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　　近日，脑机接(jiē )口相关消息(xī )不断。马斯克旗下(xià )脑机接(jiē )口公司Neuralink于22日(rì )宣布，“本周末我(wǒ )们成功完成了P8和P9手(shǒu )术，这是我(wǒ )们首次(cì )在一天内完(wán )成两台(tái )手术。两位(wèi )患者目(mù )前恢复良好(hǎo )，精神状态良好。”7月18日，四(sì )川大学(xué )华西医院顺利完成(chéng )中(zhōng )国西部地区首例(lì )植(zhí )入式脑(nǎo )机接口手术(shù )。患者(zhě )因车祸导致(zhì )脊髓损伤，四肢瘫(tān )痪。该手术(shù )通过在(zài )患者大脑硬(yìng )脑膜外(wài )植入脑机接(jiē )口设备(bèi )，借助无线(xiàn )供电技术实现脑电(diàn )信号的实时(shí )传输，让患者实现(xiàn )脑控机(jī )械手，重新(xīn )动起来(lái )。

　　近日(rì )，位于金沙江上游(yóu )的国家“十(shí )四五”规划重大工程——中(zhōng )国华电金沙江上(shàng )游(yóu )巴塘水(shuǐ )电站第三台(tái )机组通(tōng )过72小时试运(yùn )行，正式并网发电(diàn )。至此，巴(bā )塘水电(diàn )站实现全容(róng )量投产(chǎn )发电。巴塘(táng )水电站(zhàn )位于四川省(shěng )甘孜藏族自治州巴(bā )塘县和西藏(cáng )自治区(qū )芒康县交界(jiè )的金沙(shā )江干流上，是国家(jiā )“十四五”重点建设的金沙江(jiāng )上游清洁能(néng )源基地(dì )的重要组成部分。

　　西南证券分析(xī )表(biǎo )示，国(guó )家战略聚焦(jiāo )低空经(jīng )济新赛道，地方加速政策配套(tào )与资源倾斜(xié )，低空(kōng )物流、低空(kōng )旅游等(děng )应用场景先(xiān )行，头(tóu )部厂商订单(dān )加速落地，产业链(liàn )规模化发展(zhǎn )态势渐(jiàn )显。根据赛(sài )迪智库(kù )数据，2023年中(zhōng )国低空(kōng )经济规模达(dá )5059.5亿元(增速33.8%)，预计2026年(nián )突破万亿，复合增(zēng )长率约30%。

　　这是(shì )继(jì )4月签订大型采购(gòu )合(hé )同、7月(yuè )上调“天工(gōng )行者”交付预期后(hòu )，优必选再度获取(qǔ )的大批量订单。长(zhǎng )江证券机械(xiè )团队指(zhǐ )出，这清晰(xī )地表明(míng )其人形机器(qì )人业务已从研发阶(jiē )段迈入商业化收获(huò )期，市场拓(tuò )展极为(wéi )顺利。考虑(lǜ )到优必(bì )选作为国内(nèi )少数具备大小脑-本(běn )体-核心零部件-应用(yòng )的全栈技术人形机(jī )器人企业，竞争优(yōu )势(shì )及市场(chǎng )卡位非常明(míng )确，其(qí )供应链(U链)与(yǔ )国内供应链建立深(shēn )度合作，有望受益(yì )。

　　近期(qī )海外大(dà )模型密集更(gèng )新，包(bāo )括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外知名(míng )大模型厂商纷纷更(gèng )新自家的大(dà )模型，并在性能上(shàng )持续提(tí )升。海外大(dà )模型的持续演进，正逐步带动海外AI应(yīng )用进入落地(dì )阶段，其外在体现便是海(hǎi )外(wài )大模型(xíng )调用量的大(dà )幅提升(shēng )。而大模型(xíng )调用量的提升，进(jìn )一步催生了对于算(suàn )力基础设施(shī )的需求(qiú )。在训练+推(tuī )理算力(lì )需求同步爆(bào )发的情况下，大厂(chǎng )Capex将有望持续保持高(gāo )增，进而带(dài )动算力(lì )基础设施产(chǎn )业进入(rù )高景气周期(qī )。中信证券研报称(chēng )，政策端支持有望(wàng )加大，促进(jìn )AI产业链(liàn )持续繁荣。多重力(lì )量(liàng )共振下(xià )，AI产业链有(yǒu )望持续(xù )加速，迎来(lái )新一轮投资机遇。

　　电力系统面临(lín )新挑战，电(diàn )网扩容(róng )升级需求提(tí )升：全(quán )球电力系统(tǒng )在发电侧、电网侧(cè )和用电侧均面临新(xīn )的变化。发(fā )电侧，新能源发电(diàn )比例逐(zhú )步提升，新(xīn )能源发电消纳压力(lì )凸显；电网侧，老(lǎo )旧电网亟需(xū )改造适(shì )应日益增长的需求(qiú )；用户侧(cè )，以AI、大模(mó )型、数(shù )据中心为代(dài )表的战略新兴产业(yè )快速发展，新型用(yòng )电场景不断(duàn )涌现，电力需求逐(zhú )步加大(dà )。在此背景(jǐng )下，全球电力系统(tǒng )面临升级扩容需求(qiú )，各国纷纷(fēn )加大电(diàn )力投资。财(cái )信证券(quàn )指出，近年(nián )来我国电力消费弹(dàn )性系数持续提升，电力供给端(duān )的新能(néng )源渗透率不断提升(shēng )，新能源发电市场化(huà )交易全(quán )面实行，电(diàn )力需求端的最大用(yòng )电负荷不断提升，峰谷电价差(chà )距拉大(dà )。电网设备(bèi )的建设(shè )投资强度有(yǒu )望增加，国家电网(wǎng )及南方电网均对2025年(nián )电网投资建(jiàn )设给出(chū )了高位续增(zēng )的规模(mó )指引，预计(jì )全年电网投资持续(xù )见好。

　　这是继(jì )4月签订大型(xíng )采购合(hé )同、7月上调“天工(gōng )行(háng )者”交付预期后，优必选(xuǎn )再度获取的(de )大批量订单。长江(jiāng )证券机械团队指出(chū )，这清晰地(dì )表明其(qí )人形机器人(rén )业务已(yǐ )从研发阶段(duàn )迈入商业化收获期(qī )，市场拓展极为顺(shùn )利。考虑到(dào )优必选(xuǎn )作为国内少(shǎo )数具备(bèi )大小脑-本体(tǐ )-核心零部件-应用的(de )全栈技术人形机器(qì )人企业，竞(jìng )争优势(shì )及市场卡位非常明(míng )确(què )，其供应链(U链)与国(guó )内供应(yīng )链建立深度(dù )合作，有望受益。

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