu )6451.15亿元增长至31556.67亿元，期(qī )间(jiān )年复合增长率48.72%。

　　近日，在(zài )国(guó )新办新闻发布会上(shàng )，国家医疗(liáo )保障局副局长施子海(hǎi )在(zài )回应记者提问时表示(shì )，近期第(dì )十一批集采工作已经(jīng )启(qǐ )动，国(guó )家(jiā )医保局研究优化具(jù )体(tǐ )规则，在中选规则方面，优化(huà )价(jià )差的计算“锚点”，不再简单(dān )的以最低报价作为参(cān )考(kǎo )，同时(shí )，对于报价最低的中(zhōng )选(xuǎn )企业，要公开说明报(bào )价的合理(lǐ )性(xìng )，并承诺不低于成(chéng )本(běn )报价。

　　据媒体报道，知名(míng )分(fèn )析师郭明錤发布Apple Vision系列(liè )和智能眼(yǎn )镜预期路线图(2025-2028)，其预(yù )计(jì )苹果不(bú )会(huì )在2026年推出任何新头(tóu )戴(dài )设备，并计划从2027年开始发布多(duō )款(kuǎn )产品。苹果将头戴(dài )式(shì )设备视为(wéi )消费电子产品的下一(yī )个(gè )主要趋(qū )势。在苹果的头戴式(shì )产(chǎn )品中，首先大量出货(huò )的产品有(yǒu )望(wàng )是类似雷朋的智能(néng )眼(yǎn )镜，预计(jì )2027年的出货量将达300万至(zhì )500万(wàn )台或更多。

　　这一(yī )调整将有(yǒu )效遏制恶性价格竞争(zhēng )，推动行(háng )业(yè )从“价格战”转向(xiàng )“价值战”。光大证券王明瑞认(rèn )为(wéi )，集采“反内卷”将(jiāng )价格战升(shēng )级为价值战，具备稳(wěn )定(dìng )生产能(néng )力、质量控制体系完(wán )善(shàn )、成本控制能力强的(de )头部企业(yè )将(jiāng )持续受益，尤其在(zài )此(cǐ )前集采发(fā )生价格乱象的领域，看(kàn )好头部优质企业的市(shì )场份额有(yǒu )望进一步集中。

　　据(jù )媒体报(bào )道(dào )，从杭州养老院精(jīng )准(zhǔn )送药、贴心送餐的机器狗，到(dào )深(shēn )圳护理院拖地叠衣(yī )、陪打乒乓(pāng )的机器人；从方言交(jiāo )互(hù )的无人(rén )驾驶轮椅，到科学复(fù )健(jiàn )的行走辅助器。这些(xiē )融合了人(rén )工(gōng )智能、柔性机械等(děng )前(qián )沿科技的“养老黑科技”，这(zhè )些(xiē )“赛博搭子”正在深(shēn )入银发生(shēng )活的方方面面。

　　上(shàng )市公司(sī )中，大为股份产品线(xiàn )覆(fù )盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满足数据中心、车(chē )规级等多元化需求(qiú )，并通过瑞(ruì )芯微、晶晨半导体等(děng )SoC平(píng )台认证，支持AI手机、AIPC、AI服务(wù )器(qì )等应用需求，强化在(zài )AI等高端领(lǐng )域(yù )的市场竞争力。太(tài )龙(lóng )股份子公司博思达科技有存储(chǔ )芯(xīn )片解决方案，产品涵(hán )盖存储卡(kǎ )|MicroSD/SDSDA授权、固态硬盘|SSD、嵌(qiàn )入(rù )式存储(chǔ )|eMMC、内存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　机(jī )构指出，英伟达GB200/300积极拉货，2025、2026年(nián )ASIC迎来爆发式增长，目(mù )前多家AI-PCB公(gōng )司订单强劲，满产满(mǎn )销(xiāo )，正在大力扩产，二、三季度(dù )业绩高增长有望持续(xù )，

　　目(mù )前(qián )，持续三个季度的(de )下(xià )游客户消化库存进程基本结束(shù )，下游需求出现实质性(xìng )增长。结(jié )合相关独立第三方的(de )市(shì )场信息(xī )来看，半导体存储市(shì )场(chǎng )自2025年3月底开始逐步回暖。天风(fēng )证(zhèng )券半导体团队认为(wéi )，今年第三(sān )、第四季度存储大板(bǎn )块(kuài )涨价态势或持续，并且AI服务器(qì )、PC、手机等带动存储(chǔ )容量快速(sù )升(shēng )级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高(gāo )价(jià )值量产品渗透率持续提升，有(yǒu )望(wàng )进一步拉高板块收入(rù )体量。

　　机构称基本面与政(zhèng )策(cè )面共振(zhèn )，AI有望帮助该行业实(shí )现(xiàn )价值重估

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