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　　目前，持续三个(gè )季(jì )度的下游客户消化库存(cún )进(jìn )程基(jī )本结束，下游需求出现(xiàn )实(shí )质性增长。结合相关独立(lì )第三(sān )方(fāng )的市场信息来看，半(bàn )导(dǎo )体存储市场自2025年3月底开始(shǐ )逐步(bù )回(huí )暖。天风证券半导体团(tuán )队认为(wéi )，今年第三、第四季度(dù )存(cún )储大板块涨价态势或持(chí )续，并(bìng )且AI服务器、PC、手机等带(dài )动(dòng )存储(chǔ )容量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率(lǜ )持(chí )续提(tí )升，有望进一步拉高板(bǎn )块(kuài )收入体量。

　　华龙证券(quàn )认为(wéi )，人形机器人板块近期(qī )催(cuī )化因素较多，指数有所修(xiū )复。行(háng )业趋势未变，已进入“技术突(tū )破→量产降本→场景渗(shèn )透(tòu )”的黄金周期，有望成(chéng )为2025年(nián )核(hé )心投资主线。建议围绕(rào )①高价(jià )值量的零部件，包括丝(sī )杠(gàng )、传感器、电机及减速(sù )器(qì )等，尤其关注与特斯拉、华(huá )为(wéi )等巨头有供应链合作的公(gōng )司；②有望场景落地的方向(xiàng )，包括家庭服务、极限作业(yè )(电力(lì )巡(xún )检、矿山等)、医疗康复(fù )、智慧(huì )物流等；③政策催化下(xià )的(de )并购重组标的。

　　上(shàng )市公(gōng )司(sī )中，恒玄科技自主研发(fā )了(le )低功(gōng )耗多核异构嵌入式SoC技术(shù )、蓝牙和Wi-Fi连接技术、声学(xué )和(hé )音频(pín )系统、可穿戴平台智能(néng )检(jiǎn )测和健康监测技术和2.5DGPU等关(guān )键核(hé )心(xīn )技术，SoC主控芯片产品(pǐn )广(guǎng )泛应用于智能可穿戴、智(zhì )能家(jiā )居(jū )等终端，并在先进制造(zào )工艺上(shàng )持续迭代，创新能力突(tū )出(chū )。乐心医疗智能戒指目(mù )前已(yǐ )送(sòng )至专业三方测试机构检(jiǎn )测(cè )，筹(chóu )备完善后公司将积极推(tuī )出(chū )上市。除创新产品的持(chí )续(xù )投入(rù )，公司根据战略聚焦，着(zhe )力开发大模型在心血管疾(jí )病领(lǐng )域(yù )的垂直应用，通过“智(zhì )能健康监测设备+AI+服务”的(de )模式(shì )，为慢病患者提供专业化(huà )数字慢(màn )病管理整体解决方案。弘(hóng )信电子业务下游包括智(zhì )能硬(yìng )件(jiàn )FPC，背光模组、AI算力服务(wù )器(qì )研发(fā )制造，以及AI资源服务等(děng )。公司生产的FPC产品最终可(kě )应(yīng )用于(yú )AI手机、AIPC、可穿戴设备蓝(lán )牙(yá )耳机以及机器人等。

　　公司(sī )方(fāng )面，智立方作为苹果(guǒ )公(gōng )司光学识别、光学感应测试设(shè )备(bèi )领域的核心供应商，深(shēn )度参(cān )与(yǔ )苹果公司各类新产品光(guāng )学(xué )功能测试领域的设备研(yán )发。公(gōng )司有AR眼镜测试设备等产(chǎn )品(pǐn )。清(qīng )越科技的硅基OLED产品围绕(rào )AR/VR、FPV眼镜和红外瞄准测距等(děng )行(háng )业进(jìn )行布局和拓展，与各行(háng )业(yè )的头部客户保持着密切的(de )交流(liú )与(yǔ )合作，2024年度，公司的(de )0.71英(yīng )寸、0.6英寸和0.39英寸硅基OLED产品在多(duō )个(gè )不同应用领域实现了批(pī )量出(chū )货(huò )。

　　上市公司中，科(kē )锐(ruì )国际禾蛙AI2.0生态一周年战(zhàn )略发(fā )布(bù )会围绕行业赋能及交易(yì )合(hé )作两(liǎng )大方向，打造9大智能体(tǐ )产(chǎn )品，构建招聘行业的智(zhì )能(néng )体聚(jù )合平台，助力业务全场(chǎng )景(jǐng )提效。光云科技表示，人(rén )工智(zhì )能(néng )技术已经在公司现有(yǒu )的(de )客服机器人产品快麦小智、深(shēn )绘(huì )美工机器人等产品中应(yīng )用。客(kè )服机器人产品快麦小智(zhì )，推出了基于大模型的智(zhì )能体(tǐ )产(chǎn )品绫智。基于绫智，商(shāng )家(jiā )可以(yǐ )搭建导购助手、智能培(péi )训(xùn )、对话打标等智能助理(lǐ )功(gōng )能。赛意信息于2023年推出AI智能(néng )体(tǐ )中台“善谋GPT”并持续迭代(dài )更新(xīn )版(bǎn )本。为推动AIGC与企业的(de )融(róng )合，赛意·谷神平台于2024年底对(duì )善(shàn )为·LCDP低代码开发平台进(jìn )行了(le )相(xiàng )关升级。此次版本升级(jí )，公司将AI能力嵌入善为·LCDP低代(dài )码(mǎ )流程引擎，利用先进的(de )人(rén )工智(zhì )能技术，打造流程AIAgent，可(kě )根(gēn )据企业业务需求和历史(shǐ )数(shù )据，自动推荐最佳的流程设(shè )计(jì )方案，帮助企业节省大量(liàng )的时(shí )间(jiān )和资源，提高流程设(shè )计(jì )的准确性和效率。

　　2025中国国(guó )际(jì )核聚变与核能源产业大(dà )会将(jiāng )于(yú )7月16-17日召开，展会展示核(hé )能(néng )源与核聚变相关内容、核电(diàn )站(zhàn )相关展示、核燃料循环(huán )和(hé )核安(ān )全设备等。

　　公司方(fāng )面(miàn )，岩山科技参股公司Nullmax纽(niǔ )劢(mài )科技(jì )致力于打造全场景的无(wú )人(rén )驾驶应用，推出了纯视觉(jiào )、真(zhēn )无(wú )图、多模态端到端的(de )智(zhì )能驾驶技术方案。Nullmax纽劢科技可(kě )为(wéi )车辆提供贯穿车端、云(yún )端的(de )全(quán )栈软件算法应用，提供(gòng )覆(fù )盖至L4级别的智能驾驶功能，并(bìng )打造了支持所有技术的(de )平(píng )台化(huà )的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰图视角(jiǎo )的(de )AI技术)技术架构。光库科技(jì )的1550nm激(jī )光雷达光源模块及器件(jiàn )凭(píng )借高性能、低成本、高可(kě )靠性(xìng )等(děng )特性切入L3+自动驾驶市场(chǎng )。同时，公司积极布局FMCW激光雷(léi )达(dá )技术，抢占全球自动驾(jià )驶和(hé )ADAS渗(shèn )透率提高带来的市场增(zēng )长(zhǎng )红利。

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