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　　上市公司中(zhōng )，金石资源(yuán )近年来萤石(shí )保有(yǒu )资源储(chǔ )量持(chí )续稳定(dìng )在2,700 万(wàn )吨左右(yòu )，对(duì )应矿物量约(yuē ) 1,300 万吨。公司(sī )为我国萤石(shí )行业中资源(yuán )储量(liàng )、开采(cǎi )及加(jiā )工规模(mó )遥遥(yáo )领先的(de )行业(yè )龙头企业。中欣氟材拥(yōng )有基础配套原料萤石、氢氟酸、氟制冷剂、含氟精细化学品等在内(nèi )的完整的氟(fú )化工产业链(liàn )。巨化股份(fèn )地处浙、闽(mǐn )、赣、皖萤(yíng )石资源富集(jí )中心区域，萤石(shí )、AHF 就近(jìn )采购(gòu )便利，具有(yǒu )发展氟化工(gōng )的先天资源(yuán )优势。

　　招商证券表(biǎo )示，游戏板(bǎn )块估(gū )值有望(wàng )修复(fù )。近期(qī )，继(jì )续坚定看好(hǎo )传媒和游戏(xì )板块，推荐逻辑如下：1、游戏和传媒就是最好的新兴消费板块之一(yī )；游戏和传(chuán )媒的估值在(zài )新兴消费里(lǐ )仍然是估值(zhí )洼地，近期(qī )港股传媒公(gōng )司乐华，巨(jù )星，阿里影(yǐng )业，猫眼，云音(yīn )乐等纷纷大(dà )涨，是传媒(méi )游戏估值修(xiū )复的开始。2、海外AI应用(yòng )最先(xiān )反弹，映射(shè )国内时(shí )间问(wèn )题。3、游戏(xì )和传媒最被(bèi )低估的点就是海外的文化出海才刚刚开始，且政策在全力支持。

　　华福证券(quàn )指出，2025年至(zhì )2027年在“军贸(mào )快速发展”等多重催化(huà )下，国防军(jun1 )工与航空装(zhuāng )备Ⅱ行业的(de )内需(xū )外需均(jun1 )呈现(xiàn )大幅增长，主题型机会(huì )层出不穷。当前申万军(jun1 )工指数市盈(yíng )率TTM(剔(tī )除负值(zhí ))为65.05倍(bèi )，处于(yú )五年(nián )分位数88.24%，叠(dié )加2025年行业基(jī )本面强恢复预期，板块具备较高配置性价比。

　　上市公司中，英维克凭借自(zì )身掌握的关(guān )键自主技术(shù )，液冷散热(rè )技术已有端(duān )到端全链条(tiáo )布局，针对(duì )算力(lì )设备和(hé )数据(jù )中心推(tuī )出的(de )Coolinside液冷机柜及(jí )全链条液冷(lěng )解决方案。产品涵盖冷(lěng )板、快速接(jiē )头、Manifold、CDU、机(jī )柜，到SoluKing长效(xiào )液冷(lěng )工质、管路(lù )、冷源等。永和股份电子浸没冷却液以环保高效特性切入数据中心液冷赛道， 目前该产品(pǐn )已通过部分(fèn )客户应用测(cè )试并亮相行(háng )业展会。欧(ōu )陆通针对高(gāo )算力服务器(qì )及数(shù )据中心(xīn )环境(jìng )的高功(gōng )率服(fú )务器电源、浸没式液冷(lěng )服务器电源(yuán )，数据中心(xīn )集中供电电(diàn )源系(xì )统等持(chí )续投(tóu )入研发(fā )；其(qí )中，浸没式(shì )液冷供电解(jiě )决方案为公司自主研发的方案及产品。

　　国投证券证券指出，AIDC机柜功率密度(dù )由传统IDC的5-15KW逐(zhú )步提升至数(shù )十KW以上，而(ér )传统风冷散(sàn )热能力上限(xiàn )为25KW/机柜，而(ér )液冷(lěng )系统拥(yōng )有更(gèng )强大的(de )散热(rè )能力；配备(bèi )液冷系统的(de )数据中心可(kě )显著提升用(yòng )电能效、降(jiàng )低总(zǒng )和成本(běn )。因(yīn )此，液(yè )冷系(xì )统在AIDC时代有(yǒu )望逐步成为(wéi )主流。液冷系统主要由一次侧(冷源)、二次侧(机房)两大回路组成。凭借更高的冷(lěng )却效率，液(yè )冷系统对于(yú )机械制冷冷(lěng )源的依赖程(chéng )度显著较低(dī )，自然冷却(què )成为(wéi )液冷系(xì )统冷(lěng )源的主(zhǔ )要选(xuǎn )择。因此，液冷系统渗(shèn )透率提升的(de )价值增量主(zhǔ )要在于冷板(bǎn )、歧(qí )管、CDU等(děng )二次(cì )侧组件(jiàn )，传(chuán )统风冷中冷(lěng )源占据大部(bù )价值的价值链或迎重塑。

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