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　　上市公(gōng )司中，道(dào )氏技术硅(guī )碳负极已在多家电芯客户(hù )实现销售(shòu )，并与多(duō )家头部电芯客户(hù )保持密切互动和合(hé )作，也(yě )储备了相(xiàng )应技术为(wéi )客户服务。硅宝(bǎo )科技硅碳(tàn )负极产品(pǐn )已通过(guò )多家工具电池和3C电(diàn )池客户的测评认(rèn )证，2024年度(dù )，公司硅(guī )碳负极(jí )产品已累(lèi )计实现百(bǎi )吨级销售。中科电气主营(yíng )业务包括(kuò )锂电负(fù )极业务和(hé )磁电装备(bèi )业务，其中锂电负极业务(wù )针对硅基(jī )类负极(包(bāo )括面向(xiàng )固态电池(chí )的硅碳负极)有持续(xù )投入，目前已建(jiàn )设完成中(zhōng )试产线，且有产(chǎn )品进入多(duō )家客户测(cè )评和平(píng )台开发阶段。

　　供需两端多重因(yīn )素共同推(tuī )动，这类(lèi )战略资(zī )源价格屡(lǚ )创历史新(xīn )高

　　国新证券表示，中(zhōng )长期来看(kàn )，我国(guó )军费平稳(wěn )增长为国(guó )防军工行业稳定发展提供(gòng )坚实基础(chǔ )，行业规(guī )模和利(lì )润有望保(bǎo )持持续上升态势。近年来(lái )我国在船(chuán )舶、航空(kōng )航天、卫星导航(háng )等领域的(de )全球竞争(zhēng )力持续(xù )提升，国防军工行(háng )业是新质生产力(lì )发展突破(pò )的重要方(fāng )向，行(háng )业前景广(guǎng )阔。在全(quán )球冲突多发和地缘局势并(bìng )不平静的(de )背景下(xià )，国防安(ān )全重要性(xìng )提升，行业估值有望获得(dé )支撑。中(zhōng )邮证券进(jìn )一步分(fèn )析指出，展望2025年，“建军百(bǎi )年奋斗(dòu )目标”任(rèn )务进入下(xià )半场，军工行业(yè )订单有望(wàng )迎来拐点(diǎn )，在服(fú )务于提升装备性能(néng )或降低装备成本(běn )的新技术(shù )、以新域(yù )新质作(zuò )战力量为(wéi )代表的新(xīn )产品、军贸和军用技术转(zhuǎn )化带来的(de )新市场(chǎng )方向或蕴(yùn )含更大弹(dàn )性。

　　近日，工信部在(zài )新闻发布(bù )会上表示(shì )，十大(dà )重点行业(yè )稳增长工作方案即(jí )将出台(tái )，虽然并(bìng )未提及煤(méi )炭，但是煤炭中(zhōng )双焦板块(kuài )由于亏损(sǔn )比例相(xiàng )对较大叠加流动性(xìng )改善预期。长江(jiāng )证券煤炭(tàn )团队指出(chū )，“反(fǎn )内卷”措(cuò )施具备时(shí )代意义，若后续接力联储(chǔ )降息或国(guó )内刺激(jī )带来的需(xū )求侧改善(shàn )，则煤价改善的持续性和(hé )幅度更加(jiā )可期。估(gū )值优势(shì )排序上焦(jiāo )炭>焦煤>动力煤，由(yóu )此可见(jiàn )，双焦权(quán )益弹性更(gèng )大。

　　据媒体(tǐ )报道，截(jié )至7月2日，军工ETF龙(lóng )头近1周日均成交1.49亿(yì )元。规模方面，军工ETF龙头(tóu )近2周规模(mó )增长3.80亿(yì )元，实现(xiàn )显著增长(zhǎng )，新增规模位居可比基金(jīn )前2。份额(é )方面，军工ETF龙头(tóu )近2周份额(é )增长1280.00万份，新增份额位居(jū )可比基金(jīn )前2。资金(jīn )流入方(fāng )面，拉长(zhǎng )时间看，军工ETF龙头(tóu )近10个交(jiāo )易日内，合计“吸(xī )金”3586.22万元。

　　上海证券(quàn )分析师吴(wú )婷婷称(chēng )，近期国内外产业(yè )端迎来密集催化(huà )，产业潮(cháo )起入局者(zhě )明显增(zēng )多，国内(nèi )华为、字(zì )节、比亚迪、小米、广汽(qì )、蚂蚁等(děng )车企、科技厂商(shāng )纷纷加码(mǎ )具身智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速(sù )商业化量(liàng )产步伐(fá )，DeepSeek人工智(zhì )能公司的涌现推动(dòng )通用机(jī )器人大模(mó )型的发展(zhǎn )，助力人形机器(qì )人实现具(jù )身智能，人形机(jī )器人产业链进入“百花齐放，百家(jiā )争鸣”阶(jiē )段，目前(qián )人形机(jī )器人进入(rù )工业场景(jǐng )，已经成为国内外确定性(xìng )较高的应(yīng )用趋势(shì )，人形机(jī )器人商业(yè )化落地可期，建议关注受(shòu )益的国内(nèi )零部件厂(chǎng )商。

　　上海证(zhèng )券分析师吴婷婷称(chēng )，近期(qī )国内外产(chǎn )业端迎来(lái )密集催化，产业(yè )潮起入局(jú )者明显增(zēng )多，国(guó )内华为、字节、比(bǐ )亚迪、小米、广(guǎng )汽、蚂蚁(yǐ )等车企、科技厂(chǎng )商纷纷加(jiā )码具身智(zhì )能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加(jiā )速商业化(huà )量产步(bù )伐，DeepSeek人工(gōng )智能公司(sī )的涌现推动通用机器人大(dà )模型的发(fā )展，助力(lì )人形机(jī )器人实现(xiàn )具身智能，人形机器人产(chǎn )业链进入(rù )“百花齐(qí )放，百家争鸣”阶段，目(mù )前人形机(jī )器人进(jìn )入工业场景，已经(jīng )成为国内外确定(dìng )性较高的(de )应用趋势(shì )，人形(xíng )机器人商业化落地(dì )可期，建议关注受益的国(guó )内零部件(jiàn )厂商。

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