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　　中(zhōng )原(yuán )证(zhèng )券研报指出，国(guó )内(nèi )游(yóu )戏(xì )产业的市场需求稳(wěn )固，景气度高，相比以往行业面临高压监(jiān )管(guǎn )的态势，目前的国(guó )内(nèi )游(yóu )戏(xì )产业面临政策环(huán )境(jìng )已(yǐ )有明显宽松，多省市对于游戏产业的发(fā )展和扶持政策明确。版(bǎn )号(hào )数(shù )量高位发放推(tuī )动(dòng )游(yóu )戏(xì )产品周期，促进游戏公司业绩释放。在AI应用端，目前AI技术在(zài )游(yóu )戏(xì )产业的应用已较(jiào )为(wéi )明(míng )朗(lǎng )，不仅限于制作发(fā )行流程环节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能(néng )体(tǐ )现AI技术智能化、个(gè )性(xìng )化(huà )的(de )游戏应用或游戏(xì )化(huà )应(yīng )用已有产品雏形，预计未来将有更多基(jī )于AI技术赋能的AI原生游(yóu )戏(xì )出(chū )现(xiàn )，帮助游戏行(háng )业(yè )实(shí )现(xiàn )价值重估。

　　自去年以来，包括摩尔线程在内的国产GPU“四(sì )小(xiǎo )龙(lóng )”(摩尔线程、壁(bì )仞(rèn )科(kē )技(jì )、燧原科技、沐曦(xī ))先后开启了IPO之路。头豹研究院赵歆禹指出(chū )，AI大模型、智能汽车(chē )是(shì )目(mù )前(qián )GPU的新兴应用领域(yù )。AI大(dà )模型的迭代升级需要大量GPU芯片进行推理(lǐ )训练。智能汽车对图(tú )像(xiàng )处(chù )理(lǐ )要求很高，对(duì )高(gāo )端(duān )GPU的(de )需求也在不断增加。其预计2024-28年中央处理器GPU行业市场规模由6451.15亿(yì )元(yuán )增(zēng )长至31556.67亿元，期间(jiān )年(nián )复(fù )合(hé )增长率48.72%。

　　目前(qián )，持续三个季度的下游客户消化库存进程(chéng )基(jī )本结束，下游需求(qiú )出(chū )现(xiàn )实(shí )质性增长。结合(hé )相(xiàng )关(guān )独立第三方的市场信息来看，半导体存(cún )储市场自2025年3月底开始(shǐ )逐(zhú )步(bù )回(huí )暖。天风证券(quàn )半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )团队认为，今年第三、第四季度存储大板块涨价态势或持续(xù )，并(bìng )且AI服务器、PC、手(shǒu )机(jī )等(děng )带(dài )动存储容量快速升(shēng )级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续(xù )提(tí )升，有望进一步拉(lā )高(gāo )板(bǎn )块(kuài )收入体量。

　　AI需(xū )求(qiú )爆发，拉动PCB产业链量价齐升。兴业证券(quàn )指出，海外扩产周期(qī )拉(lā )长(zhǎng )，高阶PCB供需缺口(kǒu )有(yǒu )望(wàng )拉(lā )大。根据测算，2025-2027年算力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元，增速分(fèn )别(bié )为(wéi )81%、65%和38%，其中ASIC服务(wù )器(qì )PCB需(xū )求(qiú )增长最快，2027年有望(wàng )达到600亿元，贡献一半以上的规模。根据扩(kuò )产(chǎn )规划，2025年开始产能(néng )趋(qū )紧(jǐn )，2026-2027年供需缺口将扩(kuò )大(dà )，缺口比例分别为10%和16%，因此算力PCB行业有望(wàng )维持数年的高景气度(dù )。

　　昇腾384超节点亮(liàng )相(xiàng )2025世(shì )界(jiè )人工智能大会

　　中信证券电子团队指出，eSIM是一种将传统SIM卡(kǎ )的(de )功(gōng )能集成到设备芯(xīn )片(piàn )中(zhōng )的(de )技术，无需物理SIM卡(kǎ )即可实现通信功能。由于实名制管理、安(ān )全(quán )性等问题，此前国(guó )内(nèi )厂(chǎng )商(shāng )仅将eSIM应用于可穿(chuān )戴(dài )、平板、物联网等非手机产品。随手机等(děng )终端轻薄化趋势以及(jí )防(fáng )水(shuǐ )防(fáng )尘要求提升，eSIM有(yǒu )望(wàng )加(jiā )速在消费电子领域进行渗透。

　　国泰海通证券指出，固态(tài )电(diàn )池(chí )具备高能量密(mì )度(dù )、高(gāo )安(ān )全性，能够满足车(chē )端、低空、人形机器人等领域的特殊需求(qiú )。当前半固态电池已(yǐ )实(shí )现(xiàn )装(zhuāng )车，产业化进程早(zǎo )于(yú )全固态电池。人形机器人、低空等成本(běn )敏感度相对较低的领(lǐng )域(yù )，固(gù )态电池应用早于(yú )车(chē )端(duān )。随着固态电池整体性能的提升以及产业化进程的加速，固(gù )态(tài )电(diàn )池在多领域将逐(zhú )渐(jiàn )实(shí )现(xiàn )应用，长期看好固态电池发展。综合多家车企、电池厂发布(bù )的(de )固态电池量产计划(huá )，预(yù )计(jì )2027年全固态电池或迎(yíng )来(lái )产业化元年，固态电池产业化进程加速(sù )。

　　近日，宁波具(jù )身(shēn )智(zhì )能(néng )产业基地在象山(shān )正(zhèng )式(shì )建成投用，迈向实质化运作阶段，规划年产1000台具身智能机器(qì )人(rén )。

　　上市公司中(zhōng )，新(xīn )恒(héng )汇主营智能卡业务、蚀刻引线框架等，智能卡业务核心封装(zhuāng )材(cái )料柔性引线框架全(quán )球(qiú )市(shì )占(zhàn )率前二，负责eSIM芯片(piàn )封测。澄天伟业是国际领先的智能卡和专(zhuān )用芯片厂商，包括电(diàn )信(xìn )SIM卡(kǎ )，具备eSIM生产能力。

　　上市公司中，恒玄科技自主研发了低功耗多核异构嵌入式SoC技(jì )术(shù )、蓝牙和Wi-Fi连接技术(shù )、声(shēng )学(xué )和音频系统、可穿戴平台智能检测和健康监测技术和2.5DGPU等关键(jiàn )核(hé )心技术，SoC主控芯片(piàn )产(chǎn )品(pǐn )广(guǎng )泛应用于智能可穿(chuān )戴、智能家居等终端，并在先进制造工艺(yì )上持续迭代，创新能(néng )力(lì )突(tū )出(chū )。乐心医疗智能(néng )戒(jiè )指(zhǐ )目前已送至专业三方测试机构检测，筹备完善后公司将积极(jí )推(tuī )出(chū )上市。除创新产(chǎn )品(pǐn )的(de )持(chí )续投入，公司根据战略聚焦，着力开发大模型在心血管疾病(bìng )领(lǐng )域的垂直应用，通(tōng )过(guò )“智(zhì )能健康监测设备+AI+服(fú )务”的模式，为慢病患者提供专业化数字(zì )慢病管理整体解决方(fāng )案(àn )。弘(hóng )信电子业务下游(yóu )包(bāo )括(kuò )智能硬件FPC，背光模组、AI算力服务器研发制造，以及AI资源服务(wù )等(děng )。公司生产的FPC产品(pǐn )最(zuì )终(zhōng )可(kě )应用于AI手机、AIPC、可穿戴设备蓝牙耳机以及机器人等。

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