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　　高(gāo )科技(jì )时代名副其(qí )实的“命脉”材料，这(zhè )类产品新增(zēng )需求(qiú )快速攀升

　　《海南自(zì )由贸易港跨(kuà )境资产管理(lǐ )试点业务实(shí )施细(xì )则》发布

　　“十(shí )四五(wǔ )”收官在即(jí )，主要发展(zhǎn )目标均得到(dào )较好完成。2023年以来，水(shuǐ )利、公路水路、铁路等(děng )公共(gòng )基础设施的(de )固定资产投资保持增长(zhǎng )，为我国经济的(de )稳增长(zhǎng )提供(gòng )了重要的支(zhī )撑。太平洋证券王亮认(rèn )为，三峡水(shuǐ )运新(xīn )通道、浙赣粤运河等大(dà )项目建设均(jun1 )有同程度的(de )进展，有望(wàng )拉动(dòng )民爆行业需求。未(wèi )来行(háng )业将由少数(shù )几家在技术(shù )、资本、服(fú )务网络和一体化能力上(shàng )具备(bèi )绝对优势的(de )全国性(xìng )或区(qū )域性龙头主(zhǔ )导，其发展速度和盈利(lì )能力有望持续超(chāo )越行业(yè )平均(jun1 )水平。

　　多重力量共振下，AI产业(yè )链迎来新一(yī )轮投(tóu )资机遇(yù )

　　伴随着AIAgent技术(shù )的发展，2025年(nián )以来AI推理景(jǐng )气度持续提(tí )升。如：谷歌AIToken推理量于(yú )2025年4月(yuè )增长至480万亿(yì )，同比增长(zhǎng )50倍。随着训(xùn )练和推理的需求增加和(hé )分化(huà )，传统通用(yòng )芯片已(yǐ )逐渐(jiàn )无法满足云(yún )端训练与推理的高能效(xiào )比需求，为降低(dī )成本、提高(gāo )算力芯片对(duì )特定需求的匹配度，各(gè )家云厂商都(dōu )在加(jiā )速推进(jìn )ASIC(专用集成电路)芯(xīn )片项目，力(lì )图在英伟达(dá )解决方案之(zhī )外实(shí )现多元化发展。中(zhōng )信证(zhèng )券指出，ASIC是(shì )AI市场的第二(èr )增长动力。考虑到ASIC行业的产品研发(fā )速度(dù )正在加快(如(rú )：由早(zǎo )期的(de )两年迭代一(yī )代产品，转换成现在的(de )一年迭代一代产(chǎn )品)，ASIC有(yǒu )望帮(bāng )助云厂商(CSP)企(qǐ )业持续降低AI成本、缩短(duǎn )研发时间，进而(ér )拉动行(háng )业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年(nián )AI投资者交流(liú )会上透露：2023年ASIC市(shì )场规模约为66亿美元(yuán )，预(yù )计2028年达到554亿(yì )美元，对应(yīng )2023-2028年CAGR为53%。

　　据高工机器人产业研究(jiū )所预(yù )测，2025年全球(qiú )人形机(jī )器人(rén )销量将达1.24万(wàn )台，到2035年有望突破500万台(tái )，复合年增长率(lǜ )超70%。中(zhōng )航证(zhèng )券认为，人(rén )形机器人产业在技术突(tū )破、应用场(chǎng )景拓(tuò )展及产(chǎn )业链协同等方面(miàn )进展不断，正从“技术(shù )验证”迈向(xiàng )“场(chǎng )景落地”。2025年为人(rén )形机(jī )器人量产元(yuán )年，产业大(dà )趋势启动时(shí )刻，建议关注国内外头(tóu )部人(rén )形机器人产(chǎn )业链。

　　近日，脑机(jī )接口相关消息不断。马(mǎ )斯克旗下脑机接(jiē )口公司(sī )Neuralink于22日(rì )宣布，“本(běn )周末我们成功完成了P8和(hé )P9手术，这是(shì )我们(men )首次在(zài )一天内完成两台(tái )手术。两位(wèi )患者目前恢(huī )复良好，精(jīng )神状(zhuàng )态良好。”7月18日，四川(chuān )大学华西医(yī )院顺利完成(chéng )中国西部地(dì )区首例植入式脑机接口(kǒu )手术(shù )。患者因车(chē )祸导致(zhì )脊髓(suǐ )损伤，四肢(zhī )瘫痪。该手术通过在患(huàn )者大脑硬脑膜外(wài )植入脑(nǎo )机接(jiē )口设备，借(jiè )助无线供电技术实现脑(nǎo )电信号的实(shí )时传(chuán )输，让(ràng )患者实现脑控机(jī )械手，重新(xīn )动起来。

　　兴业证券(quàn )指出(chū )，近年来中央预算(suàn )资金(jīn )、专项债资(zī )金等均向水(shuǐ )利水电倾斜(xié )，水利水电基建投资增(zēng )速保(bǎo )持高增长，建筑企(qǐ )业水(shuǐ )利水电、水(shuǐ )生态保护等江河相关的(de )建筑工程订单同(tóng )样保持(chí )高增(zēng )长的态势，水利水电工程高景气度(dù )预期延续，关注(zhù )水利水(shuǐ )电带来的投资机(jī )会。

　　公(gōng )司方面，五(wǔ )新隧装主要(yào )从事(shì )隧道施工与矿山开(kāi )采智(zhì )能装备的研(yán )发设计、生(shēng )产、销售及(jí )服务。公司高度重视水(shuǐ )利水(shuǐ )电市场，已(yǐ )经专门(mén )建立(lì )了水利水电(diàn )市场的销售和服务团队(duì )，并针对水利水(shuǐ )电市场(chǎng )开发(fā )针对性的装(zhuāng )备产品。西藏天路主营(yíng )业务为工程(chéng )承包(bāo )，水泥(ní )及水泥制品生产(chǎn )销售，沥青(qīng )及沥青制品(pǐn )生产销售，矿产(chǎn )品加工与销售等。公司(sī )的主要产品(pǐn )为水泥销售(shòu )、商混销售(shòu )、骨料销售、房建工程(chéng )、公(gōng )路工程、市(shì )政道路、技(jì )术服务及物(wù )流、沥青砼销售、监理(lǐ )检测、水利工程(chéng )。

　　脑机(jī )接口新进展(zhǎn )，马斯克旗下Neuralink首次一天(tiān )内完成两例手术(shù )

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