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　　本次招标(biāo )的合同执行期分(fèn )别为2025年和2026年(nián )3月底(dǐ )之前(qián )，千帆星座(zuò )建设(shè )明显提速。长江(jiāng )证券军工团队指出，此次招标内容调整后，民商(shāng )火箭也有望(wàng )参与(yǔ )千帆(fān )星座组网建(jiàn )设。预计随着多(duō )家民营火箭公司参与投标，将显(xiǎn )著增加组网运力(lì )供应(yīng )，加快星座(zuò )建设(shè )。

　　上市(shì )公司(sī )中，华灿光电的(de )MicroLED技术可以用于具(jù )备显示功能的AI眼(yǎn )镜，目前公(gōng )司配(pèi )合不(bú )同客户不同(tóng )需求(qiú )和产品定位(wèi )提供(gòng )解决方案，处于性能和良率提升阶段。蓝思(sī )科技(jì )配合北美大(dà )客户(hù )多年(nián )研发，是第(dì )一代(dài )智能头显的(de )外观结构件核心供应商，并为其(qí )他北美头部AI眼镜(jìng )客户(hù )提供导光模(mó )组、Mic模组(zǔ )等功能(néng )模组(zǔ )和精密结构件。同时，公司发挥(huī )垂直整合优势，积极协同包(bāo )括Rokid在(zài )内的(de )多家国内外(wài )AI眼镜(jìng )头部企业开(kāi )展研(yán )发，将自有核心元器件、光学部(bù )件、功能模(mó )组及(jí )超轻量材料(liào )整合(hé )至AI眼(yǎn )镜。

　　民(mín )生证(zhèng )券表示，当(dāng )前光伏行业价格和盈利均处于底(dǐ )部，高层针对行(háng )业密(mì )集发声旨在(zài )把无(wú )序“价格战(zhàn )"式的(de )“内卷”拉回到(dào )创新驱动、价值(zhí )竞争的正轨，看(kàn )好后续通过(guò )政策(cè )与行(háng )业自律的协(xié )同，促进光伏过(guò )剩产(chǎn )能的退出，有效改善供需格局，行业有望迎(yíng )来触(chù )底反弹。

　　据(jù )媒体(tǐ )报道，截至(zhì )7月2日(rì )，军工ETF龙头(tóu )近1周日均成交1.49亿元。规模方面，军工ETF龙头近2周规(guī )模增(zēng )长3.80亿元，实(shí )现显(xiǎn )著增(zēng )长，新(xīn )增规(guī )模位居可比基金(jīn )前2。份额方面，军工ETF龙头近2周份(fèn )额增长1280.00万份(fèn )，新(xīn )增份(fèn )额位居可比(bǐ )基金(jīn )前2。资金流(liú )入方(fāng )面，拉长时间看，军工ETF龙头近10个(gè )交易日内，合计(jì )“吸金”3586.22万(wàn )元。

　　据媒体报道(dào )，由(yóu )我国牵头制(zhì )定的国际标准《分布式光伏发电(diàn )接入低压直流系(xì )统及(jí )用例》国际(jì )标准(zhǔn )正式(shì )发布。该标(biāo )准是光伏直流领(lǐng )域的首个国际标(biāo )准，为分布式光(guāng )伏开发与新(xīn )型配(pèi )电系(xì )统建设奠定(dìng )了基(jī )础，为全球(qiú )分布(bù )式光伏产业的发展提供了指南。

　　东北证(zhèng )券研(yán )报指出，全(quán )球地(dì )缘政(zhèng )治局势仍处(chù )紧张(zhāng )态势。强大(dà )的军事实力是国家发展的有力支(zhī )撑，在全球地缘(yuán )政治(zhì )紧张局势下(xià )，各(gè )国不(bú )断强化军备(bèi )竞赛，重视军工(gōng )建设。在当下时(shí )点，“十四五”计划进入最(zuì )后一(yī )年，军工行业扰(rǎo )动因(yīn )素已基本消(xiāo )除，下游需求呈恢复性增长，同时2027年(nián )建设目标迫(pò )在眉(méi )睫，中长期(qī )目标(biāo )也对(duì )行业发展提(tí )供明(míng )确指引：2035年(nián )基本实现国防和军队现代化，2050年(nián )把人民军队全面(miàn )建成(chéng )世界一流军(jun1 )队。伴随(suí )需求恢复，产能结构逐步优(yōu )化，国防军工板(bǎn )块有望得到大幅(fú )改善，安全(quán )边际(jì )高，具备长期成(chéng )长确(què )定性。

　　上市(shì )公司中，南亚新材表示，在高速(sù )覆铜板领域，公(gōng )司系列产品(pǐn )在 Dk/Df 参(cān )数上(shàng )具有明显优(yōu )势，是国内率先(xiān )在各介质损耗等级高速产品全系列通过华为认证(zhèng )的内(nèi )资覆铜板企(qǐ )业，特别(bié )是高端高速(sù )产品已在全球知(zhī )名终端AI服务器取得认证，目前起(qǐ )量较为明显。华(huá )正新(xīn )材覆铜板产(chǎn )品中(zhōng )的高速材料(liào )可应(yīng )用于数据中心的服务器和交换机(jī )等设备。宝鼎科(kē )技表示，2024年(nián )公司(sī )电子(zǐ )铜箔产量为(wéi )1.56万吨(dūn )，年产能为(wéi )1.7万吨。公司电子铜箔产品具有面密度均匀性高，抗剥(bāo )离强度大，高温(wēn )延伸(shēn )率大及表面(miàn )粗糙度低等技术(shù )优势。根据2024年度数据，约三分之(zhī )二铜箔产品供给(gěi )公司(sī )下属覆铜板(bǎn )企业(yè )自用，三分(fèn )之一(yī )供应给其他覆铜板及PCB厂家。

　　上市公司中，厦(xià )门钨业拥有(yǒu )完整(zhěng )的钨(wū )产业链，在(zài )钨矿(kuàng )开采、钨冶(yě )炼、钨粉末、钨丝材和硬质合金深加工领域拥有(yǒu )较为(wéi )突出的竞争(zhēng )优势(shì )。公(gōng )司是国内首(shǒu )家具备核聚变装(zhuāng )置用ITER偏滤器钨探针组件研发和生(shēng )产能力的企业。章源(yuán )钨业主要从(cóng )事钨(wū )矿山资源的(de )开发(fā )利用及以钨为原料的仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、热喷(pēn )涂粉(fěn )、硬质合金(jīn )的生(shēng )产及销售。翔鹭钨业通过多年的发展，形成了从APT到硬质合金(jīn )的产(chǎn )品体系。公(gōng )司的(de )主要(yào )产品为氧化(huà )钨(包括黄色氧化(huà )钨、蓝色氧化钨、紫色氧化钨等(děng ))、钨粉，碳化钨(wū )粉、钨合金粉及(jí )钨硬(yìng )质合金、光(guāng )伏用(yòng )超细钨丝等深加工产品。

　　供(gòng )需两端多重因素(sù )共同推动，这类(lèi )战略(luè )资源价格屡(lǚ )创历(lì )史新高

　　近日，中核集团在福建福州召开先进核能产业发(fā )展座(zuò )谈会，宣布(bù )我国(guó )首台(tái )第四代百万(wàn )千瓦商用快堆CFR1000完(wán )成初步设计，具备上报审批条件(jiàn )，这是我国“热(rè )堆-快(kuài )堆-聚变堆”核能(néng )发展“三步(bù )走”战略的重大进展。

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