申万(wàn )宏源表示,随着技(jì )术的持续突(tū )破、政策不断落地以及(jí )国内招投标(biāo )加速(sù ),核聚变技术的(de )工程化与商业化进(jìn )程有望加快,坚(jiān )定看(kàn )好可控核聚变(biàn )全产(chǎn )业链投资机(jī )会。1)长期来看,核聚变(biàn )被誉为“终(zhōng )极能(néng )源”,具备能量(liàng )密度高、清洁(jié )环保(bǎo )、原材料易得等(děng )优势,能有效解决(jué )传统能源的诸多(duō )问题(tí ),是未来能(néng )源的必(bì )然选择。2)中(zhōng )期来(lái )看,2025-2030年全球进入实(shí )验堆建设高(gāo )峰期(qī ),我国在超导材(cái )料等产业链关键环(huán )节技术突破显著(zhe ),国(guó )产化进程不断(duàn )加速(sù );3)短期来看(kàn ),行(háng )业政策信号(hào )明确,国内招投标(biāo )不断(duàn )落地。中信证券(quàn )研报认为,核(hé )聚变(biàn )当前正处于投资(zī )加速的过程中,中(zhōng )美均大力发展,核聚(jù )变将迎来新(xīn )一轮加(jiā )速发展期。
国泰海通证券指出(chū ),固态电池(chí )具备(bèi )高能量密度、高(gāo )安全性,能够满足(zú )车端、低空、人(rén )形机(jī )器人等领域的(de )特殊(shū )需求。当前(qián )半固(gù )态电池已实(shí )现装车(chē ),产业化进(jìn )程早(zǎo )于全固态电池。人形机器人、低空(kōng )等成本敏感度相(xiàng )对较低的领域,固(gù )态电池应用早于(yú )车端(duān )。随着固态(tài )电池整(zhěng )体性能的提(tí )升以(yǐ )及产业化进程的加(jiā )速,固态电(diàn )池在(zài )多领域将逐渐实(shí )现应用,长期看好(hǎo )固态电池发展。综合(hé )多家车企、电(diàn )池厂(chǎng )发布的固态(tài )电池(chí )量产计划,预计2027年(nián )全固态电池(chí )或迎(yíng )来产业化元年,固态电池产业(yè )化进(jìn )程加速。
目(mù )前,持续三个季度(dù )的下游客户消化(huà )库存(cún )进程基本结(jié )束,下(xià )游需求出现(xiàn )实质(zhì )性增长。结合相关(guān )独立第三方(fāng )的市(shì )场信息来看,半(bàn )导体存储市场自2025年(nián )3月底开始逐步回(huí )暖。天风证券半导(dǎo )体团(tuán )队认为,今(jīn )年第(dì )三、第四季(jì )度存储(chǔ )大板块涨价(jià )态势(shì )或持续,并且AI服务器、PC、手机(jī )等带(dài )动存储容量快速(sù )升级,叠加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价值量产品渗(shèn )透率(lǜ )持续提升,有望进(jìn )一步拉高板(bǎn )块收(shōu )入体量。
国家(jiā )发布价格法(fǎ )修正(zhèng )草案,核心思想(xiǎng )“反内卷”。国盛(shèng )证券杨润思认为(wéi ),光伏在反内卷的(de )背景(jǐng )之下,产业(yè )链价(jià )格修复是必(bì )然趋势(shì ),预计多晶(jīng )硅价(jià )格有望回归到行业成本价之上(shàng ),同(tóng )时供给侧的出清(qīng )政策也有望跟进出(chū )炉。随着多晶硅(guī )料价(jià )格上涨,建议持续(xù )关注下游产(chǎn )业链(liàn )硅片、电池(chí )片、组(zǔ )件等各环节(jiē )的价(jià )格修复机会和弹(dàn )性。
媒体报道(dào ),今年以来我国(guó )基础大模型的迭代(dài )速度(dù )加快,大模(mó )型在(zài )电子、原材(cái )料、消(xiāo )费品等行业(yè )加快(kuài )落地。记者从世界人工智能大(dà )会上(shàng )获悉,当前全球(qiú )已发布的大模型总(zǒng )数达到3755个,其中(zhōng ),我(wǒ )国企业贡献了1509个,数量居全球(qiú )首位(wèi )。
国金(jīn )证券指(zhǐ )出,随着我(wǒ )国老(lǎo )龄化进程持续深(shēn )化,养老机器人市(shì )场展现出广阔的(de )发展前景,保守预(yù )计短期内市场规(guī )模将(jiāng )突破150亿元。养老机(jī )器人产业链(liàn )与人(rén )形机器人具有高度协同性,其(qí )快速(sù )发展将持续催化(huà )相关产业链升级,养老机器人主要(yào )由感(gǎn )知(数据采集)、决策(cè )(智能分析与(yǔ )方案(àn )生成)、执行(háng )(具体操(cāo )作)和交互(人(rén )机沟(gōu )通)四大部分构成(chéng )。建议关注高精度(dù )传感器及减速器(qì )、丝杠等核心精密(mì )传动部件。
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国泰海通证券指出(chū ),固态电池(chí )具备(bèi )高能量密度、高(gāo )安全性,能够满足(zú )车端、低空、人(rén )形机(jī )器人等领域的(de )特殊(shū )需求。当前(qián )半固(gù )态电池已实(shí )现装车(chē ),产业化进(jìn )程早(zǎo )于全固态电池。人形机器人、低空(kōng )等成本敏感度相(xiàng )对较低的领域,固(gù )态电池应用早于(yú )车端(duān )。随着固态(tài )电池整(zhěng )体性能的提(tí )升以(yǐ )及产业化进程的加(jiā )速,固态电(diàn )池在(zài )多领域将逐渐实(shí )现应用,长期看好(hǎo )固态电池发展。综合(hé )多家车企、电(diàn )池厂(chǎng )发布的固态(tài )电池(chí )量产计划,预计2027年(nián )全固态电池(chí )或迎(yíng )来产业化元年,固态电池产业(yè )化进(jìn )程加速。
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