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　　根据《中国氟化工行业“十二五”发展规(guī )划》，萤石“是与稀(xī )土类似(sì )的世界(jiè )级稀缺(quē )资源”。其中(zhōng )酸级萤(yíng )石精粉主要用作氟化工(gōng )产业链(liàn )的原料(liào )，在氟(fú )化工行(háng )业中有(yǒu )不可替(tì )代的地(dì )位。市(shì )场分析(xī )指出，8月国内萤石行业博弈现状仍存，整体来看企(qǐ )业开工(gōng )率维持(chí )低位，上游矿(kuàng )山开采(cǎi )方面紧张，落后矿山将持续淘汰，萤石现货供应紧(jǐn )张，受(shòu )此影响(xiǎng )萤石市(shì )场价格(gé )走势上(shàng )涨。开(kāi )源证券(quàn )认为，萤石行(háng )业环保政策、安全检查(chá )等趋严(yán )或将成(chéng )长期趋(qū )势，落(luò )后中小(xiǎo )产能或(huò )将不断(duàn )出清。而从长(zhǎng )期来看，含氟新材料等萤石下游需求的不断积累以(yǐ )及行业(yè )成本的(de )不断提(tí )高，萤(yíng )石价格(gé )将不断上行，萤石行业长期投资价值凸显。

　　核(hé )电具有(yǒu )经济性(xìng )、低碳(tàn )性和稳(wěn )定性的(de )特征，将在新(xīn )能源为(wéi )主的能(néng )源体系下发挥不可或缺(quē )的作用(yòng )。民生(shēng )证券邓(dèng )永康认(rèn )为，核(hé )电可作(zuò )为基荷(hé )能源，与水电(diàn )、火电形成互补效应。核电经济性优势凸显，具备(bèi )现金牛(niú )特性。核电站(zhàn )建设与(yǔ )运营周(zhōu )期较长，短期设备厂商确认收入增多，长期运营商(shāng )盈利稳(wěn )健增长(zhǎng )。国内(nèi )外需求(qiú )共振，核电产(chǎn )业景气(qì )上行。需求侧(cè )看，2024年我国发电量有望(wàng )达到9.9万(wàn )亿kWh，电(diàn )力需求(qiú )旺盛，核电作(zuò )为可靠(kào )的基荷(hé )能源，预计2035年(nián )核电发电量占比达10%。供给侧看，近几年核电机组审(shěn )批加速(sù )，十四(sì )五期间(jiān )将按照(zhào )每年6-8台(tái )新机组进行核准，在建装机容量逐步扩大，2023年已增(zēng )至57.03GW。中(zhōng )信证券(quàn )认为，在我国(guó )核电核(hé )准节奏(zòu )进入常(cháng )态化加(jiā )速期背(bèi )景下，预计2024年国内核电(diàn )行业总(zǒng )投资规(guī )模将接(jiē )近4000亿元(yuán )，核电(diàn )累计发(fā )电量占(zhàn )比有望(wàng )达到5.5%。

　　上市公司中，英维克凭借自身掌握的关键自主(zhǔ )技术，液冷散(sàn )热技术(shù )已有端(duān )到端全(quán )链条布局，针对算力设备和数据中心推出的Coolinside液冷机(jī )柜及全(quán )链条液(yè )冷解决(jué )方案。产品涵(hán )盖冷板、快速(sù )接头、Manifold、CDU、机(jī )柜，到SoluKing长效液冷工质、管路、冷源等(děng )。永和(hé )股份电(diàn )子浸没(méi )冷却液(yè )以环保(bǎo )高效特(tè )性切入(rù )数据中心液冷赛道， 目前该产品已通过部分客户应(yīng )用测试(shì )并亮相(xiàng )行业展(zhǎn )会。欧(ōu )陆通针(zhēn )对高算力服务器及数据中心环境的高功率服务器电(diàn )源、浸(jìn )没式液(yè )冷服务(wù )器电源(yuán )，数据(jù )中心集中供电(diàn )电源系(xì )统等持(chí )续投入研发；其中，浸(jìn )没式液(yè )冷供电(diàn )解决方(fāng )案为公(gōng )司自主(zhǔ )研发的(de )方案及(jí )产品。

　　全(quán )国多地跟进“认房不认贷”政策，机构称各项政策(cè )正逐渐(jiàn )形成合(hé )力

　　据媒体(tǐ )报道，沃尔玛、亚马逊等跨国巨头近期已开始探索在美国(guó )发行自(zì )有稳定(dìng )币的可(kě )能性。在线旅(lǚ )游巨头Expedia和其他(tā )大型企(qǐ )业，包(bāo )括航空公司，同样在讨(tǎo )论发行(háng )稳定币(bì )的计划(huá )。

　　工业和(hé )信息化(huà )部总工(gōng )程师赵(zhào )志国表(biǎo )示，工业和信息化部将加快数字基础设施建设。推(tuī )动数字(zì )产业化(huà )发展，培育壮(zhuàng )大云计(jì )算、大数据、人工智能、区块链、虚拟现实、工业(yè )软件等(děng )数字产(chǎn )业，加(jiā )快制定(dìng )数据资(zī )产、数据交易(yì )、数据(jù )标注等(děng )数据要素市场基础制度(dù )配套政(zhèng )策。

　　9月1日(rì )，工信(xìn )部等七(qī )部门联(lián )合出台(tái )汽车行(háng )业工业(yè )和信息化部等七部门关于印发汽车行业稳增长工作(zuò )方案的(de )通知。《通知(zhī )》表明(míng )，2023年力(lì )争实现全年汽车销量2700万辆左右，其中新能源汽车销(xiāo )量900万辆(liàng )左右，汽车制(zhì )造业增(zēng )加值同(tóng )比增长5%左右的(de )目标。太平洋(yáng )证券认为，8.21-8.27乘用车销量(liàng )46.6万辆，同比+2.2%，去年同(tóng )期高基(jī )数增速(sù )表现依(yī )然较为(wéi )稳健；后续伴(bàn )随“金九银十”购车旺季到来，叠加去年基数走低(dī )，增长(zhǎng )有望持(chí )续。汽(qì )车行业(yè )稳增长(zhǎng )工作方案出台叠加多地放宽地产政策或为汽车消费(fèi )提供空(kōng )间，新(xīn )能源汽(qì )车板块(kuài )销量有(yǒu )望加速共振。

　　国(guó )投证券(quàn )证券指出，AIDC机柜功率密(mì )度由传(chuán )统IDC的5-15KW逐(zhú )步提升(shēng )至数十(shí )KW以上，而传统(tǒng )风冷散(sàn )热能力(lì )上限为(wéi )25KW/机柜，而液冷系统拥有更强大的散热能力；配备液(yè )冷系统(tǒng )的数据(jù )中心可(kě )显著提(tí )升用电(diàn )能效、降低总和成本。因此，液冷系统在AIDC时代有望(wàng )逐步成(chéng )为主流(liú )。液冷(lěng )系统主(zhǔ )要由一(yī )次侧(冷源)、二(èr )次侧(机(jī )房)两大(dà )回路组成。凭借更高的冷却效(xiào )率，液(yè )冷系统(tǒng )对于机械制冷(lěng )冷源的(de )依赖程(chéng )度显著(zhe )较低，自然冷却成为液冷系统冷源的主要选择。因此，液冷系统(tǒng )渗透率(lǜ )提升的(de )价值增(zēng )量主要(yào )在于冷板、歧管、CDU等二次侧组件，传统风冷中冷源占据大(dà )部价值(zhí )的价值(zhí )链或迎(yíng )重塑。

　　AI PC的独有价(jià )值或将(jiāng )大大缩(suō )短既有PC用户的换机周期，打破(pò )PC产业困(kùn )局。据(jù )Counterpoint的初步数据，2024年Q2全球(qiú )PC出货量(liàng )同比增(zēng )长3.1%，达(dá )到6250万台，这也是PC市场出货量连续第二个季度实现同比增长(zhǎng )。该增(zēng )长由温(wēn )和的换(huàn )机周期(qī )和相对较低的基期推动，这凸显了2024年全球PC市场持续复苏的(de )势头。得益于(yú )Windows on Arm架构的(de )AI设备在(zài )2024年第二季度末(mò )的激增(zēng )，AI笔记(jì )本电脑将推动2024下半年AI PC市场的扩(kuò )张。海(hǎi )通证券(quàn )认为，AI PC未来渗(shèn )透率可(kě )期，2024年(nián )可能成(chéng )为AI PC元年(nián )，AI的发展推动AI PC、AI服务器与AI手机等产品在市场上蓬勃崛起，在整体(tǐ )AI时代浪(làng )潮下，关注国(guó )产AI PC供应链。

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