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　　由于人力缺乏与成本上升，全球政府(fǔ )正大力(lì )投资机(jī )器人研(yán )发项目(mù )。根据(jù )TrendForce集邦咨(zī )询最新研究，中、日、美、韩、德国长年名列工业机器人(rén )安装量(liàng )前五名(míng )，预期(qī )2025年将持(chí )续执行(háng )总计130亿美元以上的相关计划。

　　国内外龙头企业积极布(bù )局这类(lèi )产品和(hé )技术

　　国金(jīn )证券指(zhǐ )出，AI仍然是当前PCB确定性最强的需求。从海外资本开支预期(qī )可看到(dào )云计算(suàn )厂商正(zhèng )在争相(xiàng )在AI基础(chǔ )设施布(bù )局，根据预期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊资本开支分别同(tóng )比增加(jiā )60%、43%、45%、20%，AI服务(wù )器从以(yǐ )往的14~24层(céng )提升至20~30层，交换机提升至38~46层，部分产品还会引入HDI工艺，行(háng )业附加(jiā )值有望(wàng )增长。虽然当(dāng )前海外(wài )关税或对出口产业链有影响，但考虑到各大厂商仍在加快(kuài )布局、AI硬件产(chǎn )品仍在(zài )升级，AI相关需(xū )求在当(dāng )前的确定性仍然最高。

　　玄戒累计研发投入超百亿元，雷军称(chēng )小米芯(xīn )片要对(duì )标苹果(guǒ )

　　近(jìn )日，机器人相关消息不断。民生证券崔琰分析指出，展望(wàng )后续，1月底特(tè )斯拉2024Q4业(yè )绩会更(gèng )新Optimus进度(dù )，Gen3有望于2025Q1定型发布；此外，英伟达3月GTC25大会上，有望发布机(jī )器人领(lǐng )域布局(jú )更新。伴随更(gèng )多科技(jì )巨头正(zhèng )在涌入，崔琰认为人形机器人技术端加速演进，产业趋势(shì )不断强(qiáng )化，远(yuǎn )期空间(jiān )持续打(dǎ )开，坚(jiān )定看好人形机器人板块投资机会。

　　公司方面，星网锐(ruì )捷实际(jì )控制人(rén )福建省(shěng )国资委(wěi )，子公(gōng )司锐捷网络通过发挥在产品研发创新上的优势，推出了应(yīng )用CPO技术(shù )的数据(jù )中心交(jiāo )换机，参与编(biān )写了COBO的(de )CPO交换机设计白皮书，自研的400G和800G LPO光模块已实现小批量供货。博创科(kē )技已向(xiàng )多家国(guó )内外互(hù )联网客(kè )户批量供货25G至400G速率的中短距光模块、有源光缆(AOC)和高速铜缆(lǎn )(DAC、ACC、AEC)，基于硅(guī )光子技(jì )术的400G-DR4硅(guī )光模块(kuài )已实现量产出货，目前正在积极开发下一代数据中心用硅(guī )光模块(kuài )。公司(sī )子公司(sī )长芯盛(shèng )自研的(de )应用于(yú )有源光缆(AOC)的多通道光电收发芯片占据全球领先市场份额。

　　量(liàng )子计算(suàn )利用量(liàng )子叠加(jiā )、量子(zǐ )纠缠等量子力学的特性，提供了一种全新的计算范式，理(lǐ )论上能(néng )够在某(mǒu )些特定(dìng )领域极(jí )大程度(dù )超越传统计算机的计算能力，被视为复杂问题的潜在解决(jué )方案。国盛证(zhèng )券指出(chū )，量子(zǐ )计算不(bú )再是狂(kuáng )想，已经迈入全方位落地的黄金时代。如今，量子计算正(zhèng )在从硬(yìng )件((备比(bǐ )比特)、软件和(hé )应用层(céng )面(操控比特)环节全方位进行产业化突围。上海证券认为，量子计(jì )算已成(chéng )为大国(guó )科技竞(jìng )争的核(hé )心领域，海外科技巨头IBM、谷歌等在超导路线持续突破，微(wēi )软另辟(pì )拓扑蹊(qī )径，而(ér )中国在(zài )量子计(jì )算多路(lù )径探索中占据重要地位，我国量子计算产业发展潜力巨大(dà )。根据(jù )ICVTA&K及光子(zǐ )盒研究(jiū )院数据(jù )，2024年全(quán )球量子产业规模为50亿美元，预计到2035年产业规模超过8000亿美元(yuán )，CAGR为59%；2035年上游(yóu )市场规(guī )模为2527亿(yì )美元。

　　开源证券表示，光敏聚酰亚胺(PSPI)是一种对高能辐射如紫(zǐ )外光、α-射线(xiàn )、X-射线(xiàn )等敏感(gǎn )的一类(lèi )聚酰亚(yà )胺材料，具有优异的绝缘性能、耐辐射、耐高温、高强度(dù )，且可(kě )在紫外(wài )光等高(gāo )能辐射(shè )照射下(xià )自发实现图案化。PSPI在电子领域主要有光刻胶及电子封装两(liǎng )大作用(yòng )，被广(guǎng )泛地应(yīng )用于集(jí )成电路(lù )和绝缘隔层、表面钝化层及离子注入掩膜等。开源证券进(jìn )一步表(biǎo )示，根(gēn )据QYResearch数据(jù )，全球(qiú )PSPI市场规(guī )模预计(jì )2029年将达到120亿元。PSPI的生产技术与市场主要由美国及日本企业(yè )所掌控(kòng )和垄断(duàn )，全球(qiú )PSPI生产企(qǐ )业主要(yào )包括HDM公司、东丽Toray、富士胶片等企业。国内PSPI产业呈现“进口(kǒu )依赖度(dù )高、产(chǎn )业规模(mó )小、且(qiě )产品多(duō )集中在中低端领域”等特点。中国PSPI市场存在较高的进口替(tì )代空间(jiān )，在微(wēi )电子、芯片等(děng )产业快(kuài )速发展(zhǎn )背景下，PSPI市场需求将持续攀升。目前国内PSPI行业已有多家企(qǐ )业布局(jú )。

　　民生证(zhèng )券吕伟(wěi )表示，AI一体机能够很好满足央国企及政府的行业客户数据安全、开箱即(jí )用的需(xū )求，有(yǒu )望成为(wéi )央国企(qǐ )AI化转型的重要基础设施。DeepSeek一体机具有以下三大优点：1)快速(sù )交付；2)高效利(lì )用；3)极(jí )简运维(wéi )。DeepSeek开源(yuán )给予了(le )云厂商低门槛部署世界级AI大模型机遇，而客户对于数据合(hé )规与部(bù )署便捷(jié )性需求(qiú )，催生(shēng )出DeepSeek一体(tǐ )机的蓝海市场。

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