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此番剧烈波动后，市场(chǎng )焦点(diǎn )迅速转(zhuǎn )向本(běn )周政(zhèng )策信号与资(zī )金动(dòng )向的博弈，探讨此轮商品的掉头向下 究竟是(shì ) 趋势(shì )变盘还是过(guò )快上(shàng )涨后(hòu )休整 的(de )声音(yīn )此起(qǐ )彼伏。笔者(zhě )认为，针对此类疑问，可以从“市场情绪”与“未来(lái )宏观走(zǒu )向”两方(fāng )面分(fèn )析。

（二）同时，宏观层面的变动亦是关键。本周是宏观变化密集的关(guān )键周(zhōu )，中(zhōng )央政治(zhì )局会(huì )议（7月1日再提“反内(nèi )卷”的中央财经委第六次会议，往往被认为(wéi )是月(yuè )底政治局会(huì )议的(de )前瞻(zhān )，因此(cǐ )不排(pái )除月(yuè )底会议将对(duì )“反内卷”主题提出更多指导）、27-30日中美在瑞典(diǎn )的新(xīn )一轮谈(tán )判（可能(néng )涉及(jí )再次延(yán )期关(guān )税加征事宜）、欧美谈判（有望达成欧盟委征收15%关税的协议(yì )）、FOMC会议(yì )（作为(wéi )9月关(guān )键会(huì )议前的最后(hòu )一次(cì )议息会议）以及8月1日美国铜关税落地（当前(qián )COMEX-LME价差(chà )较50%仍有较大(dà )空间(jiān )）等(děng )一系列(liè )关键(jiàn )节点(diǎn )，都将给本(běn )就敏感的商品市场注入更大的波动性。

方向上，我看(kàn )向上，因中(zhōng )线判(pàn )断此(cǐ )时见顶(dǐng )为时(shí )尚早。此前讲过3540点作为防守点位，不应跌破。若跌破，我会(huì )怀疑(yí )此次(cì )是否不(bú )直接(jiē )攻3674点(diǎn )而选择回头(tóu )。目(mù )前站在指数层面，我的真实看法如此。

上周(zhōu )五夜(yè )盘，焦煤价(jià )格大(dà )幅回(huí )踩，周(zhōu )一开(kāi )盘后(hòu )盘面维持弱(ruò )势运行，距离跌停近一步之遥。随着25日交易所新(xīn )一轮(lún )交易限(xiàn )额出(chū )台，市场(chǎng )交易氛(fēn )围有(yǒu )所降温，况且焦煤本轮涨幅近50%，多头在情绪退潮的情况下大(dà )幅撤(chè )离，也在一(yī )定程(chéng )度上(shàng )缓解高位风(fēng )险。后续来看，在“反内卷”政策基调下，在短(duǎn )期情(qíng )绪修复后价(jià )格或(huò )仍存(cún )反弹驱(qū )动。

震荡(dàng )过程还有另(lìng )一职责，冲关前需找出领涨板块带动市场。最便(biàn )利的(de )走法是(shì )大基(jī )建继(jì )续领(lǐng )涨，因(yīn )其近(jìn )期带动市场上行。若大基建不调，直接带领市场突破3674点，是(shì )较好(hǎo )情况(kuàng )。但我(wǒ )个人(rén )观察(chá )与主观预判(pàn )，大(dà )基建虽呈多头格局，但起势过快，判断需1 - 2周(zhōu )调整(zhěng )，此次冲关(guān )可能(néng )需其(qí )他板块(kuài )接力(lì )。这(zhè )就像接力赛(sài )，板块间交替领涨，此过程常让人困惑，如市场(chǎng )涨势(shì )良好，但个(gè )股未(wèi )必跟(gēn )随指数(shù )上涨(zhǎng )，这是热点交接时的常见现象。近期多数人都有此困惑，因(yīn )热点(diǎn )交接(jiē )有时出(chū )人意(yì )料。大基建涨起(qǐ )来后(hòu )，若追涨可能不赚钱甚至出现浮亏，此时投(tóu )资者(zhě )会纠结选择(zé )大基(jī )建还(hái )是其他(tā )板块(kuài )。市(shì )场目前处于(yú )酝酿合力阶段，可猜测的方向众多，但市场最终(zhōng )选择(zé )的主导(dǎo )方向(xiàng )可能(néng )只有(yǒu )两三个(gè )，当(dāng )下正处于即将选择的过程中，每日观察就显得尤为珍贵。

因(yīn )此，对于(yú )近期波(bō )动较(jiào )大的(de )板块而言：光伏(fú )板块需主要关注多晶硅后续政策落地情况以(yǐ )及工(gōng )业硅上游复(fù )产节(jiē )奏（上周库(kù )存继(jì )续下(xià )降）；黑色(sè )板块整体走势或主要锚定煤炭，需密切跟踪现货(huò )市场(chǎng )动态，警惕(tì )期现(xiàn )正套(tào )头寸逐(zhú )步解(jiě )锁后现货流动性回归带来的价格向下调整风险；有色板块则(zé )因对(duì )反内(nèi )卷政策(cè )反馈(kuì )相对(duì )有限，后续(xù )需更(gèng )多注意本轮反弹较多但基本面预期较弱的品(pǐn )种（如沪锌、沪(hù )锡）出现(xiàn )回调的(de )风险(xiǎn )，此(cǐ )外还需留意8月1日前后，若有色龙头沪铜品种因关税落地出现(xiàn )大幅(fú )波动，对其(qí )他品(pǐn )种可(kě )能产生(shēng )的干(gàn )扰。

　　产品风险等级科创 AIETF及其联接基金、科创100指数ETF、科创(chuàng )新材(cái )料ETF、科创芯(xīn )片ETF博(bó )时、科创综指ETF博(bó )时、科创创业50ETF、博时上证科创板50成份指数发起式(shì )、博(bó )时科创主题(tí )灵活(huó )配置(zhì )混合、博时(shí )创业(yè )成长混合风险等级均为中高风险。（此为管理人评级，具体(tǐ )销售(shòu )以各代(dài )销机(jī )构评(píng )级为(wéi )准）

因(yīn )此，对于近期波动较大的板块而言：光伏板块需主要关注多晶硅(guī )后续(xù )政策(cè )落地情(qíng )况以(yǐ )及工(gōng )业硅上游复(fù )产节(jiē )奏（上周库存继续下降）；黑色板块整体走(zǒu )势或(huò )主要锚定煤(méi )炭，需密(mì )切跟踪(zōng )现货(huò )市场(chǎng )动态，警惕期现正套头寸逐步解锁后现货流动性回归带来的(de )价格(gé )向下调(diào )整风(fēng )险；有色(sè )板块则(zé )因对(duì )反内卷政策反馈相对有限，后续需更多注意本轮反弹较多但(dàn )基本(běn )面预(yù )期较弱(ruò )的品(pǐn )种（如沪锌、沪(hù )锡）出现回调的风险，此外还需留意8月1日前后，若有(yǒu )色龙头沪铜(tóng )品种(zhǒng )因关(guān )税落地(dì )出现(xiàn )大幅波动，对其他品种可能产生的干扰。

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