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　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以(yǐ )来AI推(tuī )理景(jǐng )气度(dù )持续(xù )提升(shēng )。如(rú )：谷(gǔ )歌AIToken推(tuī )理量(liàng )于2025年(nián )4月增长至480万亿，同比增长50倍。随着训练(liàn )和推理的需求增加和分化，传统通用芯片已逐渐无法满足云(yún )端训(xùn )练与(yǔ )推理(lǐ )的高能效比需求，为降低成本、提高算(suàn )力芯(xīn )片对(duì )特定(dìng )需求(qiú )的匹(pǐ )配度(dù )，各(gè )家云(yún )厂商(shāng )都在(zài )加速推进ASIC(专用集成电路)芯片项目，力图(tú )在英(yīng )伟达(dá )解决(jué )方案(àn )之外(wài )实现(xiàn )多元(yuán )化发(fā )展。中信(xìn )证券指出，ASIC是AI市场的第二增长动力。考虑到(dào )ASIC行业的产品研发速度正在加快(如：由早期的两年迭代一(yī )代产(chǎn )品，转换(huàn )成现在的一年迭代一代产品)，ASIC有望帮助云厂(chǎng )商(CSP)企(qǐ )业持(chí )续降(jiàng )低AI成(chéng )本、缩短(duǎn )研发(fā )时间(jiān )，进(jìn )而拉动行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者(zhě )交流(liú )会上(shàng )透露(lù )：2023年(nián )ASIC市场(chǎng )规模(mó )约为(wéi )66亿美(měi )元，预计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　下游覆(fù )盖“人形机器人+低空”，2027年或迎来产业化元年

　　数据(jù )显示(shì )，2024年(nián )我国(guó )脑机接口市场规模已达32亿元，年增长率为18.8%，预计(jì )2025年全(quán )年，这一(yī )数字(zì )将突(tū )破38亿(yì )元，到2027年(nián )将超过55亿元，年均增长率保持在20%左右。民生(shēng )证券(quàn )表示(shì )，脑(nǎo )机接(jiē )口行(háng )业市(shì )场广(guǎng )阔，正进(jìn )入高速发展期；应重视脑机接口研发进程关(guān )键拐点，目前标杆企业技术落地预期明确，整体行业有望从(cóng )早期(qī )阶段(duàn )逐渐步入高速成长期。脑机接口有望率先医(yī )疗场(chǎng )景落(luò )地，后续(xù )将向(xiàng )大众(zhòng )消费(fèi )拓展(zhǎn )，并(bìng )最终大幅改变人类生活方式。

　　伴随着AIAgent技(jì )术的(de )发展(zhǎn )，2025年(nián )以来(lái )AI推理(lǐ )景气(qì )度持(chí )续提(tí )升。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月增长至480万亿，同比增(zēng )长50倍。随着训练和推理的需求增加和分化，传统通用芯片已(yǐ )逐渐(jiàn )无法(fǎ )满足云端训练与推理的高能效比需求，为降(jiàng )低成(chéng )本、提高(gāo )算力(lì )芯片(piàn )对特(tè )定需(xū )求的(de )匹配(pèi )度，各家云厂商都在加速推进ASIC(专用集成电路(lù ))芯片(piàn )项目(mù )，力(lì )图在(zài )英伟(wěi )达解(jiě )决方(fāng )案之(zhī )外实(shí )现多元化发展。中信证券指出，ASIC是AI市场的第(dì )二增长动力。考虑到ASIC行业的产品研发速度正在加快(如：由早(zǎo )期的(de )两年(nián )迭代一代产品，转换成现在的一年迭代一代(dài )产品(pǐn ))，ASIC有(yǒu )望帮(bāng )助云(yún )厂商(shāng )(CSP)企业(yè )持续(xù )降低(dī )AI成本(běn )、缩短研发时间，进而拉动行业规模的增长(zhǎng )。迈(mài )威尔(ěr )(Marvell)在2025年(nián )AI投资(zī )者交(jiāo )流会(huì )上透(tòu )露：2023年ASIC市(shì )场规模约为66亿美元，预计2028年达到554亿美元，对(duì )应2023-2028年CAGR为53%。

　　国泰海通证券表示，固态电池产业迭代正式开(kāi )启，从0到(dào )1加速。2025年以来，固态电池产业化进展持续加(jiā )速。固态(tài )电池(chí )具备(bèi )高能(néng )量密(mì )度、高安(ān )全性(xìng )，能够满足车端、低空、人形机器人等领域(yù )的特(tè )殊需(xū )求。当前(qián )半固(gù )态电(diàn )池已(yǐ )实现(xiàn )装车(chē )，产业化进程早于全固态电池。人形机器人(rén )、低空等成本敏感度相对较低的领域，固态电池应用早于车(chē )端。

　　金沙江上游巴塘水电站全容量投产发电

　　据报(bào )道，“2025国(guó )际低(dī )空经(jīng )济博(bó )览会(huì )”将(jiāng )于7月(yuè )23日至26日举办。

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